- BVB Raport lunar - IANUARIE

Transcriere

1 - BVB Raport lunar - IANUARIE

2 Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inceput anul pe un trend descrescator, mai accentuat decat majoritatea pietelor din regiune. In ianuarie, principalul indice al BVB BET a coborat cu 10,5%. Tara Bulgaria -1,96 Ungaria 1,41 Croatia -3,88 Romania -10,5 Cehia -1,81 Polonia -1,33 Austria -7,92 BET Total Return (BET-TR) a incheiat luna ianuarie cu un declin similar indicelui BET. Indicele BET-TR reflecta evolutia celor mai lichide zece actiuni listate la BVB, cuprinse in indicele BET, precum si dividendele distribuite actionarilor de aceste companii. Valoarea tranzactiilor cu actiuni a urcat in ianuarie cu aproape 4%, la 631,82 milioane lei (139,41 milioane euro) fata de luna decembrie Rulajul cu actiuni este, insa, cu aproximativ 11% sub nivelul inregistrat in aceeasi perioada a anului Valoarea medie zilnica a fost de aproape 32 de milioane lei (7 milioane euro) in ianuarie 2016, apropiata de cea inregistrata in decembrie In ianuarie 2016, investitorii au tranzactionat in total actiuni, unitati de fond, obligatiuni si produse structurate de peste 770 milioane de lei (170 milioane euro), cu 1.6% peste valoarea consemnata in aceeasi luna a anului trecut. Capitalizarea bursiera a tuturor companiilor listate la Bursa de Valori Bucuresti a coborat la 132,8 miliarde lei (29,3 miliarde euro) in ianuarie Din aceasta suma, capitalizarea bursiera a companiilor romanesti a fost de 68,7 miliarde lei (15,1 miliarde euro). In ianuarie, cele mai tranzactionate cinci actiuni au fost: Fondul Proprietatea (FP), Banca Transilvania (TLV), Romgaz (SNG), Electrica (EL) si BRD-Groupe Societe Generale (BRD), cu o valoare totala de peste 450 milioane lei. - BVB Raport lunar - IANUARIE

3 Stiri de piata Pe 11 ianuarie 2016 Consiliul Bursei a aprobat admiterea Erste Group Bank ca Participant la sistemul de al BVB, pe piata reglementata la vedere. Erste Group Bank a inceput sa tranzactioneze pe piata reglementata la vedere din data de 15 ianuarie Erste Group Bank actioneaza in calitate de Market Maker Clasic pentru actiunile emise de Erste Group Bank si Fondul Proprietatea incepand cu data de 18 ianuarie Erste Group este principalul furnizor de servicii financiare din estul Uniunii Europene. Aproximativ de angajati deservesc 15,8 milioane de clienti in de sucursale din sapte tari (Austria, Republica Ceha, Slovacia, Romania, Ungaria, Croatia si Serbia). Pe 20 ianuarie a avut loc Seminarul Fluent in Finante in Cluj-Napoca, alaturi de Eusebiu Burcas si brokerul partener BT Securities. Timp de aproape trei ore, peste 200 de persoane au aflat despre cum se administreaza veniturile, despre succesul financiar si primii pasi spre o investitie la bursa. Acelasi seminar a avut loc si la Timisoara, pe 26 ianuarie, impreuna cu bokerul partener Alpha Finance, unde au participat peste 100 de persoane. Persoanele interesate sa participe la Fluent in Finante 2.0 se pot inregistra la seminarii direct pe website-ul proiectului: Prin acest program, BVB isi propune sa aduca pietele financiare si de capital mai aproape de cei care isi doresc sa afle mai multe despre bursa si investitii, pe cont propriu. Peste 400 de reprezentanti din piata de capital, industria financiara si antreprenori au participat la cel mai important eveniment al anului din piata de capital din Romania Inaugurarea Anului Bursier 2016, organizat joi, 28 ianuarie Ajunsa la a treia editie, gala a fost o ocazie deosebita pentru comunitatea de afaceri din Romania de a se reuni si a premia persoanele care au contribuit la dezvoltarea pietei de capital in anul precedent si cele mai bune initiative din domeniu. Au fost acordate opt categorii de premii: - Participantul cu cea mai mare valoare tranzactionata pe piata de obligatiuni a BVB in 2015 BT Securities si Raiffeisen Bank - Participantul local cu cea mai mare valoare tranzactionata pe piata de actiuni a BVB in 2015 Swiss Capital - Participantul cu cea mai mare valoare tranzactionata pe piata de actiuni a BVB in Wood&Company, Praga - Cea mai buna evolutie a pretului unei actiuni pe BVB in 2015 IAR Brasov - Cel mai bun analist pe piata de actiuni in 2015 Patrick Barbulescu, IFB Finwest votul publicului - Cel mai bun broker de retail in 2015 BT Securities votul publicului - Cea mai buna initiativa educationala pe Piata de Capital in 2015 Fluent in Finance votul publicului - Institutia anului pe Piata de Capital Banca Transilvania - BVB Raport lunar - IANUARIE

4 BVB Raport lunar Valori Piata Reglementata la vedere a BVB IANUARIE 2016 A. Sinteza indicatori principali 1. Valoarea inregistrata in Piata Reglementata la vedere a BVB in comparativ cu Decembrie 2015 Valoarea totala Valoarea totala Decembrie 2015 % Variatie RON mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON EUR a BVB fara oferte: 773,74 170,73 665,95 147,97 16,19 15,38 631,82 139,41 607,88 135,08 3,94 3,21 100,12 22,09 23,26 5,15 330,44 328,93 Unitati de fond, ETF 0,47 0,10 0,11 0,02 327,27 400,00 Produse structurate 41,33 9,12 34,70 7,71 19,11 18,29 Total Piata reglementata la vedere, din care: 773,74 170,73 665,95 147,97 16,19 15,38 Total Actiuni 631,82 139,41 607,88 135,08 3,94 3,21 Total Instrumente cu venit fix 100,12 22,09 23,26 5,15 330,44 328,93 2. Valoarea inregistrata in Piata Reglementata la vedere a BVB in, comparativ cu Ianuarie 2015 (YoY) Valoarea totala Valoarea totala Ianuarie 2015 YoY % Variatie RON mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON a BVB fara oferte: 773,74 170,73 761,28 169,83 1,64 631,82 139,41 712,47 158,94-11,32 100,12 22,09 11,74 2,64 752,81 Unitati de fond, ETF 0,47 0,10 0,27 0,06 74,07 Produse structurate 41,33 9,12 36,79 8,19 12,34 - BVB Raport lunar - IANUARIE

5 Total Piata reglementata la vedere, din care: 773,74 170,73 761,28 169,83 1,64 Total Actiuni 631,82 139,41 712,47 158,94-11,32 Total Instrumente cu venit fix 100,12 22,09 11,74 2,64 752,81 3. Valoarea inregistrata in Piata Reglementata la vedere a BVB in Ianuarie -, comparativ cu Ianuarie - Ianuarie 2015 (YTD) Valoarea totala YTD 2016 Valoarea totala YTD 2015 YTD % Variatie RON mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON a BVB fara oferte: 773,74 170,73 761,28 169,83 1,64 631,82 139,41 712,47 158,94-11,32 100,12 22,09 11,74 2,64 752,81 Unitati de fond, ETF 0,47 0,10 0,27 0,06 74,07 Produse structurate 41,33 9,12 36,79 8,19 12,34 Total Piata reglementata la vedere, din care: 773,74 170,73 761,28 169,83 1,64 Total Actiuni 631,82 139,41 712,47 158,94-11,32 Total Instrumente cu venit fix 100,12 22,09 11,74 2,64 752,81 4. Valoarea medie zilnica (VMZ) inregistrata in Piata Reglementata la vedere in luna comparativ cu luna Decembrie 2015 Decembrie 2015 % Variatie RON mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON EUR a BVB fara oferte: 31,59 6,97 31,99 7,11-1,25-1,97 5,01 1,10 1,22 0,27 310,66 307,41 Unitati de fond, ETF 0,02 0,01 0,01 0,00 100,00 1,00 Produse structurate 2,07 0,46 1,83 0,41 13,11 12,20 - BVB Raport lunar - IANUARIE

6 VMZ / tip de instrument financiar VMZ / Actiuni (cu oferte) 31,59 6,97 31,99 7,11-1,25-1,97 VMZ / Instr. cu venit fix (cu oferte) 5,01 1,10 1,22 0,27 310,66 307,41 5. Valoarea medie zilnica (VMZ) inregistrata in Piata Reglementata la vedere a BVB in comparativ cu Ianuarie 2015 (YoY) Ianuarie 2015 YoY % Variatie RON mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON a BVB fara oferte: 31,59 6,97 35,62 7,95-11,31 5,01 1,10 0,59 0,13 749,15 Unitati de fond, ETF 0,02 0,01 0,01 0,00 100,00 Produse structurate 2,07 0,46 1,84 0,41 12,50 VMZ / tip de instrument financiar VMZ / Actiuni (cu oferte) 31,59 6,97 35,62 7,95-11,31 VMZ / Instr. cu venit fix (cu oferte) 5,01 1,10 0,59 0,13 749,15 6. Valoarea medie zilnica (VMZ) inregistrata in Piata Reglementata la vedere a BVB in Ianuarie - comparativ cu Ianuarie - Ianuarie 2015 (YTD) YTD 2016 YTD 2015 YTD % Variatie RON mil. EUR mil. RON mil. EUR mil. RON a BVB fara oferte: 31,59 6,97 35,62 7,95-11,31 5,01 1,10 0,59 0,13 749,15 Unitati de fond, ETF 0,02 0,01 0,01 0,00 100,00 Produse structurate 2,07 0,46 1,84 0,41 12,50 - BVB Raport lunar - IANUARIE

7 VMZ / tip de instrument financiar VMZ / Actiuni (cu oferte) 31,59 6,97 35,62 7,95-11,31 VMZ / Instr. cu venit fix (cu oferte) 5,01 1,10 0,59 0,13 749,15 7. Evolutia principalilor indici Indice Valori la data ( ) % Variatie in % YTD Valori indice in luna RON EUR RON EUR RON EUR minimum maximum BET 6.268, ,67-10,50-10,68-10,50-10, , ,01 BET-TR 7.140, ,53-10,50-10,68-10,50-10, , ,97 BETPlus 930,89 902,20-10,03-10,21-10,03-10,21 891, ,17 BET-FI , ,95-8,30-8,48-8,30-8, , ,38 BET-XT 576,70 439,99-9,95-10,14-9,95-10,14 551,59 631,98 BET-BK 1.239, ,29-7,64-7,83-7,64-7, , ,59 BET-XT-TR 676,31 661,91-9,95-10,13-9,95-10,13 646,88 741,15 BET-NG 545,26 416,28-10,04-10,22-10,04-10,22 524,58 601,37 ROTX ,86-10,10-10, , ,09 8. Indicatori de piata RON mil. EUR mil. Capitalizare bursiera (piata reglementata) , ,96 Capitalizare bursiera (companii romanesti) , ,35 Rata lichiditatii (piata reglementata) 5,71 5,71 Rata lichiditatii (companii romanesti) 10,94 10,94 PER 10,34 P/BV 0,78 DIVY 5,97 - BVB Raport lunar - IANUARIE

8 B. Indicatori de piata specifici 1. Valoarea si capitalizarea bursiera, in functie de sectorul de activitate Sector INTERMEDIERI FINANCIARE SI ASIGURARI Valoare de (RON mil.) Capitalizare bursiera (RON mil.) PER P/BV DIVY 375, ,79 21,41 1,11 3,76 INDUSTRIA EXTRACTIVA 101, ,51 7,15 0,64 7,94 INDUSTRIA PRELUCRATOARE 9, ,65 10,59 1,00 5,62 ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE 72, ,39 6,28 TRANSPORT SI DEPOZITARE 37, ,68 6,86 0,84 8,03 PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, GAZE, APA CALDA SI AER CONDITIONAT 33, ,70 7,81 0,37 7,71 CONSTRUCTII 0,46 287,14 47,51 0,57 0,39 HOTELURI SI RESTAURANTE 0,09 239,63 23,21 0,48 1,88 COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR 0,09 212,62 16,24 0,93 10,15 Alte sectoare 0, ,12 Nota: - PER se calculeaza pe baza capitalizarii bursiere a companiilor care au inregistrat profit - P/BV si DIVY sunt calculate doar pentru companiile romanesti 2. Top 5 actiuni listate, in functie de valoarea - Valoare lunara (RON mil.) Valoare lunara (EUR mil.) Pondere in total valoarea totala de (%) FP FONDUL PROPRIETATEA 147,91 32,63 23,41 TLV BANCA TRANSILVANIA S.A. 118,41 26,13 18,74 SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A. 74,02 16,34 11,72 - BVB Raport lunar - IANUARIE

9 EL ELECTRICA SA 72,85 16,07 11,53 BRD BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. 45,02 9,93 7,13 3. Top 5 actiuni listate cu cea mai mare variatie - Variatie sf. perioada (%) YTD (%) Pret minim (RON) Pret maxim (RON) Pret de inchidere (RON) PEI PETROLEXPORTIMPORT S.A. 51,47 51,47 4,0800 6,2400 6,1800 SPCU BOROMIR PROD SA BUZAU (SPICUL) 32,94 32,94 0,1260 0,1695 0,1695 ALBZ ALBALACT SA 25,00 25,00 0,3040 0,3800 0,4250 UZT UZTEL S.A. 23,33 23,33 2,4000 2,7900 2,9600 OLT OLTCHIM S.A. RM. VALCEA 19,33 19,33 0,3110 0,4080 0, Top 5 actiuni listate, in functie de capitalizarea bursiera - Piata Reglementata la Capitalizare bursiera RON mil. EUR mil. % RON P/BV PER (RON) DIVY (RON) EBS Erste Group Bank AG , ,94 38,34 SNP OMV PETROM S.A , ,52 10,58 0,53 7,65 4,51 NEP NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS PLC. - ISLE OF MAN , ,68 9,88 SNG S.N.G.N. ROMGAZ S.A , ,80 6,88 0,94 6,48 13,29 FP FONDUL PROPRIETATEA 8.171, ,32 6,15 0,87 25,94 6,59 - BVB Raport lunar - IANUARIE

10 5. Top 5 produse structurate, in functie de valoarea - Valoare lunara (RON mil.) Valoare lunara (EUR mil.) Pondere in total valoarea totala de produse structurate (%) BKDOWTL21 BRK DOW TURBO LONG ,48 1,43 15,67 BKDOWTS20 BRK DOW TURBO SHORT ,93 0,87 9,52 EBDAXTL43 EB DAX TURBO LONG 0.01/9270/9520 3,47 0,77 8,39 BKDOWTL23 BRK DOW TURBO LONG ,54 0,56 6,15 EBDAXTL36 EB DAX TURBO LONG 0.01/8.540/ ,43 0,54 5,87 6. Top 5 instrumente cu venit fix, in functie de valoarea - Valoare lunara (mii RON) Valoare lunara (mii EUR) Pondere in total valoarea totala instrumente cu venit fix (%) PMB18 OBLIGATIUNI MUN. BUCURESTI , ,09 39,62 PMB20 OBLIGATIUNI MUN. BUCURESTI , ,20 37,45 IIB18 International Investment Bank Bonds , ,54 15,74 RBRO16 RAIFFEISEN BANK OBLIGATIUNI 3.665,19 810,17 3,66 B1811A MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE 1.128,02 249,21 1,13 - BVB Raport lunar - IANUARIE

11 7. Unitati de fond (inclusiv ETF) in functie de valoarea - TVBETETF FOND DESCHIS DE INVESTITII ETF TRADEVILLE Valoare lunara (mii RON) Valoare lunara (mii EUR) Pondere in total valoarea totala de unitati de fond si ETF (%) 439,85 97,10 94,35 STK STK EMERGENT 26,32 5,81 5,65 8. IPO, oferte secundare si alte piete de oferte - Tip Instrument Tip Oferta Valoarea totala de (RON mil.) 9. Noi listari in Denumire emisiune Tip Instrument Data listare Note metodologice Sectiunea A. Sinteza Indicatori principali 1. Valoarea totala este luata in considerare o singura data (single counted). 2. Valoarea totala exprimata in EUR este calculata luand in considerare cursul zilnic EUR/RON, conform cursului de schimb valabil pentru fiecare sedinta. 3. Categoria Actiuni se refera la actiuni si drepturi. 4. Categoria Instrumente cu venit fix include toate tipurile de obligatiuni tranzactionate la BVB (obligatiuni municipale, corporatiste, titluri de stat). 5. YoY (year-over-year) date statistice comparative anul curent - anul anterior; 6. YTD (year to date) vizeaza datele statistice inregistrate in perioada ianuarie sfarsitul lunii care constituie obiect al raportului lunar Sectiunea B. Indicatori de piata specifici Valoarea afisata in aceasta sectiune pentru un instrument financiar include valoarea de inregistrata in toate pietele in care instrumental financiar se tranzactioneaza Bursa de Valori Bucuresti a depus toate eforturile rezonabile pentru a asigura ca datele incluse in acest document sunt corecte la momentul publicarii. Cu toate acestea, Bursa de Valori Bucuresti nu poate fi raspunzatoare pentru deciziile luate sau cele legate de sistem sau alte activitati efectuate de catre orice parte, in baza acestui raport. - BVB Raport lunar - IANUARIE