Decizia nr. 53/ privind operațiunea de concentrare economică realizată prin dobândirea controlului unic de către Unilever South Central Euro

Transcriere

1 Decizia nr. 53/ privind operațiunea de concentrare economică realizată prin dobândirea controlului unic de către Unilever South Central Europe SA asupra Betty Ice SRL CONSILIUL CONCURENŢEI În temeiul: 1. Legii concurenței nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153/ , cu modificările şi completările ulterioare 1 ; 2. Decretului nr. 301/ pentru numirea preşedintelui Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157/ ; 3. Decretului nr. 302/ pentru numirea vicepreşedintelui Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157/ ; 4. Decretului nr. 17/ pentru numirea vicepreşedintelui Consiliului Concurenţei, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61/ ; 5. Decretului nr. 472/ pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499/ ; 6. Decretului nr. 473/ pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499/ ; 7. Decretului nr. 18/ pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61/ ; 8. Decretului nr. 19/ pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61/ ; 9. Regulamentului de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113/ , cu modificările şi completările ulterioare; 10. Regulamentului din 2017 privind concentrările economice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 bis/ , cu modificările şi completările ulterioare; 11. Instrucţiunilor privind conceptele de concentrare economică, întreprindere implicată, funcţionare deplină şi cifră de afaceri, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 bis/ ; 1 denumită, în continuare, lege.

2 12. Instrucţiunilor privind angajamentele în materia concentrărilor economice, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1/ Instrucţiunilor cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529/ , având în vedere: 14. Notificarea concentrării economice înregistrate la Consiliul Concurenţei cu nr. RS 12/ şi a documentelor din dosarul cazului; 15. Angajamentele formulate de Unilever South Central Europe SA (în continuare USCE ) în baza art.47 alin. (2) lit. b) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înaintate prin adresa din data de , înregistrată la Consiliul Concurenţei cu nr. RG 13057; 16. Nota Direcţiei Bunuri de Consum privind analiza concentrării economice notificate nr. CC/DBC/1304/ ; 17. Hotărârea Plenului Consiliului Concurenţei din data de şi luând în considerare următoarele: La data de , USCE a notificat operaţiunea de concentrare economică care se realizează prin dobândirea controlului unic asupra Betty Ice S.R.L. Notificarea a devenit efectivă la data de I. Informaţii despre părţi 1. Partea achizitoare şi grupul acesteia 1. USCE 3, este o societate pe acțiuni, parte a Grupului Unilever, care operează în mai mult de 190 de țări, fie prin filialele proprii sau prin alte structuri. Strict referitor la operațiunile din România ale Grupului Unilever, asociații USCE sunt Marga BV 4 și Wemado BV 5, deținute în întregime de Unilever NV 6, societatea mamă a Grupului Unilever. Marga BV, societatea mamă care controlează USCE, este de asemenea acționarul majoritar al Unilever Romania SA. 2. Operațiunile USCE sunt foarte extinse și acoperă un spectru larg de activități, între care comercializarea de înghețată reprezintă o pondere de [...]. Activitatea grupului achizitor a fost organizată istoric în două divizii globale Produse Alimentare și Produse HPC (Home and Personal Care). 2 Data primirii de către Consiliul Concurenței a ultimelor informații, prin adresa înregistrată la Consiliul Concurenței cu nr. RG / Cu sediul în Ploiești, Bd. Republicii nr. 291, județul Prahova, înregistrată sub numărul J29/332/1996 la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, cod unic de identificare Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, KVK , deține un număr de părți sociale și o participare la beneficii de 99,9982%. 5 Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, KVK , deține un număr de 3 părți sociale și o participare la beneficiii de 0,0018%. 6 Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, KVK

3 3. În România, Unilever comercializează următoarele mărci: Produse Alimentare - [...]; - [...]; - [...]; - [...]; - [...]; - [...]. Produse HPC Home and Personal Care - [...]; - [...]. 2. Partea achiziționată 4. Betty Ice SRL 7 (în continuare, Betty Ice ) este o societate cu răspundere limitată, înmatriculată și funcționând în România din anul Partea achiziționată este în prezent în întregime deținută de Dl. Armenean, care este asociat unic și, de asemenea, administrator unic al Betty Ice. 5. Activitățile desfășurate de Betty Ice constau în: (a) producția și distribuția de înghețată industrială și; (b) distribuția de produse alimentare congelate (fructe, legume, carne, peste și foietaj congelat). 6. Betty Ice își distribuie produsele [...] 7. USCE va dobândi, ca urmare a Tranzacției, controlul indirect a uneia dintre filialele străine ale acesteia, și anume ICS Betty Ice SRL 8 înregistrată și operând în conformitate cu legile din Republica Moldova. 8. De asemenea, Betty Ice deține și Betty Ice Hungaria Kft 9 înregistrată și operând în conformitate cu legile din Ungaria, însă această societate [...] nu va face obiectul tranzacției. 9. Betty Ice deține participații în alte două societăți române, în particular Niva Development SRL 10 și Dragomirna Resort Golf SA 11. Activitatea acestor societăți nu este legată de domeniul 7 Suceava, str. Cernăuți nr. 121, județul Suceava, înregistrată sub numărul J33/2188/1994 la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava, cod unic de identificare Societate cu răspundere limitată, având sediul social în Str. Uzinelor, nr. 6A, MD-2023, Republica Moldova, cod fiscal/idno , a cărei activitate constă în comercializarea de înghețată și produse congelate. 9 Societate cu răspundere limitată, având sediul social în str. Kolomîiska nr. 9, 58017, Cernăuți, Ucraina, a cărei activitate constă în comercializarea de inghețată și produse congelate. 10 Societate cu răspundere limitată, având sediul social în Suceava, str. Cernăuți nr. 121, biroul 1, et. 1, județul Suceava, număr de înregistrare J33/800/2016, cod unic de identificare , a cărei activitate constă în dezvoltarea de proiecte imobiliare. Betty Ice deține 50% din părțile sociale ale acestei societăți. 11 Societate cu răspundere limitată, având sediul social în Suceava, str. Cernăuți nr. 121, biroul 1, et. 1, județul Suceava, număr de înregistrare J33/754/2004, cod unic de identificare , a cărei activitate constă în servicii de cazare. Betty Ice deține 99% din părțile sociale ale acestei societăți. 3

4 de activitate principal a Betty Ice și, drept urmare, părțile au decis că, până la finalizarea tranzacției, Betty Ice va vinde participațiile sale în aceste entități. II. Natura şi dimensiunea operaţiunii de concentrare economică 10. Concentrarea economică notificată constă în dobândirea de către Grupul Unilever, prin USCE, a controlului unic asupra Betty Ice, ca urmare a achiziționării tuturor părților sociale de la actualul asociat unic, Dl. Armenean. 11. Operațiunea de concentrare economică a fost notificată în baza Contractului de vânzarecumpărare de părți sociale, încheiat la data de 29 ianuarie În concret, tranzacția constă în achiziționarea de către Grupul Unilever de la Dl. Armenean a tuturor părților sociale deținute de acesta în Betty Ice, după cum urmează: (i) USCE va dobândi un număr de părți sociale reprezentând 99,9999% din capitalul social al Betty Ice; și (ii) Unilever Distribution SRL 12 (în continuare ULD ) va dobândi un număr de 1 parte socială, reprezentând 0,0001% din capitalul social al Betty Ice. 12. Operațiunea notificată reprezintă o concentrare economică ce se realizează în condițiile art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare 13, respectiv o întreprindere dobândește controlul direct asupra uneia ori mai multor întreprinderi sau părți ale acestora. 13. ULD participă în această tranzacție strict în calitate de nominee shareholder 14, având în vedere restricția aplicabilă în conformitate cu legea română structurii asociaților societăților cu răspundere limitată. Deoarece ULD este în întregime deținută de către USCE, implementarea operațiunilor mai sus menționate va rezulta în mod efectiv în dobândirea controlului unic direct, de către USCE asupra Betty Ice. 14. Cifra de afaceri cumulată a agenţilor economici implicaţi în operaţiunea de concentrare economică, în anul 2017, a depăşit primul prag prevăzut la art. 12 din lege şi există doi agenţi economici implicaţi în operaţiune care realizează pe teritoriul României, fiecare în parte, o cifră de afaceri ce depăşeşte cel de-al doilea prag prevăzut la art. 12 din lege. 15. În conformitate cu declarațiile părții notificatoare, operaţiunea de concentrare economică nu are dimensiune comunitară întrucât tranzacția nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 1 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi, nefiind astfel incidentă obligația notificării Comisiei Europene. III Piaţa relevantă 3.1 Piața relevantă a produsului 12 Cu sediul în Ploiești, Bd. Republicii nr. 291, județul Prahova, înregistrată sub numărul J29/432/2010 la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, cod unic de identificare În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153/ , denumită, în continuare, lege. 14 Acționar mandatat, care deține acțiunile respective în beneficiul altei persoane fizice sau juridice, în baza unui contract. 4

5 16. Activitatea Betty Ice constă în principiu în producția și comercializarea de produse de înghețată și, într-o măsură mai redusă, produse congelate (i.e. legume, fructe, diverse tipuri de carne, pește și produse de patiserie congelată). 17. Complementar liniei de business de înghețată, portofoliul Betty Ice include topping-uri pentru deserturi, care au impact redus asupra veniturilor totale ale Betty Ice [...]. 18. Grupul Unilever comercializează către clienții săi din România, [...], produse de înghețată sub mărcile Algida și Napoca. [...] 19. Grupul Unilever comercializează, de asemenea, anumite topping-uri pentru deserturi (sub marca Carte d Or), [...]. 20. [...]. Categoriile principale de clienți către care produsele sunt distribuite sunt: (a) clienți din domeniul comerțului tradițional; (b) clienți din domeniul comerțului modern; (c) distribuitori; și (d) stații de benzină. Unilever nu comercializează înghețată direct consumatorilor. A Piețele relevante ale produsului identificate cu privire la domeniul comercializării de înghețată 21. Operațiunea notificată are loc în principal pe piața înghețatei. Produsele de înghețată au unele caracteristici comune, cum ar fi: ingredientele de bază laptele, grăsimea lactată sau vegetală și zahărul precum și obligativitatea păstrării produselor la o temperatură scăzută de-a lungul tuturor stagiilor de producție și distribuție și până la consumarea lor 15. Din această perspectivă, piața relevantă poate fi definită ca fiind piața producției și comercializării de înghețată. 22. În funcție de modul de preparare și distribuire a produselor de înghețată, autoritățile de concurență au identificat piețe distincte pentru: (i) înghețata fabricată artizanal; și (ii) înghețata fabricată la scară industrială. 23. Atât Unilever, cât și Betty Ice, activează în domeniul producției și comercializării înghețatei fabricate la scară industrială. O subsegmentare a acestei piețe poate fi făcută în funcție de locul și momentul consumului înghețatei; astfel, subsegmentele de piață identificate sunt 16 : A.1. Piața pentru producția și comercializarea înghețatei pentru consum imediat ( piața de înghețată impuls ). Piața de înghețată impuls a fost definită ca fiind constituită din înghețată pentru consumul pe stradă sau în zone publice, cum ar fi piscinele și zonele de recreere. Produsele de înghețată impuls sunt comercializate către operatori economici care operează varii puncte de vânzare, cum ar fi cofetării, chioșcuri de înghețată, camionete de înghețată, etc. Piața impuls este caracterizată de faptul că consumatorul final achiziționează produsul pentru consum imediat, în cantitate mică și la un preț mai mare decât produsele Take-Home 17. Piața de 15 Alin. 25 al Deciziei Consiliului Concurenței nr. 24/ privind concentrarea economică realizată prin dobândirea controlului unic de către SC Unilever South Central Europe SRL și Unilever NV asupra activelor aferente activităților privind produsele de înghețată marca Napoca ( Decizia nr. 24/2009 ). 16 Deciziile Consiliului nr. 24/2009, nr. 74/2006, nr. 80/2006, nr. 24/2009; Cauza M PAI / NESTLE / FRONERI, Cauza IV/M.422 -UNILEVER FRANCE / ORTIZ MIKO (II), Cauza COMP/M LUR BERRI/ PAI PARTNERS/ LABEYRIE FINE FOODS, Cauzele IV/ and IV/ Alin. 21 din Cauza M PAI / NESTLE / FRONERI. 5

6 înghețată impuls include produsele comercializate într-o singură porție (fie că acestea sunt pe băț, sandwich, la vafă etc.) și care pot fi servite în imediata proximitate a locului de achiziție. 24. Autoritatea de concurență din Marea Britanie Competition and Markets Authority definește 18, în 2017, piața de înghețată impuls ca incluzând...înghețata care este achiziționată pentru consumul imediat, spre deosebire de cea achiziționată pentru consumul ulterior. Aceasta include produsele de înghețată ambalate ca porție unică, vândute individual. Alte tipuri de înghețată-impuls sunt soft serve 19, scoop 20 and slush ice cream Atât Betty Ice, cât și Unilever sunt active pe piața comercializării cu ridicata de înghețată impuls. Partea notificatoare a considerat inițial categoria de înghețată impuls ca fiind constituită doar din acele produse consumate on premises, după modelul de definire utilizat mai ales pentru piețele de băuturi răcoritoare și bere. Distincția între produsele de tip impuls și produsele de tip take-home este relativ dificil de făcut fără o marjă considerabilă de eroare. Comisia Europeană ia în calcul și denumirea Out Of Home OOH, pentru a sublinia faptul că există produse ambalate individual, vândute în porție unică, dar achiziționate fără a fi consumate pe loc, ci în vederea unui consum ulterior. A.2. Piața pentru producția și comercializarea înghețatei pentru consum într-o altă locație decât aceea în care a fost achiziționată ( piața de înghețată take-home ); 26. Înghețata take-home este de obicei achiziționată de către consumatori în supermarketuri, magazine de mărime mică și în alte puncte de desfacere cu amănuntul, și este destinată în special consumului la o altă dată și în alt loc. Înghețata take-home este în mod general oferită într-o varietate de forme, cum ar fi caserole, pahare, torturi sau ambalaje conținând mai multe unități. În cele mai multe cazuri, acestei categorii îi sunt specifice ambalajele de tip cutie, de litraj mare, sau ambalajele multi-porție, cuprinzând mai multe porții ambalate individual dar vândute ca multipack (3-6-8 porții). Atât Betty Ice, cât și Unilever sunt active pe piața comercializării cu ridicata de înghețată a înghețatei. A.3. piața pentru producția și comercializarea înghețatei pentru consum în restaurante, cafenele etc. ( piața de înghețată catering ). Prin raportare la practica Comisiei Europene, piața de înghețată catering a fost definită ca fiind compusă din produse de înghețată achiziționate în sectorul alimentar, respectiv restaurante, cafenele, hoteluri etc. 27. În ceea ce privește canalele relevante de distribuție, Comisia Europeana a statuat că înghețata comercializată prin acest canal este în principal vândută și livrată în format vrac fie direct către consumator sau către vânzători angro pentru a fi consumată la locul prestării serviciilor 18 :... Impulse ice cream refers to ice cream which is purchased for immediate consumption, as distinct from ice cream purchased for consumption at home. It includes single-wrapped impulse ice cream, which was the subject of the Investigation, and which refers to wrapped ice cream products sold individually at the point of sale. Other types of impulse ice cream are soft serve, scoop and slush ice cream. 19 Termenul de soft ice cream sau soft serve se referă în special la înghețata mai moale, produsă în aparatele automate stradale și vândută în principal la cornet. Mai este denumită și Italian Ice Cream. 20 Categoria de înghețată scoop este acea înghețată care se vinde în cornete sau pahare în care se pun cupe sferice de înghețată, la alegerea cumpărătorului. 21 Slush ice cream este un amestec de gheață cu suc sau sirop de fructe, vândută în pahare mari de plastic. Se consumă în special cu paiul, având o consistență la limita dintre solid și lichid. 6

7 de catering, dar de asemenea și în format de unitate individual ambalată 22. Unilever nu este activă pe piața catering, în timp ce Betty Ice desfășoară aproximativ [...] din business-ul său de înghețată pe acest segment. A.4. piața de vânzare cu amănuntul a înghețatei impuls. Această piață cuprinde vânzările cu amănuntul ale produselor de înghețată tip impuls, în special vânzările de înghețată neambalată, cu servire asistată, sub formă de cupe sferice cu diferite arome, servită în locurile de agrement, parcuri, strada, la diferite evenimente etc. Pe această piață desfășoară activități doar Betty Ice. Prin urmare, operațiunea notificată nu conduce la suprapuneri orizontale între activitățile părților implicate. Această piață are o dimensiune geografică locală și este piața principală pe care acționează vânzătorii artizanali. B. Piețele relevante de comercializare cu ridicata a produselor congelate 28. În mod similar abordării practicii la nivelul UE, produsele alimentare congelate sunt tratate ca reprezentând un segment distinct al pieței globale a produselor alimentare. În cadrul segmentului global al produselor congelate, Consiliul Concurenței a identificat mai multe segmente ale pieței 23, prin raportare la tipul de produs: - Piața producției și comercializării cu ridicata a legumelor congelate fără a se face vreo distincție între legumele congelate simple și amestecurile de legume congelate; - Piața pentru producția și comercializarea cu ridicata a cartofilor congelați; - piața pentru producția și comercializarea cu ridicata a produselor congelate din carne de vită; - piața pentru producția și comercializarea cu ridicata a produselor congelate de carne de porc; - piața pentru producția și comercializarea cu ridicata a fructelor congelate; - piața pentru producția și comercializarea cu ridicata a peștelui congelat; - piața pentru producția și comercializarea cu ridicata a produselor congelate de patiserie. C. Piața relevantă de comercializare cu ridicata a topping-urilor pentru deserturi 29. Partea notificatoare nu a identificat nicio definiție privind o anume piață specifică pentru producția și comercializarea topping-urilor și sosurilor dulci destinate utilizării complementare pentru produsele de înghețată sau pentru alte deserturi, la nivelul Consiliului Concurenţei sau al UE. 30. Din perspectiva substituibilităţii la nivelul cererii, utilizarea și scopul topping-urilor pentru deserturi este mult mai specific decât produsele pe care Consiliul Concurenţei le-a considerat în mod tradițional ca fiind incluse în piața dulciurilor și a produselor dulci. În mod particular, topping-urile pot fi considerate produse complementare pentru mai multe tipuri de deserturi/produse alimentare, în timp ce dulciurile și produsele dulci de patiserie sunt produse 22 Alin. 21 din Cauza M PAI/NESTLE/FRONERI. 23 Decizia Consiliului nr. 50/ , Decizia Consiliului nr. 51/ , Decizia Consiliului nr. 42/

8 de sine stătătoare care pot fi consumate individual. 31. Având în vedere cele de mai sus, partea notificatoare consideră că o definiție corespunzătoare a pieței pe care topping-urile pentru înghețată sunt comercializate ar fi piața pentru comercializarea cu ridicata a topping-urilor pentru deserturi Piețe relevante geografice 33. Conform datelor furnizate în formularul de notificare, practica stabilită la nivelul Consiliului Concurenţei 24 și, de asemenea, existentă la nivelul UE 25 este aceea că piețele relevante pentru toate produsele de înghețată industrială sunt naționale, datorită unor factori cum ar fi diferențele legislative, preferințele consumatorilor, trendurile naționale și sub-naționale în vânzări și distribuție, diferențele existente în obiceiurile consumatorilor, ambalarea etc. Piața vânzării cu amănuntul a înghețatei impuls are o dimensiune locală. 34. Aceleași principii sunt aplicabile și în ceea ce privește piața de legume congelate, piața de cartofi congelați, piața de carne şi produse din carne de pasăre congelate, piața de carne şi produse din carne de vită congelate, piața de carne şi produse din carne de porc congelate, piața de fructe congelate, piața de pește şi produse din carne de peşte congelate, piața produselor congelate de patiserie și piața pentru topping-uri pentru deserturi. 35. Prin urmare, piețele relevante în speța prezentă sunt: i. Piața națională a producției și comercializării cu ridicata de înghețată destinată consumului instantaneu (piața impuls"); ii. iii. iv. Piața națională a producției și comercializării cu ridicata de înghețată destinată consumului pentru acasă (piața take-home"); Piața națională a producției și comercializării cu ridicata de înghețată destinată consumului în restaurante, hoteluri și alte asemenea (piața HoReCa"); Piețele locale ale vânzării cu amănuntul a înghețatei de tip impuls; v. Piața națională a comercializării cu ridicata produselor congelate; vi. Piața națională a comercializării cu ridicata de topping-uri pentru deserturi. IV. Evaluarea concentrării din punct de vedere concurenţial 4.1. Piața națională a producției și comercializării cu ridicata de înghețată destinată consumului instantaneu (piața impuls") 24 Pct. 40 al Deciziei Consiliului nr. 24/ Secțiunea a Cauzei M PAI / NESTLE / FRONERI, Decizia Consiliului nr. 24/2009, Decizia Consiliului nr. 74/2006, Decizia Consiliului nr. 80/2006, Cauza M.422 Unilever Ortiz Miko, Cauza M.2460 Nestle/Scholler. 8

9 36. Piața de înghețată impuls include produsele comercializate într-o singură porție (fie că acestea sunt pe băț, sandwich, la vafă etc.) și care sunt susceptibile de a fi consumate în imediata proximitate a locului de achiziție. 37. În urma punerii în practică a operațiunii notificate, cotele de piață valorice cumulate ale părților implicate ajung la un nivel de [...]. Prin urmare, piața producției și comercializării înghețatei impuls din România reprezintă o piață afectată de prezenta operațiune de concentrare economică. Astfel, se justifică segmentarea în continuare a acestei piețe relevante, în funcție de canalul de vânzare. 38. În cazul pieței totale de produse de înghețată impuls, HHI pre-tranzacție indică un grad de concentrare scăzut spre mediu; HHI post-tranzacție are o valoare cu semnificația unei piețe moderat-concentrate, iar ΔHHI o valoare care depășește pragul orientativ de 250, prag de la care se presupune că pot apărea îngrijorări concurențiale cu privire la respectiva tranzacție. 39. Ca urmare a acestor valori, coroborate cu o cotă de piață cumulată a părților, pe piața totală de înghețată impuls, de [...], s-a recurs la calculul valorilor indicilor HHI și a ΔHHI pe segmentele de piață în funcție de tipul de comerț - modern și tradițional. Comercializarea înghețatei de tip impuls, în funcție de canalul de vânzare 40. Pentru a avea o imagine cât mai clară a pieței de înghețată, s-a recurs la analiza vânzărilor de produse de înghețată tip impuls, în funcție de tipul de comerț practicat de clienții revânzători. Pe această piață cu dimensiune națională, părțile acționează la nivel de producție-distribuție. 41. În funcție de tipul de comerț către care se face distribuția produselor, subsegmentele identificate sunt comercializarea înghețatei impuls către comerțul modern, respectiv comercializarea înghețatei impuls către comerțul tradițional Comercializarea înghețatei de tip impuls către comerțul modern Luând în calcul datele valorice de vânzări, furnizate atât de către partea notificatoare, cât și de către principalii săi competitori, se constată că, în urma punerii în practică a operațiunii notificate, cotele de piață cumulate ale celor două părți ajung la o valoare de [...], pe piața comercializării produselor de înghețată impuls către comerțul modern. Cota de piaţă cumulată aparţinând părţilor nu depăşeşte pragul de 40%, prag de la care legea instituie o prezumţie cu privire la existenţa unei poziţii dominante. 43. În urma analizei gradului de concentrare al acestui segment de piață, valorile HHI și ΔHHI indică o piață moderat-concentrată. În cazul comerțului modern, trebuie luați în calcul mai mulți factori, în orice analiză: numărul concurenților este mai mare decât în comerțul tradițional, datorită unor mici producători de înghețată care sunt prezenți doar pe acest segment; 26 Definit în conformitate cu Actualizarea definirii pieței relevante în sectorul de retail alimentar din octombrie 2017 a Consiliului Concurenței. 9

10 restricțiile de spațiu aplicabile comercianților din comerțul tradițional nu sunt valabile pentru comerțul modern, datorită spațiilor mult mai mari de expunere a produselor; gama de produse comercializată către magazinele din comerțul modern este mult mai mare; puterea de negociere a marilor magazine reprezintă un factor important în analiza posibilității de manifestare a unor efecte unilaterale post-tranzacție. 44. Prin urmare, doar acest indice nu poate constitui, singur, un argument pentru suspiciuni serioase privind compatibilitatea operațiunii analizate cu un mediu concurențial normal. Valorile HHI și ΔHHI, împreună cu valoarea cumulată a cotelor de piață ale părților și ținând cont de specificitățile comerțului modern, nu conduc spre îndoieli serioase cu privire la compatibilitatea operațiunii notificate cu un mediu concurențial normal, pe segmentul comerțului modern Comercializarea înghețatei de tip impuls către comerțul tradițional 45. În urma analizei datelor furnizate atât de către partea notificatoare, cât și de către concurenții acesteia, s-a constatat că, în urma punerii în practică a operațiunii notificate, cotele de piață cumulate ale celor două părți ajung, în cazul vânzărilor de produse de înghețată impuls către comerțul tradițional, la o valoare de [...]. Cota de piaţă cumulată aparţinând părţilor depăşeşte pragul de 40%, prag de la care legislația instituie o prezumţie cu privire la existenţa unei poziţii dominante. 46. În urma analizei nivelului de concentrare al acestei pieţe, pe baza datelor oferite de studiul Nielsen, reiese că modificarea valorii HHI, ca urmare a punerii în practică a operațiunii notificate, sugerează posibila apariţie a unor probleme de concurenţă pe această piață. 47. Un alt element luat în considerare în analiza concentrărilor orizontale la nivel comunitar este măsura în care activităţile părţilor le poziţionează pe acestea ca fiind concurenţi apropiaţi. [...]. Pe segmentul de vânzare către comerțul tradițional, părțile implicate sunt concurenți apropiați, [...]. 48. Conform Orientărilor CE 27, în măsura în care există puţini furnizori alternativi ai părţilor la concentrare, iar costurile de schimbare sunt semnificative, clienţii sunt vulnerabili la majorările de preţuri. Din toate datele de care dispunem, pe piața înghețatei din România, primii 6 concurenți dețin, împreună, aproximativ 60% din piață. Comercializarea înghețatei impuls către comercianții din comerțul tradițional presupune prezența unor congelatoare, pe care de obicei le furnizează producătorul. Aceste freezere sunt date în custodie comerciantului, iar aprovizionarea cu produse se face prin distribuitor. Prin urmare, luând în calcul producătorii care dețin freezere și rețele de distribuție suficient de puternice pentru a le aproviziona, posibilitatea de a opta pentru un alt furnizor este limitată la 5 producători în momentul de față. În urma punerii în practică a operațiunii, numărul acestor furnizori va scădea la 4, în condițiile în care numărul de lăzi pe care un comerciant cu amănuntul îl poate gestiona este limitat de spațiul fizic în care acesta funcționează. 27 Official Journal C 31, , p

11 49. În cazul comerțului modern, acest criteriu nu este aplicabil, datorită spațiilor frigorifice mari de care dispun acești comercianți. De asemenea, ținând cont de puterea de negociere de care dispun marile lanțuri de magazine, de numărul mai ridicat de furnizori (mici producători care nu pot accesa comerțul tradițiunal pe piața de înghețată impuls) și de gama mai largă de produse și branduri prezente pe rafturile acestora, analiza a fost concentrată pe vânzările către comerțul tradițional. 50. Pentru o imagine mai clară asupra gradului de penetrare a producătorilor în locațiile aferente comerțului tradițional, s-a realizat o analiză, pe 8 zone geografice 28, în funcție de numărul de freezere. Această analiză a relevat faptul că, în urma punerii în practică a operațiunii notificate, în 4 dintre cele 8 regiuni, entitatea rezultată va deține peste 40% din numărul total al freezerelor care funționează în respectiva zonă. 51. Piețele pe care activează părțile implicate sunt de nivel național. Cu toate acestea, analiza anterioară confirmă posibilitatea ca, pe segmentul de vânzare a produselor de înghețată impuls către comercianții din comerțul tradițional, operațiunea de concentrare economică notificată să conducă la crearea unei poziții dominante Piața națională a producției și comercializării de înghețată destinată consumului pentru acasă (piața take-home ) 52. Înghețata take-home este de obicei achiziționată de către consumatori în supermarketuri, magazine de mărime mică și în alte puncte de desfacere cu amănuntul, în vederea consumului la o altă dată și timp. 53. Înghețata take-home este în mod general oferită într-o varietate de forme, cum ar fi unități individual ambalate (înghețată pe băț, la cornet, sanviş), caserole, la pahar, torturi, prăjituri, ambalaje conținând mai multe unități. În cele mai multe cazuri, acestei categorii îi sunt specifice ambalajele de tip cutie, de litraj mare, sau ambalajele multi-porție, cuprinzând mai multe porții ambalate individual dar vândute ca multipack (3-6-8 porții). 54. Înghețata take home este achiziționată preponderent din magazinele mari, din comerțul modern, unde nu există restricții de spațiu, iar magazinele moderne dețin propriile vitrine frigorifice. Deși produsele specifice take-home sunt comercializate și în comerțul tradițional, vânzările pe acest segment sunt scăzute, datorită prețului mult mai mare în comparație cu aceleași produse, din lanțurile comerciale moderne. De asemenea, presiunea exercitată de mărcile proprii ale marilor comercianți pe acest segment este considerabilă, cu o cotă de piață de 40,4%. 55. Prin urmare, piața de comercializare a înghețatei take home nu reprezintă o piață afectată de operațiunea de concentrare economică analizată. Punerea în practică a concentrării economice dintre Unilever și Betty Ice nu este susceptibilă să conducă la crearea sau consolidarea unei poziții dominante pe piața de înghețată take home. 28 București-Ilfov; Nord-Est, județele Botoșani, Suceava, Iași, Neamț, Bacău, Vaslui. Sud-Est, județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanța; Sud, județele Călărași, Ialomița, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Teleorman, Giurgiu; Sud-Vest, județele Gorj, Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea; Centru, județele Brașov, Sibiu, Alba, Mureș, Harghita, Covasna; Vest, județele Arad, Hunedoara, Caraș Severin, Timiș; Nord-Vest, județele Bihor, Cluj, Bistrița Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj. 11

12 4.3. Piața națională a producției și comercializării cu ridicata de înghețată destinată consumului în restaurante, hoteluri și alte asemenea (piața HoReCa") 56. Prin raportare la practica Comisiei Europene, Piața de Înghețată Catering a fost definită ca fiind compusă din produse de înghețată achiziționate în sectorul alimentar, i.e. restaurante, cafenele, hoteluri etc. În ceea ce privește canalele relevante de distribuție, Comisia Europeana a statuat că înghețata comercializată prin acest canal este în principal vândută și livrată în format vrac fie direct către consumator sau către vânzători agro pentru a fi consumată la locul prestării serviciilor de catering, dar de asemenea și în format de unitate individual ambalată Unilever nu este activă pe piața catering, în timp ce Betty Ice desfășoară aproximativ [...] din business-ul său de înghețată pe acest segment, astfel că tranzacţia nu ridica îngrijorări concurenţiale din perspectiva unui potenţial efect de închidere a pieţei pentru clienţi şi furnizori Piața de vânzare cu amănuntul a înghețatei de tip impuls 58. Pe această piață, activează doar societatea achiziționată. Unilever nu comercializează cu amănuntul niciun fel de înghețată. Pentru locațiile de vânzare cu amănuntul care aparțin Betty Ice, partea notificatoare a prezentat o analiză care estimează cotele de piață locale aferente. Metodologia de calcul a inclus clasificarea locațiilor în funcție de valoarea vânzărilor și compararea cu locațiile similare operate de concurenți, la nivel local, având în vedere o arie de captare de 5-10 minute mers pe jos. 59. În funcție de orașele în care funcționează aceste puncte de vânzare, cota de piață cea mai ridicată înregistrată de societatea achiziționată este [...], în care, la nivel local, Betty Ice deține în punctele de vânzare din parcuri o cotă de [...] iar în galerii comerciale și malluri, o cotă de [...]. 60. Din analizate rezultă că Betty Ice ajunge la o cotă aproximativă de piață de maximum [...], în condițiile în care grupul achizitor nu este prezent pe acest segment, iar competitorii apropiați, situați la sub 10 puncte procentuale, exercită o presiune considerabilă. Totodată, categoria alții are o pondere ridicată într-un segment de piață aflat în creștere, cu intrări anuale a unor noi gelaterii și producători artizanali. 61. Definiția exactă a pieței relevante a produsului poate fi lăsată deschisă întrucât, chiar și pe cea mai restrânsă definiție posibilă a pieței relevante a produsului, operațiunea notificată nu conduce la îngrijorări concurențiale Piața națională a comercializării cu ridicata a produselor congelate Piața națională a comercializării legumelor congelate 62. În urma punerii în practică a operațiunii de concentrare economică notificate, părțile implicate ar urma să dețină o cotă de piață cumulată de [...] pe această piață. Prin urmare, operaţiunea de concentrare economică notificată nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei 29 Alin. 21 din Cauza M PAI/NESTLE/FRONERI. 12

13 efective pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a acesteia, în special ca urmare a creării sau consolidării unei poziţii dominante. 13

14 4.5.2 Piața națională a comercializării de cartofi congelați 63. Activitatea Betty Ice pe această piață este redusă, prin raportare la cifra sa totală de afaceri ([...] la nivelul cifrei de afaceri realizate în România în anul 2017), în timp ce Unilever nu comercializează acest tip de produse pe piața din România. 64. Având în vedere că se anticipează că tranzacția notificată nu va avea un efect substanţial pe această piață, o analiză în detaliu a pieței de cartofi congelați nu este justificată Piața națională a comercializării cu ridicata de carne de pasăre congelată 65. Activitatea Betty Ice pe această piață este redusă, prin raportare la cifra sa totală de afaceri ([...] la nivelul cifrei de afaceri realizate în România în anul 2017), în timp ce Unilever nu comercializează acest tip de produse pe piața din România. 66. Având în vedere că se anticipează că tranzacția nu va avea un efect semnificativ pe această piață, o analiză în detaliu a pieței de carne de pasăre congelate nu este necesară Piața națională a comercializării cu ridicata de carne de vită congelată 67. Activitatea Betty Ice pe această piață este redusă, prin raportare la cifra sa totală de afaceri ([...] la nivelul cifrei de afaceri realizate în România în anul 2017), în timp ce Unilever nu comercializează acest tip de produse pe piața din România. 68. Având în vedere că se anticipează că tranzacția nu va avea un efect semnificativ pe această piață, o analiză în detaliu a pieței de carne de pasăre congelate nu este necesară Piața națională a comercializării cu ridicata de carne de porc congelată 69. Activitatea Betty Ice pe această piață este redusă, prin raportare la cifra sa totală de afaceri ([...] la nivelul cifrei de afaceri realizate în România în anul 2017), în timp ce Unilever nu comercializează acest tip de produse pe piața din România 70. Având în vedere că se anticipează că tranzacția nu va avea un efect semnificativ pe această piață, o analiză în detaliu a pieței de carne de pasăre congelate nu este necesară Piața națională a comercializării cu ridicata a fructelor congelate 71. Activitatea Betty Ice pe această piață este redusă, prin raportare la cifra sa totală de afaceri ([...] la nivelul cifrei de afaceri realizate în România în anul 2017), în timp ce Unilever nu comercializează acest tip de produse pe piața din România. 72. Având în vedere că se anticipează că tranzacția nu va avea un efect semnificativ pe această piață, o analiză în detaliu a pieței de carne de pasăre congelate nu este necesară Piața națională a comercializării cu ridicata de pește congelat 73. Activitatea Betty Ice pe această piață este imaterială prin raportare la cifra sa totală de afaceri ([...] la nivelul cifrei de afaceri realizate în România în anul 2017), în timp ce Unilever nu comercializează acest tip de produse pe piața din România. 14

15 74. Având în vedere că se anticipează că tranzacția nu va avea un efect semnificativ pe această piață, o analiză în detaliu a pieței de carne de pasăre congelate nu este necesară Piața națională a comercializării cu ridicata a produselor de patiserie congelate 75. În conformitate cu practica existentă a Consiliului Concurenţei 30, piața pentru producția și comercializarea produselor congelate de patiserie include aluaturi și foi congelate, folosite la fabricarea de produse de patiserie de tip plăcinte, pateuri, prăjituri, precum și produse congelate semi-preparate, cum sunt pateurile, saleurile, ștrudele etc. 76. Betty Ice comercializează următoarele tipuri de produse congelate de patiserie pe piața din România: (i) foi de plăcinte; și (ii) aluat de foietaj. Unilever nu comercializează acest tip de produse pe piața din România. 77. Având în vedere faptul că Unilever nu este prezentă pe piața produselor congelate de patiserie, iar prezența Betty Ice pe această piața este neglijabilă ([...] la nivelul cifrei de afaceri realizate în România în anul 2017), o segmentare suplimentară a pieței produselor congelate de patiserie nu este necesară. 4.6 Piața națională a comercializării cu ridicata de topping-uri pentru deserturi 78. Portofoliul grupului Unilever include produse care ar putea fi considerate ca făcând parte din această categorie și care sunt comercializate sub brandul Carte d Or, având o cotă de piață estimată pentru anul 2017 de [...] prin raportare la valoarea pieței și [...] prin raportare la volumul pieței. 79. În ceea ce privește Betty Ice, portofoliul său de topping-uri reprezintă aproximativ [...] din vânzările totale, cota sa de piață estimată pentru anul 2017 fiind [...] prin raportare la valoare și [...] prin raportare la volumul pieței. 80. Având în vedere cele de mai sus și luând în considerare activitatea limitată a părților pe această piață, partea notificatoare consideră că o segmentare mai îngustă a pieței pentru comercializarea topping-urilor pentru deserturi nu este necesară. V. Îngrijorări concurenţiale 81. Analiza efectuată în cazul operațiunii de concentrare economică prin care USCE intenționează să preia controlul asupra Betty Ice a condus la identificarea unor îngrijorări concurențiale pe piața producției și comercializării înghețatei impuls, pe segmentul comerțului tradițional. 82. Astfel, pe piața națională a producției și comercializării de înghețată impuls, segmentul de comerțul tradițional, cota de piață cumulată ca urmare a operațiunii notificate atinge nivelul de [...], următorul concurent având o cotă de piață de sub 10%. 83. Pe această piaţă relevantă, analizând indicele HHI post-concentrare şi având în vedere valoarea Δ HHI se poate afirma că este posibilă apariţia unor probleme de concurenţă. 30 Alin. 27 al Deciziei Consiliului nr. 78/

16 84. În urma analizei nivelului de concentrare al acestei pieţe, pe baza datelor oferite de studiul Nielsen, reiese că modificarea valorii HHI, ca urmare a punerii în practică a operațiunii notificate, sugerează posibila apariţie a unor probleme de concurenţă pe această piață. 85. Astfel, datorită, în principal, cotei de piaţă cumulate a părţilor implicate, decalajului mare faţă de cota deţinută de concurentul imediat următor și gradului de concentrare al pieței, se poate considera că piaţa producţiei şi comercializării de înghețată impuls, pe segmentul de comerț tradițional, este o piaţă cu îngrijorări din punct de vedere concurenţial. 86. Principalele îngrijorări concurențiale pe piața națională a producției și comercializării de înghețată impuls, prin comerțul tradițional, ca urmare a preluării Betty Ice de către USCE, sunt: Operațiunea de concentrare economică analizată va conduce la crearea unei poziții dominante pe această piață, prin cumularea cotelor de piață ale primilor doi concurenți, în funcție de valoarea vânzărilor. În urma punerii în practică a operațiunii notificate, la nivelul magazinelor din comerțul tradițional, poate apărea un efect de închidere a pieței pentru ceilalți competitori pe acest segment. VI. Angajamente asumate de achizitor 87. În vederea înlăturării oricăror îngrijorări concurențiale pe piața națională a producției și comercializării de înghețată impuls prin comerțul tradițional, USCE a transmis, la data de , un formular de propunere de angajamente privitoare la operațiunea notificată, în conformitate cu Instrucțiunile Consiliului Concurenței privind angajamentele în materia concentrărilor economice. Angajamentele asumate de USCE 88. Angajamentul va consta în retragerea de către USCE, respectiv Betty Ice, a unui număr de 4450 de vitrine frigorifice puse la dispoziţia partenerilor USCE, respectiv Betty Ice, din segmentul comerţului tradiţional de îngheţată. 89. Selectarea vitrinelor care vor face obiectul retragerii va fi realizată de către Părţi prin raportarea la reţeaua naţională de vitrine a acestora, angajamentul vizând vitrine frigorifice active (în sensul prezentelor angajamente, vitrine frigorifice active înseamnă vitrine folosite în mod efectiv în prezent pentru vânzarea de produse USCE sau Betty Ice). 90. USCE îşi asumă că, pentru o perioadă de două sezoane de îngheţată (respectiv sezonul anului 2019 şi sezonul anului 2020), nu va instala alte vitrine frigorifice în locaţiile de unde a fost înlăturată o vitrină frigorifică ca urmare a acestui angajament, fără ca acest aspect să echivaleze cu faptul că USCE nu va putea instala în alte locaţii de pe teritoriul României vitrinele frigorifice retrase de la partenerii din comerţul tradiţional afectaţi de această măsură. 91. USCE anticipează că implementarea Angajamentului propus va necesita: Identificarea locaţiilor în care există vitrine frigorifice USCE sau Betty Ice; 16

17 Identificarea vitrinelor frigorifice care vor fi retrase din piaţă; Informarea partenerului comercial relevant că Unilever a decis retragerea unei sau unor vitrine; Retragerea efectivă a vitrinelor frigorifice selectate. 92. Etapele mentionate vor fi puse în aplicare fie prin intermediul personalului USCE/Betty Ice în mod direct, fie în colaborare cu distribuitorii sau alţi colaboratori ai acestora. În vederea atenuării impactului potenţial negativ asupra partenerilor comerciali relevanţi, USCE va acorda acestora un termen de preaviz rezonabil, în conformitate cu termenii contractuali aplicabili. Retragerea vitrinelor frigorifice va fi documentată printr-un proces verbal de predare-primire, încheiat între partenerul din comerţul tradiţional şi reprezentantul Unilever/Betty Ice. 93. USCE estimează că retragerea numărului de vitrine frigorifice menţionat mai sus va putea fi realizată până la data de [...]. De asemenea, USCE îşi asumă obligaţia să nu instaleze alte vitrine frigorifice, exclusiv în locaţiile de unde a fost înlăturat un frigider Betty Ice sau Unilever în temeiul prezentelor angajamente, pentru o perioadă de două sezoane, şi anume începând cu 1 Mai 2019 şi până la Septembrie 2020, fără ca această obligaţie să însemne faptul că vitrinele frigorifice retrase nu pot fi instalate în alte spaţii considerate adecvate de către USCE. 94. Ca prim pas, USCE va comunica Consiliului Concureţei în termen de [...] de zile de la data efectivă a Concentrării 31 o evidenţă a vitrinelor frigorifice care urmează a fi retrase. 95. De asemenea, USCE va redacta și comunica autorităţii de concurenţă, într-un termen de 45 de zile de la expirarea termenului pentru implementarea retragerii vitrinelor frigorifice menţionat mai sus: O situaţie consolidată a vitrinelor frigorifice care au făcut obiectul retragerii; Copii ale proceselor verbale de predare-primire a vitrinelor frigorifice retrase, semnate de un reprezenzant al partenerului din comerţul tradiţional şi de un reprezentant al Unilever sau Betty Ice, după caz. Analiza angajamentelor asumate de achizitor 96. Retragerea unui număr de 4450 vitrine frigorifice va avea ca rezultat o pierdere combinată a cifrei de afaceri în valoare de [...] milioane euro (echivalentul a [...] milioane lei), ceea ce se traduce în diminuarea cotei de piață cumulate a USCE și Betty Ice cu aproximativ [...]. Astfel, cota de piață a entității rezultate în urma punerii în practică a operațiunii notificate va ajunge în jurul valorii de 40%, valoare peste care se prezumă existența unei poziții dominante. 97. Angajamentele propuse au ca scop principal crearea posibilității intrării unor concurenți în spațiile de unde USCE și Betty Ice își retrag vitrinele frigorifice. Astfel, cotele de piață ale respectivilor concurenți vor crește, concomitent cu diminuarea cotei cumulate a USCE și Betty Ice. 31 Data efectivă a Concentrării reprezintă Data Finalizării ( Closing Date ), astfel cum a fost definită în Contract. 17

18 98. În esență, angajamentele propuse sunt în măsură să elimine o barieră la intrarea pe piața comerțului tradițional, barieră constând în spațiul fizic insuficient pe care îl au la dispoziție comercianții tradiționali pentru a adăuga freezerele altor concurenți ai părților. VII. Concluzii 99. Operaţiunea de concentrare economică realizată prin dobândirea controlului unic de către Unilever South Central Europe SA asupra Betty Ice SRL, a fost analizată prin prisma prevederilor legii şi ale Regulamentului din 5 august 2010 privind autorizarea concentrărilor economice. Concentrarea economică notificată cade sub incidenţa legii, încadrându-se în prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) din lege, referitoare la realizarea unei concentrări economice, şi în prevederile art. 12 din lege, referitoare la pragul cifrei de afaceri Operațiunea conduce la suprapuneri orizontale pe piața națională a comercializării de înghețată impuls, pe piața națională a comercializării de înghețată take home și pe piața națională a comercializării de topping-uri pentru deserturi Pe piața națională a producției și comercializării de înghețată take home și pe piața națională a comercializării de topping-uri pentru deserturi, operațiunea economică notificată nu ridică îndoieli cu privire la compatibilitatea cu un mediu concurențial normal Piața națională a producției și comercializării înghețatei impuls a fost analizată în detaliu, în principal datorită cotelor cumulate de piață ale părților implicate ([...]) și valorilor HHI. Pentru identificarea exactă a situației concurențiale, piața relevantă definită a fost împărțită pe segmentele de comercializare către comerțul modern, respectiv către comerțul tradițional Pe piața națională a producției și comercializării înghețatei impuls, prin comerțul modern, nu au fost identificate indicii categorice pentru a se putea reține îngrijorări din punct de vedere concurenţial Pe piața națională a producției și comercializării de înghețată impuls, segmentul de comerțul tradițional, cota de piață cumulată ca urmare a operațiunii notificate atinge nivelul de [...], următorul concurent având o cotă de piață de sub 10% Astfel, datorită, în principal, cotei de piaţă cumulate a părţilor implicate, decalajului mare faţă de cota deţinută de concurentul imediat următor şi a gradului de concentrare al acesteia, se poate considera că piaţa producţiei şi comercializării de înghețată impuls, pe segmentul de comerț tradițional este o piaţă cu îngrijorări din punct de vedere concurenţial În conformitate cu prevederile art. 47 alin. (2) lit. b) din lege, precum şi cu prevederile art. 21 alin. (1) lit. b) coroborate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Regulamentul privind concentrările economice, în decizia pe care o va emite, autoritatea de concurenţă poate stabili condiţii şi obligaţii de natură să asigure respectarea de către părţile implicate a angajamentelor pe care şi le-au asumat USCE a transmis Consiliului Concurenței angajamente prin care să înlăture îngrijorările concurențiale. Acestea constau, în principal, în retragerea unui număr de 4450 de vitrine frigorifice din comerțul tradițional, conform Anexei 1. Lista punctelor comerciale de unde vor fi retrase aceste vitrine frigorifice va fi publicată pe site-ul CC. 18