RAPORT PRIVIND REZULTATELE MONITORIZĂRII PIEŢEI DE ENERGIE ELECTRICĂ ÎN LUNA MAI 2010

13:58: 42 A U T O R I T A T E A N A Ţ I O N A L Ă D E R E G L E M E N T A R E Î N D O M E N I U L E N E R G I E I ANRE DEPARTAMENTUL REGLEMENTARE PIAŢĂ DE ENERGIE ELECTRICĂ, PREŢURI ŞI TARIFE RAPORT PRIVIND REZULTATELE MONITORIZĂRII PIEŢEI DE ENERGIE ELECTRICĂ ÎN LUNA MAI 21 ANRE depune toate eforturile pentru a prezenta în mod cât mai clar, în acest document, informaţii bazate pe raportările operatorilor economici. Acest document publicat de ANRE are numai scop informativ şi educaţional. ANRE nu este şi nu va fi legal responsabilă, în nici o circumstanţă, pentru eventuale inadvertenţe cu privire la informaţiile prezentate şi nici privind folosirea improprie a acestora de către utilizator Str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2, Bucureşti, cod: 2995, telefon: 21/311.22.44, fax: 21/312.43.65, mail: anre@anre.ro pagină de internet: www.anre.ro

A U T O R I T A T E A N A Ţ I O N A L Ă D E R E G L E M E N T A R E Î N D O M E N I U L E N E R G I E I ANRE CUPRINS I.Principalele momente ale dezvoltării pieţei de energie electrică din România...3 II.PIAŢA ANGRO DE ENERGIE ELECTRICĂ... 3 1.Structura schematică a pieţei angro... 3 2.Participanţii la piaţa angro de energie electrică...4 3.Structura de producţie a sistemului energetic naţional pe tipuri de resurse... 5 4.Structura tranzacţiilor pe piaţa angro de energie electrică...7 5.Structura tranzacţiilor pe piaţa angro ale diferitelor categorii de participanţi... 12 6.Indicatori de concentrare pentru piaţa angro de energie electrică şi componentele acesteia... 18 7.Evoluţia preţurilor stabilite pe piaţa angro... 2 III.PIAŢA CU AMĂNUNTUL DE ENERGIE ELECTRICĂ...25 1.Structura schematică a pieţei cu amănuntul...25 2.Etapele parcurse în procesul de deschidere a pieţei de energie electrică...25 3.Gradul de deschidere a pieţei de energie electrică...25 4.Cote de piaţă ale furnizorilor de energie electrică... 26 5.Indicatori de concentrare pentru piaţa concurenţială cu amănuntul de energie electrică... 28 6.Evoluţia numărului de consumatori şi a energiei aferente acestora... 29 7.Preţuri medii de vânzare la consumatorii alimentaţi în regim concurenţial... 31 IV.Operatorul de transport şi sistem C.N. Transelectrica S.A....32 V.Evoluţia regulilor pieţei în luna Mai 21...33 VI.EXPLICAŢII ŞI PRESCURTĂRI... 33 2

I. PRINCIPALELE MOMENTE ALE DEZVOLTĂRII PIEŢEI DE ENERGIE ELECTRICĂ DIN ROMÂNIA HG 365/1998 ruperea monopolului integrat vertical RENEL prin constituirea unei societăţi distincte de distribuţie şi furnizare a energiei electrice (SC Electrica SA) şi a unora de producere a energiei electrice (SC Termoelectrica SA şi SC Hidroelectrica SA), în cadrul nou înfiinţatei companii naţionale CONEL SA; constituirea SN Nuclearelectrica SA şi RAAN - producători de energie electrică; organizarea distinctă, în cadrul CONEL, a activităţilor de transport, sistem şi administrare piaţă de energie electrică şi contractualizarea relaţiilor dintre operatorii din sector; HG 122/2 deschiderea pieţei la 1%; HG 627/2 se desfiinţează CONEL, filialele sale devenind proprietatea directă a statului, reprezentat de Ministerul Industriei şi Comerţului; se înfiinţează CN Transelectrica SA operator de transport şi sistem, iar prin filiala sa OPCOM SA operator de administrare a pieţei de energie electrică; septembrie 2 lansarea pieţei spot obligatorii de energie electrică din România, administrată de OPCOM, filială a CN Transelectrica SA, organizată pe principiul pool-ului; HG 1342/21 - SC Electrica SA se împarte în 8 filiale de distribuţie şi furnizare; HG 1524/22 SC Termoelectrica SA se reorganizează în entităţi legale separate de producere a energiei electrice; iulie 25 lansarea noului model de piaţă, bazat pe existenţa: - pieţei spot voluntare, cu ofertare de ambele părţi şi decontare bilaterală; - pieţei de echilibrare obligatorii, având operatorul de sistem ca singură contraparte; - repartizarea responsabilităţilor financiare ale echilibrării către PRE, HG 644/25 deschiderea pieţei la 83,5%; noiembrie 25 introducerea pieţei de certificate verzi; decembrie 25 introducerea pieţei centralizate a contractelor bilaterale; martie 27 introducerea pieţei centralizate a contractelor bilaterale parţial standardizate cu negociere continuă; HG 638/27 deschiderea integrală a pieţei de energie electrică şi gaze naturale; iulie 27 stabilirea regulilor pieţei de capacităţi; iulie 28 introducerea mecanismului de debit direct şi de garantare a tranzacţiilor cu energie electrică de pe piaţa pentru ziua următoare (mecanismul de contraparte centrală). II. PIAŢA ANGRO DE ENERGIE ELECTRICĂ 1. Structura schematică a pieţei angro Contracte bilaterale Piata pentru ziua urmatoare Ziua de dispecerizare Decontare Operatorul pietei Contracte F F P P oferte PZU P MP oferte Q Q Contracte Oferte simple pe unitate Cantitati ferme pe participant OTS operatorul PE Piata de echilibrare Tranzactii PE PE P - producatori Ajustari ale programului de F - furnizori functionare Parti responsabile Notificari fizice OTS P - producatori cu echilibrarea F - furnizori Dezechilibre pe fiecare PRE Date Operator de masurare 3

2. Participanţii la piaţa angro de energie electrică Participanţii* la piaţa angro în luna mai 21 prezentaţi pe categorii, în tabelul următor: Nr. crt. Denumire Observaţii A 1 Producători de energie electrică care exploatează unităţi de producere SC CET Bacău SA 2 SC CET Braşov SA 3 SC CET Govora SA 4 SC CET Iaşi SA 5 SC CET Oradea SA 6 SC Electrocentrale Bucureşti SA 7 SC Electrocentrale Galaţi SA 8 SC Dalkia Termo Prahova SRL 9 SNP Petrom Sucursala Petrobrazi 1 SC Termica SA Suceava 11 SC Termoelectrica SA 12 Serviciul Public Local de Termoficare Pitesti 13 SC Uzina Termică Giurgiu SA 14 SN Nuclearelectrica SA 15 SC CE Rovinari SA 16 SC CE Turceni SA 17 RAAN 18 SC CE Craiova SA Activează pe piaţa de 19 SC CET Arad SA energie electrică şi în 2 SC Electrocentrale Deva SA calitate de furnizori de 21 SC Hidroelectrica SA energie electrică B 1 Operator de transport şi de sistem CN TRANSELECTRICA SA Operatorul pieţei de echilibrare C 1 Operator PZU SC OPCOM SA Operatorul pieţei de certificate verzi, al PCC, operator de decontare D Operatori de distribuţie 1 SC CEZ Distributie SA 2 SC ENEL Distributie Banat SA 3 SC ENEL Distributie Dobrogea SA 4 SC E.ON Moldova Distributie SA Operatori ai reţelelor de 5 SC ENEL Distributie Muntenia SA distribuţie 6 SC FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord SA 7 SC FDEE Electrica Distributie Transilvania Sud SA 8 SC FDEE Electrica Distributie Transilvania Nord SA E 1 Furnizori impliciti SC CEZ Vanzare SA 2 SC ENEL Energie SA Activează pe piaţa de 3 SC E.ON Moldova Furnizare SA energie electrică şi în 4 SC ENEL Energie Muntenia SA calitate de furnizori ai 5 SC FFEE Electrica Furnizare Muntenia Nord SA consumatorilor alimentaţi 6 SC FFEE Electrica Furnizare Transilvania Sud SA în regim concurenţial 7 SC FFEE Electrica Furnizare Transilvania Nord SA Nr. crt. Denumire F Furnizori de energie electrică cu activitate exclusivă pe piaţa angro 1 Alpiq Energy SE 2 SC AMV Style SRL 3 CEZ as 4 SC CEZ Trade Romania SRL 5 SC Edison Trading SpA 6 SC Encaz SRL 7 SC Enel Trade Romania SRL 8 SC Energy Market Consulting SRL 9 E.ON Energy Trading SE 1 SC Ezpada SRL 11 Ezpada SRO 12 SC GDF Suez Energy Trading Romania SRL 13 GEN-I Bukarest Electricity Trading and Sales 14 SC Global Electric Trading SRL 15 SC Grivco SA 16 SC Invest Dinamic Project SRL 17 SC Jas Budapest Zrt 18 SC Korlea Invest SRL 19 MVM Partner Energy Trading Ltd 2 SC Re Energie SRL 21 SC Romelectro SA 22 SC Rudnap SRL 23 SC RBS Sempra Energy Europe Ltd 24 Statkraft Markets GmbH 25 SC Statkraft Romania SRL 26 SC TEN Transilvania Energie SRL 27 SC Trans Electric Power SRL Nr. crt. Denumire G Furnizori de energie electrică 1 SC Alpiq RomEnergie SRL 2 SC Alpiq RomIndustries SRL 3 SC Alro SA 4 SC Arcelormittal Galati SA 5 SC Arelco Distributie SRL 6 SC Aton Transilvania SRL 7 SC Beny Alex SRL 8 SC Biol Energy SRL 9 SC EFE Energy SRL 1 SC EGL Gas & Power Romania SA 11 SC Elcomex EN SRL 12 SC Electrica SA 13 SC Electricom SA 14 SC Electromagnetica SA 15 SC Energotrans SRL 16 SC Energy Distribution Services SRL 17 SC EFT Romania SRL 18 SC Energy Holding SRL 19 SC Energy Network SRL 2 SC Enex SRL 21 SC Ennet Grup SRL 22 SC Enol Grup SA 23 SC EURO-PEC SA 24 SC Fidelis Energy SRL 25 SC GDF SUEZ Energy Romania SA 26 SC General Com Invest SRL 27 SC Gevco SRL 28 SC Hidroconstructia SA 29 SC ICCO Energ SRL 3 SC ICCO Supply SRL 31 SC ICPE Electrocond Technologies SA 32 SC Luxten LC SA 33 OET Obedineni Energini Targovtsi 34 SC Petprod SRL 35 SC Renovation Trading SRL 36 SC Tinmar Ind SA 37 SC Transenergo Com SA 38 SC Total Electric Oltenia SRL 39 SC UCM Energy SRL *) Participanţii la piaţa de energie electrică precizaţi raportează ANRE date tehnice/comerciale conform Metodologiei de monitorizare a pieţei angro de energie electrică pentru aprecierea nivelului de concurenţă pe piaţă şi prevenirea abuzului de poziţie dominantă, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 35/26. Tabelul nu include părţile responsabile cu echilibrarea. Lista acestora, actualizată la zi, se află pe site-ul operatorului pieţei de echilibrare, C.N. TRANSELECTRICA S.A., www.ope.ro 4

3. Structura de producţie a sistemului energetic naţional pe tipuri de resurse Structura pe tipuri de resurse a energiei electrice livrate in retele de producatorii cu unitati dispecerizabile - mai 21 - nuclear 14,5% solid 35,5% hidro 44,6% gazos 4,9% lichid,5% Sursa: Raportările lunare ale producătorilor prelucrare CMP Producţia de energie electrică din resursă hidro este dependentă, dar şi influenţează rezerva de energie rămasă în principalele lacuri de acumulare. Evoluţia nivelului zilnic al acesteia în luna mai 21, comparativ cu valorile zilnice din 27, 28 şi 29, precum şi cu minima, maxima şi mediana realizate în aceeaşi zi în anii 2-26, este prezentată în graficul următor: 3 Evolutia comparativa pe durata unui an a rezervei de energie zilnice in principalele lacuri de acumulare 25 2 27 GWh 15 21 1 29 28 5 1.1 12.1 23.1 3.2 14.2 25.2 8.3 19.3 3.3 1.4 Rezerva energie 28 [GWh] Rezerva energie 29 [GWh] Rez max 2-26 [GWh] Rezerva energie 21 [GWh] 21.4 2.5 13.5 24.5 4.6 15.6 26.6 7.7 18.7 29.7 9.8 2.8 Rezerva energie 27 [GWh] Rez min 2-26 [GWh] Rez mediana 2-26 [GWh] 31.8 11.9 22.9 3.1 14.1 25.1 5.11 16.11 27.11 8.12 19.12 3.12 Sursa: Raportările lunare ale S.C. Hidroelectrica S.A. prelucrare CMP 5

Evoluţia structurii energiei electrice livrate începând cu iunie 27 este următoarea: Evolutia structurii pe tipuri de resurse a energiei electrice livrate in retea de producatorii cu unitati dispecerizabile 6. 5. 4. 3. 2. 1.. iun iul aug sep oct nov dec ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian feb mar apr mai GWh hidro gaze lichid carbune nuclear 27 28 29 21 Sursa: Raportările lunare ale producătorilor prelucrare CMP În tabelul următor sunt prezentate principalele date de bilanţ fizic al energiei electrice corespunzătoare lunii mai 21 cât şi perioadei ianuarie-mai 21 comparativ cu cele similare aferente anului 29: Nr. Mai Ian-Mai Ian-Mai Indicator UM Mai 29 % Crt. 21 29 21 % 1 2 3 4 5=4/3*1 6 7 8=7/6*1 1 E produsă TWh 4,29 4,28 99,77 24,45* 23,93 11,48 2 E livrată TWh 4,3 4,2 99,75 22,55 22,9 11,33 3 Import TWh,4,1 25,,39,53 135,9 4 Export TWh,2,9 45, 1,92,6 31,25 5 Consum Intern (2+3-4) TWh 3,87 4,3 14,13 21,2 22,3 18,74 6 Consum consumatori casnici alimentaţi în regim reglem. TWh,86,9 14,65 4,74 4,89 13,16 7 Consum consumatori necasnici TWh 2,48 2,61 15,24 12,52 13,18 15,27 7.1 alimentaţi în regim reglem. TWh,97,78 8,41 5,24 4,59 87,6 7.2 alimentaţi în regim conc. TWh 1,51 1,83 121,19 7,28 8,59 117,99 8 Transport TG TWh 3,91 3,94 1,77 22,13 21,74 98,24 9 Transport TL TWh 3,99 4,4 11,25 22,54 22,24 98,67 1 Serviciul de sistem TWh 3,99 4,4 11,25 22,54 22,24 98,67 11 CPT realizat transport TWh,8,1 125,,4,44 11, 12 Energie termică produsă Tcal pentru livrare 733,76 692,48 94,37 9469,92 9449,69 113,82 13 Energie termică produsă în Tcal cogenerare 549,62 516,79 94,3 7933,8 7732,89 111, Notă: 1. Datele prezentate în tabel nu includ producţiile producătorilor care nu deţin unităţi dispecerizabile (la poziţiile 1 şi 2) şi nici energia furnizată consumatorilor racordaţi la barele centralelor (în categoriile 6 şi 7) 2. Cantităţile importate/exportate nu includ tranzitele şi schimburile transfrontaliere de energie electrică realizate de Transelectrica cu sistemele electroenergetice vecine în vederea echilibrării sistemului 3. Cantitatea la care se aplică TG nu cuprinde cantităţile de energie electrică vândute de producători pentru acoperirea pierderilor în reţeaua de transport * Valorile au fost modificate faţă de cele publicate în raportul aferent lunii mai 29 ca urmare a unor corecţii efectuate de operatorii economici raportori. 6

4. Structura tranzacţiilor pe piaţa angro de energie electrică Dimensiunea pieţei angro este determinată de totalitatea tranzacţiilor desfăşurate pe aceasta de către participanţi, depăşind cantitatea transmisă fizic de la producere către consum; totalitatea tranzacţiilor include revânzările realizate în scopul ajustării poziţiei contractuale şi obţinerii de beneficii financiare. Astfel, pe piaţa angro sunt încheiate: contracte reglementate şi negociate bilateral între producători şi furnizori, contracte reglementate pentru asigurarea consumului propriu tehnologic în reţele, contracte negociate bilateral producători-producători sau furnizori-furnizori, contracte reglementate între producători, precum şi obligaţii contractuale încheiate pe pieţele centralizate: PCCB (piaţa centralizată a contractelor bilaterale), PCCB-NC (piaţa centralizată a contractelor bilaterale cu negociere continuă), Ringul energiei electrice al BRM (Bursa Română de Mărfuri), PZU (piaţa pentru ziua următoare), PE (piaţa de echilibrare). În tabelul următor sunt prezentate volumele de energie electrică tranzacţionate şi preţurile medii realizate pe principalele componente ale pieţei angro şi tipuri de contracte în mai 21, comparativ cu luna anterioară şi cu luna mai 29: TRANZACŢII PE PIAŢA ANGRO 1. PIAŢA CONTRACTELOR BILATERALE Aprilie 21 Mai 21 Mai 29 volum tranzacţionat (GWh) 5857 6171 4965 % din consumul intern (%) 142,1 153,1 128,4 preţ mediu ( lei/mwh) 155,58 1) 156,43 154,47 1.1. Vânzare pe contracte reglementate volum tranzacţionat (GWh) 2237 2175 277 % din consumul intern (%) 54,3 54, 53,7 preţ mediu (lei/mwh) 157,41 156,3 154,41 1.2. Vânzare pe contracte negociate* volum tranzacţionat (GWh) 362 3996 2888 % din consumul intern (%) 87,8 99,1 74,7 preţ mediu (lei/mwh) 154,46 1) 156,65 154,52 2. EXPORT volum** (GWh) 95 89 22 % din consumul intern (%) 2,3 2,2 5,2 preţ mediu (lei/mwh) 139,25 15,6 159,68 3. PIEŢE CENTRALIZATE DE CONTRACTE volum tranzacţionat (GWh) 38 292 479 % din consumul intern (%) 7,5 7,2 12,4 preţ mediu ( lei/mwh) 155,36 153,61 192,48 4. PIAŢA PENTRU ZIUA URMĂTOARE volum tranzacţionat (GWh) 638 621 572 % din consumul intern (%) 15,5 15,4 14,8 preţ mediu ( lei/mwh) 144,41 157,73 14,52 5. PIAŢA DE ECHILIBRARE volum tranzacţionat (GWh) 211 23 172 % din consumul intern (%) 5,1 5, 4,4 volum tranzacţionat la creştere (GWh) 9 56 72 preţ mediu de deficit (lei/mwh) 241,44 232,81 257,36 volum tranzacţionat la scădere (GWh) 121 147 1 preţ mediu de excedent (lei/mwh ) 33,59 52,42 43,7 CONSUM INTERN (include cpt distribuţie şi transport) (GWh) 4121 431 3867 7

Notă: 1) Valorile diferă faţă de cele din raportul pentru luna aprilie 21 ca urmare a unor corecţii * Nu sunt cuprinse contractele de furnizare la consumatori şi cele de export ** Volumele de export corespund cantităţilor la care CN Transelectrica SA a aplicat componenta TL a tarifului de transport pentru energia extrasă din RET pentru export, care diferă, în unele cazuri, de cele raportate ca tranzacţionate de către participanţi *** Volumele tranzacţionate pe contracte negociate nu cuprind cantitatea rezultată din contractele de procesare, deoarece această activitate nu face obiectul reglementărilor specifice emise de ANRE şi nu este cuprinsă în machetele de monitorizare Raportarea cantităţilor de energie electrică tranzacţionate la consumul intern, utilizată în tabelul anterior, este de natură să ofere o referinţă pentru aprecierea dimensiunilor acestora. Preţurile prezentate includ doar componenta TG, fiind comparabile în cadrul lunii şi permiţând şi comparaţia cu luna anterioară. Evoluţia relaţiei între volumele tranzacţionate pe fiecare din aceste pieţe şi consumul intern estimat, pentru perioada iunie 29 mai 21, este prezentată în graficul următor: GWh 8 Evolutia lunara a volumelor tranzactionate pe piata angro comparativ cu consumul intern 7 6 5 43779 467 3965 3938 474 4362 4716 4811 4412 465 4121 431 3 2 1 IUN 9 IUL AUG SEPT OCT NOV DEC IAN 1 FEB MAR APR MAI PIATA DE ECHILIBRARE PIATA PENTRU ZIUA URMATOARE PIETE CENTRALIZATE DE CONTRACTE PIATA CONTRACTELOR NEGOCIATE PIATA CONTRACTELOR REGLEMENTATE Consum intern (include cpt distr si transp) Sursa: Raportările lunare ale operatorilor economici participanţi la piaţa angro, S.C. OPCOM S.A. şi C.N. TRANSELECTRICA S.A. prelucrare CMP Notă: Volumele tranzacţionate pe piaţa contractelor bilaterale negociate, prezentate în graficul anterior, nu includ cantităţile contractelor de export. Valorile lunare ale exportului comercial (cantităţile la care s-a aplicat TL), importului comercial (cantităţile la care s-a aplicat TG) şi ale soldului export-import din ultimele 24 luni sunt prezentate în graficul următor: 8

Evolutia lunara a exportului, importului si soldului export-import de energie electrica in ultimile 24 de luni.6.5.4.3 TWh.2 export.1. -.1 -.2 iun iul aug sep oct nov dec ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian feb mar apr mai 28 29 21 import Export comercial Import comercial Sold export-import Sursa: Raportările lunare ale C.,N. TRANSELECTRICA S.A. prelucrare CMP În figura următoare sunt prezentate volumele şi preţurile medii lunare corespunzătoare tranzacţiilor încheiate pe PZU, începând cu ianuarie 26: lei/mwh 25 Evolutia lunara a pretului mediu si a volumului tranzactionat pe PZU GWh 8 7 2 6 15 5 4 1 3 5 2 1 IAN 6 APR IUL OCT IAN 7 APR IUL OCT IAN 8 APR IUL OCT IAN 9 APR 9 IUL OCT IAN 1 APR Volum tranzactionat pe PZU Pretul mediu PZU Sursa: Raportările lunare ale S,C. OPCOM S.A. şi C.N. TRANSELECTRICA S.A. prelucrare CMP 9

Ordinele de dispecer (oferte acceptate) primite de producători determină energia angajată pe piaţa de echilibrare. După efectuarea calculelor de decontare, pe baza valorilor măsurate (aprobate) se determină energia efectiv livrată de producători pe piaţa de echilibrare; relaţia dintre energia angajată şi cea efectiv livrată, în luna mai 21, este prezentată în tabelul următor: Mai 21 Energie de echilibrare angajata (GWh) Energie de echilibrare efectiv livrata (GWh) Abatere (%) Reglaj secundar 74 74 crestere 26 26 scadere 48 48 Reglaj tertiar rapid 32 28 12 crestere 11 1 11 scadere 21 18 13 Reglaj tertiar lent 114 1 12 crestere 22 2 9 scadere 92 81 12 TOTAL 22 23 8 crestere 59 56 5 scadere 161 147 9 CONSUM INTERN 431 % volum tranzactionat din consumul intern 5.% Sursa: Raportările lunare ale C.N. TRANSELECTRICA S.A. prelucrare CMP Structura, pe fiecare tip de reglaj, a energiei de echilibrare efectiv livrată este prezentată în figura următoare, în evoluţie pentru perioada iunie 29 mai 21: GWh Evolutia lunara a energiei efectiv livrata pe piata de echilibrare 4 35 3 25 2 15 1 5 IUN 9 IUL AUG SEP OCT NOV DEC IAN 1 FEB MAR APR MAI Reglaj secundar Reglaj tertiar rapid Reglaj tertiar lent Sursa: Raportările lunare ale C.N. TRANSELECTRICA S.A. prelucrare CMP 1

Pentru comparaţie, în graficul următor este prezentată evoluţia rezervelor (servicii tehnologice de sistem-sts, reprezentând obligaţii ale producătorilor de menţinere la dispoziţia dispecerului/ofertare pe piaţa de echilibrare a capacităţilor contractate) achiziţionate/decontate de C.N. Transelectrica S.A., în perioada iunie 29 mai 21: 16 Structura rezervelor achizitionate de CN Transelectrica SA 14 27896 28532 12 292 2999 288 2962 2696 1 5292 54684 h*mw 8 6 4 2 4536 34368 12816 132432 28132 35758 18516 2756 2877 288 28862 2753 28822 27293 27948 1494 15578 15 1566 5784 528 51568 474 58697 5688 58776 521 4878 48732 IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC IAN FEB MAR APR MAI 29 21 Rezerva reglaj secundar Rezerva reglaj tertiar rapid Rezerva reglaj tertiar lent Rezerva de capacitate Sursa: Raportările lunare ale C.N. TRANSELECTRICA S.A. prelucrare CMP Graficul următor prezintă evoluţia lunară a energiei utilizate pentru managementul congestiilor (cantitatea de energie tranzacţionată de operatorul de transport pe piaţa de echilibrare pentru rezolvarea situaţiilor de congestii în reţeaua de transport), începând cu iunie 29, precum şi contravaloarea tranzacţiilor efectuate în acest scop de C.N. Transelectrica S.A. 11

GWh 4. Evolutia lunara a energiei efectiv livrata pe pia ta de echilibrare pentru managementul congestiilor pe liniile interne si a contravalorii acesteia mii lei 5 3.5 3. 4 2.5 3 2. 1.5 2 1. 1.5. IUN 9 IUL AUG SEP OCT NOV DEC IAN 1 FEB MAR APR MAI Energia efectiv livrata pe PE platita ca management al congestiilor Contravaloare aferenta managementului congestiilor Sursa: Raportările lunare ale C.N. TRANSELECTRICA S.A. prelucrare CMP 5. Structura tranzacţiilor pe piaţa angro ale diferitelor categorii de participanţi Producători În luna mai 21, structura obligaţiilor de vânzare contractate înainte de ziua de livrare ale producătorilor participanţi la piaţa angro care sunt deţinători ai unor unităţi de producere dispecerizabile a fost următoarea: - GWh - Tip tranzacţie Aprilie 21 Mai 21 Mai 29 1 2 3 Reglementat către furnizori impliciti, producători termo 779,62 898,22 871,55 Reglementat către furnizori impliciti, producător hidro 362,18 423,43 419,85 Reglementat către furnizori impliciti, producător nuclear 475,69 31,96 35,37 Reglementat pentru cpt distribuţie, producători termo 17,38 194,4 22,89 Reglementat pentru cpt distribuţie, producător hidro 74,3 84,56 83,73 Reglementat pentru cpt distribuţie, producător nuclear 117,67 76,56 9,4 Reglementat pentru cpt transport, producător termo 67,66 72,31 69,85 Reglementat, la alti producători (cu obligaţia răscumpărării în decursul unui an) 189,47 123,54 15,8 Negociat, la alti producatori 12,96 134,3 77,9 Negociat, la furnizori 174,48 196,1 152,29 Contracte pe piete centralizate (PCCB, PCCB-NC, BRM) 34,27 291,55 475,77 Furnizare la consumatori (reglementaţi şi concurenţiali) 26,5 23,14 198,84 Export 62,61 62,5 14,88 PZU 414,71 396,55 237,67 Total 442,23 4358,85 4223,62 Sursa: Raportările lunare ale producătorilor prelucrare CMP 12

Furnizori În luna mai 21 pe piaţa de energie au activat 73 de operatori economici a căror activitate principală o constituie furnizarea de energie electrică; dintre aceştia 27 sunt furnizori care îşi desfăşoară activitatea doar pe PAN şi 46 sunt furnizori care au activitate şi pe PAM (inclusiv cei 7 furnizori impliciţi care acţionează atât pe segmentul reglementat, cât şi pe segmentul concurenţial al PAM). Furnizori cu activitate exclusivă pe PAN Tabelul următor ilustrează activitatea desfăşurată de furnizorii activi numai pe PAN, prezentând structura pe categorii de pieţe/participanţi la PAN a cumpărărilor şi vânzărilor totale realizate de aceştia în luna mai 21, comparativ cu mai 29: - GWh - Structură tranzacţii furnizori cu activitate exclusivă pe PAN Mai 29 Mai 21 Achiziţii import 26,49 41,39 contracte negociate cu alţi furnizori 8,4 1367,28 contracte negociate cu producători 164,1, tranzactii pe PCC 219,97 7,44 tranzacţii pe PZU 76,6 8,77 Vânzări export 94,9 23,35 contracte negociate cu alţi furnizori 127,92 1372,15 contracte negociate cu producători 55,8 29,76 tranzacţii pe PZU 11,34 93,29 Defalcarea pe tipuri de surse/destinaţii a volumelor tranzacţionate, preţurilor minime, medii şi maxime realizate în luna mai 21 de către furnizorii cu activitate exclusivă pe PAN sunt reprezentate grafic mai jos: lei/mwh 25 Caracterizarea tranzactiilor realizate de furnizorii concurentiali cu activitate exclusiva pe piata angro - mai 21 - ACHIZITII 1367 GWh 1372 GWh VANZARI GWh 16 14 2 12 15 1 8 1 6 4 5 41 GWh 7 GWh 81 GWh 23 GWh 3 GWh 93 GWh 2 import contracte negociate cu alti furnizori tranzactii pe PCC tranzactii pe PZU Pret minim 7. 8. 167.69 136.3 13. 8. 179. 117.43 Pret mediu ponderat 155.9 167.62 167.69 155.38 193.28 161.62 179. 158.58 Pret maxim 196.82 219. 167.69 172.73 23.87 218.52 179. 183.49 Volum tranzactionat 41 1367 7 81 23 1372 3 93 export contracte negociate cu alti furnizori contracte negociate cu producatori tranzactii pe PZU Sursa: Raportările lunare ale furnizorilor prelucrare CMP 13

Furnizori activi pe PAM, exclusiv furnizorii impliciţi În tabelul de mai jos se prezintă informaţii agregate cu privire la structura pe categorii de pieţe/participanţi la PAN a tranzacţiilor realizate de furnizorii cu activitate pe segmentul concurenţial al PAM, în luna mai 21, comparativ cu mai 29: - GWh - Structură tranzacţii furnizori activi pe PAM (exclusiv furnizorii impliciţi) Mai 29 Mai 21 Achiziţii import,66 34,63 contracte negociate cu alţi furnizori 575,76 988,3 contracte negociate cu producători 888,19 196,1 tranzactii pe PCC 215,62 259,32 tranzacţii pe PZU 127,1 244,58 Vânzări export 5,33 2,74 contracte negociate cu alţi furnizori 644,72 121,69 contracte negociate cu producători - 34,74 tranzactii pe PCC 3,72 - tranzacţii pe PZU 127,83 9,44 consumatori finali 15,83 1283,1 Defalcarea pe tipuri de surse/destinaţii a volumelor tranzacţionate, preţurilor minime, medii şi maxime realizate în luna mai 21 de către furnizorii cu activitate pe PAN şi PAM sunt reprezentate grafic mai jos: Caracterizarea tranzactiilor realizate de furnizorii concurentiali cu activitate pe piata angro si piata cu amanuntul - mai 21 - lei/mwh 6 55 ACHIZITII 1211 GWh VANZARI 1281 GWh GWh 14 5 196 GWh 12 45 4 988 GWh 1 35 8 3 25 6 2 15 259 GWh 245 GWh 4 1 5 35 GWh 3 GWh 35 GWh 9 GWh 2 import contracte negociate cu alti furnizori contracte negociate cu producatori tranzactii pe PCC tranzactii pe PZU Pret minim 154.5 131.36 119.38 138.81 15.7 16.8 94.28 165. 88.25 149.88 Pret mediu ponderat 17.69 158.59 129.8 151.61 159.14 27.83 167.76 165.41 163.6 222.66 Pret maxim 17.71 218.5 168.36 196.64 196.92 237.6 219. 176.41 183.4 357.16 Volum tranzactionat 35 988 196 259 245 3 1211 35 9 1283 export contracte negociate cu alti furnizori contracte negociate cu producatori tranzactii pe PZU consumatori industriali Sursa: Raportările lunare ale furnizorilor prelucrare CMP 14

Furnizori impliciţi Structura achiziţiei de energie electrică pe PAN a furnizorilor impliciţi (realizată înainte de ziua de livrare), pentru alimentarea consumatorilor în regim reglementat, este prezentată în tabelul următor pentru luna mai 21, comparativ cu mai 29: - GWh - Structură achiziţie furnizori impliciţi pentru segmentul Mai 29 Mai 21 reglementat al PAM contracte reglementate cu producători 1631,45 1671,66 contracte negociate 37,81 16,91 tranzacţii PCC,, tranzacţii PZU 139,82 43,77 Detalierea achiziţiei de energie electrică a furnizorilor impliciţi, pe contractele reglementate încheiate cu principalii producători, în mai 21, este prezentată în graficul următor: 1% Achizitia de energie electrica pe contracte reglementate a furnizorilor impliciti de la principalii producatori pentru consumatorii alimentati in regim reglementat Mai 21 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % CEZ EON ENEL MUS MUN TRN TRS TOTAL SN Nuclearelectrica SA SC Complexul Energetic Rovinari SA SC Complexul Energetic Turceni SA SC Complexul Energetic Craiova SA SC Electrocentrale Bucuresti SA SC Electrocentrale Deva SA SC Termoelectrica SA SC Hidroelectrica SA Sursa: Raportările lunare ale furnizorilor impliciţi prelucrare CMP În mod similar cu datele prezentate pentru segmentul reglementat al PAM, în tabelul următor este prezentată structura tranzacţiilor de energie electrică a furnizorilor impliciţi (realizată înainte de ziua de livrare), corespunzătoare segmentului concurenţial al PAM (furnizare de energie electrică la preţuri negociate către consumatorii care au renunţat la alimentarea în regim reglementat), în luna mai 21, comparativ cu luna similară a anului 29: 15

- GWh - Structură tranzacţii furnizori impliciţi pentru segmentul concurenţial al PAM Mai 29 Mai 21 Achiziţii import 14,9 23,7 contracte negociate cu alţi furnizori 288,72 31,64 contracte negociate cu producători,, tranzactii pe PCC 6,7, tranzacţii pe PZU 71, 166,31 Vânzări contracte negociate cu alţi furnizori 3,14 91,19 contracte negociate cu operatorii de distribuţie,2 27,69 tranzacţii pe PZU 84,7 14,9 consumatori finali 259,14 353,16 Defalcarea pe tipuri de surse/destinaţii a volumelor tranzacţionate şi a preţurilor medii realizate în luna mai 21 de către furnizorii impliciţi pe segmentul concurenţial al PAM este prezentată în graficul următor: lei/mwh Caracterizarea tranzactiilor realizate de furnizorii impliciti pe segmentul concurential al pietei cu amanuntul - mai 21 - GWh 4 3 ACHIZITII VANZARI 353 GWh 35 25 32 GWh 3 2 25 15 166 GWh 2 15 1 91 GWh 1 5 23 GWh 28 GWh 14 GWh 5 import contracte negociate cu alti furnizori tranzactii pe PZU contracte negociate cu alti furnizori contracte negociate cu operatori de distributie tranzactii pe PZU consumatori industriali Pret mediu ponderat 17.57 167.35 167.93 158.62 182.74 17.41 3.51 Volum tranzactionat 23.7 31.64 166.31 91.19 27.69 14.9 353.16 Sursa: Raportările lunare ale furnizorilor impliciţi prelucrare CMP Operatori de distribuţie principali Structura achiziţiei de energie electrică a operatorilor de distribuţie principali (realizată înainte de ziua de livrare), pentru consumul propriu tehnologic al reţelelor de distribuţie în luna mai 21 este prezentată în tabelul următor, comparativ cu luna similară a anului 29: 16

- GWh - Structura achiziţi Mai 29 Mai 21 contracte reglementate cu producători 394,66 356,71 contracte negociate cu furnizori 197, 27,69 tranzacţii PCC - - tranzacţii PZU 18,31 28,66 Detalierea achiziţiei de energie electrică a operatorilor de distribuţie principali, pe contractele reglementate încheiate cu principalii producători, în mai 21, este prezentată în graficul următor: 1% Achizitia de energie electrica pe contracte reglementate a operatorilor de distributie principali pentru acoperirea consumului propriu tehnologic de la principalii producatori Mai 21 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % CEZ EON ENEL-BAN ENEL-DOB MUS MUN TRN TRS TOTAL SN Nuclearelectrica SA SC Complexul Energetic Rovinari SA SC Complexul Energetic Turceni SA SC Complexul Energetic Craiova SA SC Electrocentrale Bucuresti SA SC Electrocentrale Deva SA SC Termoelectrica SA SC Hidroelectrica SA Sursa: Raportările lunare ale operatorilor de distribuţie principali prelucrare CMP 6. Indicatori de concentrare pentru piaţa angro de energie electrică şi componentele acesteia În conformitate cu teoria economică şi documentele UE, se definesc următorii indicatori de concentrare: HHI, Indexul Herfindahl - Hirschman = suma pătratelor cotelor de piaţă (%) Semnificaţia valorilor indicatorului este: HHI < 1 piaţă neconcentrată; 1 < HHI < 18 concentrare moderată a puterii de piaţă; HHI > 18 concentrare ridicată a puterii de piaţă, C3 = suma cotelor de piaţă ale celor mai mari trei participanţi Semnificaţia valorilor indicatorului este: 4 %< C3 < 7% concentrare moderată a puterii de piaţă; C3 > 7% concentrare ridicată a puterii de piaţă, 17

Aceşti indicatori pot fi calculaţi pentru întreaga piaţă (de energie electrică, de servicii tehnologice de sistem - STS) sau pentru componente ale acesteia, pe care concurenţa se manifestă direct. Indicatori de concentrare şi cote de piaţă ale producătorilor de energie electrică Structura pieţei la nivelul producerii oferă o bază iniţială pentru aprecierile privind gradul de competitivitate posibil pe piaţa energiei electrice. În tabelul următor sunt prezentaţi indicatorii de concentrare la nivelul de producere a energiei electrice pentru luna mai 21, calculaţi pe baza energiei electrice livrate în reţele de către producătorii cu unităţi dispecerizabile: Indicatori de concentrare - Mai 21 - C1 (%) C3 (%) HHI Valoare 45 7 2538 Cotele de piaţă ale producătorilor de energie electrică realizate pe ansamblul componentelor pieţei angro de energie electrică în primele 5 luni din 21 sunt prezentate în figura următoare, fiind stabilite în funcţie de energia electrică livrată în reţele. Cote de participare la energia electrica livrata in retele de producatorii cu unitati dispecerizabile ianuarie - mai 21 Hidroelectrica; 35% CET Arad;.5% Nuclearelectrica; 19% Termoelectrica; 2% CE Craiova; 8% El Deva; 3% CE Rovinari; 8% CE Turceni; 9% Altii; 11% Elcen Bucuresti; 8% CET Bacau;.4% CET Brasov;.4% Dalkia Termo;.9% El Galati; 1.6% CET Govora;.9% UT Giurgiu;.% CET Iasi;.8% El Oradea;.6% SPT Pitesti;.2% RAAN; 1.8% Termica Suceava;.5% Petrobrazi;.5% Indicatori concentrare piata: C1-35% C3-63% HHI - 1854 Sursa: Raportările lunare ale producătorilor prelucrare CMP O componentă a pieţei angro de energie electrică pe care se manifestă direct concurenţa între producători este piaţa de echilibrare. Valorile indicatorilor de concentrare la nivelul acestei pieţe în luna mai 21, determinaţi pe baza energiei efectiv livrate, pentru fiecare din cele 3 tipuri de reglaje definite în Codul Comercial sunt prezentate în tabelul următor: 18

Indicatori de structura/concentrare a Reglaje pietei de echilibrare Secundar Tertiar rapid Tertiar lent - MAI 21 - crestere scadere crestere scadere crestere scadere C1 - % - 69 72 5 69 31 31 C3 - % - 97 97 84 91 78 72 HHI 5139 5474 3262 562 2399 2142 Competiţia între producători se manifestă şi în ceea ce priveşte asigurarea rezervelor (STS) necesare pentru conducerea în siguranţă a sistemului energetic. Din cauza capabilităţilor diferite ale producătorilor de a asigura diferitele tipuri de servicii, competiţia liberă între aceştia nu poate fi echilibrată; ca urmare, s-a considerat necesară acoperirea cu cantităţi şi preţuri reglementate a unei importante cote din această piaţă. Relaţia dintre componenta reglementată şi cea concurenţială a pieţei serviciilor tehnologice de sistem, respectiv principalii indicatori de concentrare pe fiecare segment al acestei pieţe (reglaj secundar, terţiar rapid, terţiar lent, piaţă de capacităţi), sunt prezentaţi în tabelul următor pentru luna mai 21. Începând cu luna august 29, operatorul de transport şi sistem a suspendat procesul de achiziţie prin licitaţie a rezervei de capacitate. Indicatori de concentrare pe piata STS - Mai 21 - componenta reglementata componenta concurentiala Cantitate contractata (h*mw) Rezerva reglaj secundar Rezerva tertiara rapida Rezerva tertiara lenta 2962 58776 48732 C1 (%) 75,7 83,8 44,3 C3 (%) 98,3 9,9 91,6 Cantitate contractata (h*mw) C1 (%) C3 (%) HHI Indicatori de concentrare pe piaţa pentru ziua următoare (PZU) Piaţa pentru ziua următoare (PZU) este o piaţă voluntară, deschisă atât la cumpărare, cât şi la vânzare tuturor participanţilor: producători, furnizori, operatori de reţea, în condiţiile stabilite prin reglementările aplicabile. Indicatorii de concentrare pe această piaţă reflectă gradul de concurenţă manifestat între vânzători, respectiv cel între cumpărători, dinamica acestora putând influenţa nivelul preţului. Tabelul următor prezintă C1, C3 şi HHI la cumpărare, respectiv la vânzare în luna mai 21, determinaţi pe baza cantităţilor tranzacţionate de participanţi pe această piaţă. Indicatori de concentrare pe PZU - Mai 21 - C1 (%) C3 (%) HHI Cumpărare 11 29 532 Vânzare 24 55 1284 19

7. Evoluţia preţurilor stabilite pe piaţa angro S.C. Opcom S.A. administrează piaţa de energie electrică pentru ziua următoare, preţul de închidere stabilit aici constituind o referinţă pentru preţurile stabilite prin contracte bilaterale. În figurile următoare este prezentată evoluţia preţurilor orare pe PZU în mai 21, respectiv evoluţia preţurilor medii zilnice, comparativ cu evoluţiile preţurilor similare stabilite la bursa EXAA. Pentru a putea fi comparat cu preţul stabilit de bursele europene, preţul de închidere înregistrat la S.C. Opcom S.A. este exprimat în Euro, luându-se în considerare cursurile de schimb zilnice Euro/leu comunicate de BNR. 1 Euro/MWh PRETURI SPOT ORARE mai 21 Max EXAA: 7 Euro/MWh Max Opcom: 71 Euro/MWh 8 6 4 2 1 49 97 145 193 241 289 337 385 433 481 529 577 625 673 721 Opcom Sursa: Raportările zilnice ale S.C. OPCOM S.A. şi informaţiile publicate de EXAA prelucrare CMP EXAA 2

Euro/M Wh 6 PRETURI SPOT MEDII ZILNICE ma i 21 5 4 3 2 1 1-M ay-1 8-M ay-1 15-M ay-1 22-M ay-1 29-M ay-1 Opcom EXAA Sursa: Raportările zilnice ale S.C. OPCOM S. şi informaţiile publicate de EXAA prelucrare CMP Evoluţia, începând din luna iulie 25, a preţurilor spot medii săptămânale este reprezentată în graficul următor: 3 Preturi spot medii saptaminale iulie 25 - mai 21 25 2 15 1 5 Jul-5 Sep-5 Nov-5 Jan-6 Mar-6 May-6 Jul-6 Sep-6 Nov-6 Jan-7 Mar-7 May-7 Jul-7 Sep-7 Nov-7 Jan-8 Mar-8 May-8 Jul-8 Sep-8 Nov-8 Jan-9 Mar-9 May-9 Jul-9 Sep-9 Nov-9 Jan-1 Mar-1 May-1 lei/mwh Preturi medii de zi (6-22) Preturi medii (-24) Sursa: Raportările zilnice ale S.C. OPCOM S.A. prelucrare CMP 21

Pentru acoperirea diferenţelor dintre valorile planificate/contractate ale consumului şi respectiv producţiei şi valorile acestora apărute în timp real, operatorul de sistem (C.N. Transelectrica S.A.) operează piaţa de echilibrare, cumpărând sau vânzând energie în ordinea preţurilor determinate de ofertele producătorilor dispecerizabili. Participanţii care determină dezechilibrele, organizaţi în PRE-uri (părţi responsabile cu echilibrarea) suportă financiar contravaloarea acestor dezechilibre, plătind pentru deficitul de energie preţul rezultat din ofertele la creştere acceptate pe piaţa de echilibrare, respectiv primind pentru excedentul de energie preţul rezultat din ofertele la scădere acceptate de operatorul de sistem. Reprezentarea alăturată a preţurilor de decontare (PIP pe PZU, preţul de deficit şi cel de excedent de energie rezultate din operarea PE) oferă imaginea de ansamblu a funcţionării corelate a acestor pieţe. Preţurile de decontare sunt prezentate în valori orare (primul grafic), valori medii pe intervale orare comparativ cu consumul intern (al doilea grafic), precum şi în valori medii lunare (ultimul grafic). lei/mwh Pre turi orare de de contare luna Mai 21 5 4 3 2 1 1 49 97 145 193 241 289 337 385 433 481 529 577 625 673 721 pret de deficit pret de excedent pret PZU valoare plafon a pretului pe PE Sursa: Raportările zilnice/lunare ale S.C. OPCOM S.A. prelucrare CMP 22

3 lei/mwh Valori medii orare ale preturilor de decontare si ale consumului intern brut realizat mai 21 MWh 9 28 26 24 85 8 22 2 18 16 14 12 75 7 65 6 1 8 6 4 2 55 5 45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 4 Pret de excedent Pret de deficit Pret PZU Consum intern brut realizat Sursa: Raportările lunare ale S.C. OPCOM S.A. şi C.N. TRANSELECTRICA S.A. prelucrare CMP lei/mwh Preturi medii lunare inregistrate pe PZU si PE iulie 25 - mai 21 35 3 25 2 15 1 5 IUL 5 SEP NOV IAN 6 MAR MAI IUL SEP NOV IAN 7 MAR MAI IUL SEP NOV IAN 8 MAR MAI IUL SEP NOV IAN 9 MAR MAI IUL SEP NOV IAN 1 Pret mediu pe PZU Pret mediu de deficit Pret mediu de excedent Linear (Pret mediu de deficit) Linear (Pret mediu pe PZU) Linear (Pret mediu de excedent) Sursa: Raportările zilnice/lunare ale S.C. OPCOM S.A. prelucrare CMP MAR MAI 23

III. PIAŢA CU AMĂNUNTUL DE ENERGIE ELECTRICĂ 1. Structura schematică a pieţei cu amănuntul FURNIZORI IMPLICTI FURNIZORI FURNIZORI DE ULTIMA OPTIUNE Consumatori alimentati în regim reglementat Consumatori alimentati în regim concurential Consumatori alimentati la tarife de FUO 2. Etapele parcurse în procesul de deschidere a pieţei de energie electrică Hotarâre de Guvern Grad de deschidere % Plafon consum anual GWh/an Nr. 122/2, publicată în M.O. 77/21.2.2 1 1 Nr. 982/2, publicată în M.O. 529/27.1.2 15 1 Nr. 1272/21, publicată în M.O. 832/21.12.21 25 4 Nr. 48/22, publicată în M.O. 71/31.1.22 33 4 Nr. 1563/23, publicată în M.O. 22/12.1.24 4 2 Nr. 1823/24, publicată în M.O. 162/16.11.24 55 1 Nr. 644/25, publicată în M.O. 684/29.7.25 83,5 - Nr. 638/27, publicată în M.O. 427/27.6.27 1-3. Gradul de deschidere a pieţei de energie electrică În perioada ianuarie 24 mai 21, consumul consumatorilor care şi-au schimbat furnizorul sau şi-au negociat contractele cu furnizorii impliciţi care îi alimenta, raportat la consumul total, a evoluat conform figurii alăturate. Valorile precizate sunt valori cumulate de la începutul procesului de deschidere a pieţei şi sunt prezentate lunar. 24

Evolutia gradului de deschidere a pietei de energie electrica in perioada ianuarie 24 -mai 21 1% HG 638/27: 1% 9% HG 644/25: 83,5% 8% 7% 52% 6% 5% HG 1563/23: 4% HG 1823/24: 55% 4% 3% 2%. 1% % ian 24 apr iul oct ian 25 apr iul oct ian 26 apr iul oct ian 27 apr iul oct ian 28 apr iul oct ian 29 apr iul oct ian 21 apr Grad de deschidere piaţa permis prin Hotărâre de Guvern Ponderea consumului consumatorilor care si-au schimbat furnizorul sau au renegociat contractul, din total consum Sursa: Raportările lunare ale furnizorilor consumatorilor finali prelucrare CMP 4. Cote de piaţă ale furnizorilor de energie electrică În următoarele trei grafice sunt prezentate cotele de piaţă ale furnizorilor de energie electrică pe piaţa cu amănuntul, determinate: a) pentru toţi furnizorii, inclusiv cei impliciţi, cu activitate pe PAM în funcţie de energia electrică furnizată consumatorilor în regim reglementat, precum şi de energia electrică furnizată consumatorilor care şi-au schimbat furnizorul sau şi-au negociat contractul; 25

Cote de piata ale furnizorilor de energie electrica pentru consumatorii finali - ianuarie - mai 21 - Transilvania Nord; 7% Alro; 7% Alpiq RomEnergie; 4% CE Craiova; 5% Electrica; 3% Alpiq RomIndustries; 3% Elcomex EN; 3% Tinmar Ind; 2% Arcelormittal Galati; 2% Electromagnetica; 2% Transenergo Com; 1% ALTII; 7% Muntenia Nord; 8% Transilvania Sud; 8% ENEL Energie; 11% E.ON Moldova Furnizare; 8% CEZ Vanzare; 8% ENEL Energie Muntenia; 11% Consum final: 1877 GWh Categoria "Altii" include 34 de furnizori ale caror cote de piata individuale sunt sub 1% Sursa: Raportările lunare ale furnizorilori impliciţi prelucrare CMP b) pentru furnizorii impliciţi în funcţie de energia electrică furnizată consumatorilor în regim reglementat; Cotele de piata ale furnizorilor impliciti pe piata reglementata - ianuarie - mai 21 - E.ON MOLDOVA FURNIZARE 13% CEZ VANZARE 14% ENEL ENERGIE 18% ENEL ENERGIE MUNTENIA 18% TRANSILVANIA NORD 12% MUNTENIA NORD 12% TRANSILVANIA SUD 13% Consum final consumatori alimentati in regim reglementat : 9478 GWh Sursa: Raportările lunare ale furnizorilor impliciţi prelucrare CMP 26

c) pentru toţi furnizorii, inclusiv cei impliciţi, cu activitate pe segmentul concurenţial al PAM în funcţie de energia electrică furnizată consumatorilor care şi-au schimbat furnizorul sau şi-au negociat contractul. Cote de piata ale furnizorilor pe piata concurentiala - ianuarie -mai 21 - Alpiq RomIndustries; 6% Elcomex EN; 6% Tinmar Ind; 4% Transilvania Sud; 4% Arcelormittal Galati; 3% Electromagnetica; 3% Electrica; 7% CEZ Vanzare; 3% ENEL Energie; 3% Alpiq RomEnergie; 9% E.ON Moldova Furnizare; 3% Transenergo Com; 3% CE Craiova; 1% Transilvania Nord; 2% EGL Gas & Power Romania; 2% Hidroelectrica; 2% Muntenia Nord; 2% Energy Network; 1% EURO PEC; 1% ENEL Energie Muntenia; 1% Renovatio Trading; 1% EFT Romania; 1% Alro; 15% ALTII; 7% Consum consumatori alimentati in regim concurential: 8599 GWh Indicatori concentrare piata: HHI - 64 C3-34%; C1-15% Categoria "Altii" include 28 de furnizori ale caror cote de piata individuale sunt sub 1% Sursa: Raportările lunare ale furnizorilor prelucrare CMP Se menţionează faptul că nu s-a ţinut cont de principiul dominanţei în calculul de determinare a valorilor indicatorilor de piaţă, iar energia furnizată pe baza căreia s-a stabilit cota de piaţă a fiecărui furnizor include autoconsumul celui mai mare consumator industrial care deţine şi licenţă de furnizare şi care a decis să-şi achiziţioneze energia de pe piaţa angro, în calitate de furnizor concurenţial. Cuantificarea activităţii desfăşurate în cadrul segmentului concurenţial al PAM, comparativ cu cea de pe PAN, de către furnizori, se poate realiza prin determinarea ponderii vânzărilor la consumatorii finali în totalul tranzacţiilor de vânzare. Astfel, tabelul următor cuprinde numărul furnizorilor ce activează pe PAM, structuraţi în funcţie de dimensiunea activităţii desfăşurate pe această piaţă, în luna mai 21. Numărul furnizorilor Ponderea vânzărilor la consumatorii finali din totalul tranzacţiilor de vânzare 1% 75% - 1% 5% - 75% <5% Concurenţiali 9 5 6 19 Impliciţi 2 2 2 1 5. Indicatori de concentrare pentru piaţa concurenţială cu amănuntul de energie electrică Evoluţia lunară a indicatorilor de concentrare (C3,HHI) determinaţi pe ansamblul PAM concurenţiale este ilustrată în figura următoare pentru perioada iunie 29 mai 21: 27

HHI 12 Indicatorul Herfindahl-Hirschman (HHI) si Rata de Concentrare a primilor trei furnizori pe piata concurentiala cu amanuntul (C3) C3 [%] 5 45 1 8 33 32 33 32 35 34 36 37 35 34 33 32 4 35 6 665 634 653 667 672 669 717 719 658 636 623 595 3 25 2 4 15 2 1 5 IUN IUL AUG SEPT OCT NOV DEC IAN FEB MAR APR MAI 29 21 Sursa: Raportările lunare ale furnizorilor prelucrare CMP În tabelul următor sunt prezentate valorile indicatorilor de structură a componentei concurenţiale a PAM şi numărul furnizorilor activi în luna mai 21, calculaţi pentru fiecare categorie de consum definită de Directiva nr. 9/377/CEE, modificată prin Decizia Comisiei nr. 27/394/EC: Indicatori - mai 21 Categorie consumator Total PAM IA IB IC ID IE IF Altii conc C1 - % - 86 21 14 15 17 21 28 14 C3 - % - 97 46 38 36 38 51 58 32 HHI 7398 1132 775 721 796 126 151 595 Consum - GWh - 6.6 63 125 384 21 139 91 1838 NR. FURNIZORI 14 32 37 36 18 8 12 5 nr. furnizori impliciti 7 7 7 7 4 2 1 7 nr. furnizori concurentiali 6 23 27 27 13 6 9 39 nr. producatori 1 2 3 2 1 2 4 6. Evoluţia numărului de consumatori şi a energiei aferente acestora Numărul consumatorilor cărora li se furnizează energie în regim concurenţial este prezentat ca valoare cumulată de la începutul procesului de deschidere a pieţei, iar pentru luna mai 21 este structurat pe categorii de consumatori, în conformitate cu prevederile Directivei nr. 9/377/CEE, cu modificările ulterioare. Tabelul următor detaliază intervalele de consum corespunzătoare fiecărei categorii în parte: 28

Categorii consumatori necasnici Consum anual cuprins in intervalul (MWh): Banda - IA <2 Banda - IB 2 <5 Banda - IC 5 <2 Banda - ID 2 <2 Banda - IE 2 <7 Banda - IF 7 <=15 Altii >15 Evolutia numarului consumatorilor alimentati in regim concurential si a energiei electrice furnizate acestora 75 7 6995 3 Numar consumatori 65 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 4128 4133 4214 442 4578 4755 4877 4844 544 5367 589 25 2 15 1 5 GWh/luna 5 IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC IAN FEB MAR APR MAI 29 21 Numarul de consumatori alimentati in regim concurential Energia electrica furnizata consumatorilor alimentati in regim concurential Sursa: Raportările lunare ale furnizorilor concurenţiali prelucrare CMP 29

Numarul consumatorilor alimentati in regim concurential si consumul lor structurat pe categorii de consum si furnizori - mai 21 - Numar consumatori 4 38 36 34 32 3 28 26 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 7 63 125 IA IB IC ID IE IF Altii 384 Nr. cons. alimentati de FC Nr. cons. alimentati de FI Consum (GWh) Sursa: Raportările lunare ale furnizorilor prelucrare CMP 21 139 91 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Consum (GWh) 7. Preţuri medii de vânzare la consumatorii alimentaţi în regim concurenţial Graficul următor prezintă preţurile medii de vânzare pentru luna mai 21 ale consumatorilor alimentaţi în regim concurenţial. structuraţi în conformitate cu prevederile Directivei nr. 9/377/CEE, cu modificările ulterioare. Pretul mediu si consumul de energie structurat pe categorii de consumatori corespunzator segmentului concurential al PAM - mai 21-4 35 3 25 342 347 313 28 258 238 91 1 9 8 7 6 lei/mwh 2 15 384 22 5 4 GWh 1 5 21 125 139 63 7 IA IB IC ID IE IF Altii Consum (MWh) Pret mediu (lei/mwh) Sursa: Raportările lunare ale furnizorilor concurenţiali prelucrare CMP 3 2 1 3

Precizări: Preţul mediu de vânzare corespunzător fiecărei categorii s-a determinat ca medie ponderată a preţurilor practicate de către furnizori cu cantităţile furnizate de aceştia respectivei categorii de consumatori, în conformitate cu prevederile Directivei. Preţurile nu conţin TVA. accize sau alte taxe şi includ serviciile asigurate de furnizor (transport TG, transport TL, servicii de sistem, distribuţie, decontare piaţă, dezechilibre, taxe agregare PRE, măsurare). Incadrarea consumatorilor în categorii s-a realizat pe baza prognozei anuale de consum a acestora, în conformitate cu prevederile Directivei. IV. OPERATORUL DE TRANSPORT ŞI SISTEM C.N. TRANSELECTRICA S.A. C.N. Transelectrica S.A. efectuează serviciul de transport, pentru care percepe tarife de transport reglementate, care au două componente: - componenta de introducere în reţea (TG), destinată orientării echilibrate a noilor unităţi de producere; - componenta de extracţie din reţea (TL), destinată poziţionării echilibrate pe teritoriul ţării a consumatorilor. În figura următoare este prezentată structura veniturilor C.N. Transelectrica S.A. din servicii de transport, care reflectă structura clienţilor C.N. Transelectrica S.A. pentru acest serviciu în mai 21. Structura veniturilor CN Transelectrica SA din serviciile de transport - mai 21 - TL furnizori impliciti* 26,% TL cpt distributie 4,1% TL export 1,% TL cons propriu prod,7% TG import 1,2% TL pt cons alim concurential 18,4% TG producatori 48,6% * aferent tuturor activitatilor acestora, precum si sumele corespunzatoare acoperirii CPT ale unuia dintre operatorii de distributie Sursa: Raportările lunare ale C.N. TRANSELECTRICA S.A. prelucrare CMP Pentru realizarea funcţiei de operator de sistem, C.N. Transelectrica S.A. prevede şi contractează rezerve (servicii de sistem tehnologice) de la participanţii calificaţi, pe care le utilizează prin integrarea în piaţa de echilibrare. Acestea sunt: rezerva (banda) de reglaj secundar, rezerva de reglaj terţiar rapid, rezerva de reglaj terţiar rapid şi rezerva terţiară lentă de cogenerare. Începând cu luna iulie 27 au intrat în vigoare regulile privind stabilirea dimensiunii, selectarea furnizorilor şi utilizarea de către OTS a unui nou tip de rezervă, şi anume rezerva de capacitate; în prezent, însă, procesul de achiziţie pe acest tip de rezervă este suspendat. Structura costurilor cu achiziţia serviciilor tehnologice de sistem suportate de C.N. Transelectrica S.A. în luna mai 21 se prezintă în graficul următor. Pentru acoperirea acestor costuri 31