Piața farmaceutică, scădere semnificativă după reducerea prețurilor la medicamentele pe bază de prescripție PRESS RELEASE Pagina 1 București, 13 noiembrie 2015 Conform rezultatelor studiului Pharma & Hospital Report, Cegedim estimează că valoarea medicamentelor eliberate către pacienţi în România a atins nivelul de 2,74 miliarde lei la preţ de distribuție în al treilea trimestru al anului 2015, în scădere cu 9,9% comparativ cu trimestrul 3 al anului 2014. Pharma & Hospital Report, studiu de referință în analiza pieței farmaceutice, este realizat în România începând din 1996. "Reducerea prețurilor aplicată la 1 iulie pentru medicamentele pe bază de prescripție a determinat o scădere semnificativă a acestui segment (-16,2% în valoare pentru -1,9% în volum), care este cel mai important din piață, atât ca valoare, cât și ca importanță terapeutică. Efectele acestui tip de măsuri se fac deja simțite, multe medicamente găsindu-se cu dificultate, însă efectele majore se vor face simțite anul viitor." a declarat Petru Crăciun, director general Cegedim. Piaţa totală Trim. 3/2015 Valoarea totală a medicamentelor eliberate către pacienți în trimestrul 3 din 2015 s-a ridicat la 2,74 miliarde lei, în scădere cu 9,9% față de trimestrul 3 din 2014. Medicamentele pe bază de reţetă (Rx) din farmacii au atins o valoare de 1,85 miliarde lei, în scădere cu 16,2%. Medicamentele fără prescripţie (OTC) au atins o valoare de 0,54 miliarde lei, în creștere cu 11,6%, iar segmentul de spital a atins 0,36 miliarde lei, în scădere cu 0,3% față de trimestrul 3 din anul precedent. Canal/ Segment ZILE DE TRATAMENT Piaţă RON EUR (%) (+/- %) (%) (+/- %) (%) mil. RON (+/- %) mil. EUR (+/- %) Total piață 100,0-1,4 100,0 0,0 100,0 2.743,9-9,9 619,6-10,2 Retail 94,8-2,0 98,0-0,2 86,9 2.384,3-11,2 538,4-11,5 - Rx 68,2-1,9 87,5 0,3 77,4 1.846,1-16,2 416,9-16,5 - OTC 31,8-2,1 12,5-3,3 22,6 538,1 11,6 121,5 11,2 Spital 5,2 9,4 2,0 7,6 13,1 359,6-0,3 81,2-0,6 Comparativ cu evoluțiile din ultimele 5 trimestre, în trimestrul 3 2015 se remarcă o tendință de scădere mai accentuată prin rate de creştere negative, atât în unităţi (-1,4%) cât şi în valoare, în lei (-9,9%) sau în euro (-10,2%).
Pagina 2 Piața totală YTD 2015 (ianuarie-septembrie) Canal/ Segment ZILE DE TRATAMENT Piață Variație Piață Variație Piață RON EUR (%) (+/- %) (%) (+/- %) (%) mil. RON (+/- %) mil. EUR (+/- %) Total piață 100,0 2,3 100,0 1,0 100,0 8.841,9-1,2 1.990,6-1,0 Retail 94,9 2,0 97,9 0,9 87,4 7.731,7-2,2 1.740,7-2,1 - Rx 66,3-0,5 86,3 0,1 78,1 6.039,5-6,7 1.359,6-6,6 - OTC 33,7 7,2 13,7 5,8 21,9 1.692,2 18,1 381,0 18,3 Spital 5,1 8,9 2,1 7,5 12,6 1.110,2 7,1 249,9 7,2 La nivelul ultimelor 9 luni (ianuarie septembrie 2015) valoarea totală a pieţei a fost de 8,84 miliarde lei, în scădere cu 1,2% faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent (ianuarie septembrie 2014); pe segmente, ratele de creştere în RON au fost de -6,7% pentru Rx în farmacii, 18,1% pentru OTC şi 7,1% pentru spitale. Piaţa totală MAT 3/2015 (octombrie 2014-septembrie 2015) Canal/ Segment ZILE DE TRATAMENT Piaţă RON EUR (%) (+/- %) (%) (+/- %) (%) mil, RON (+/- %) mil, EUR (+/- %) Total piață 100,0 4,6 100,0 4,2 100,0 12.182,6 2,1 2.743,9 2,3 Retail 95,0 4,4 97,9 4,1 87,6 10.668,5 1,2 2.402,9 1,4 - Rx 66,2 2,5 86,3 3,6 78,6 8.384,7-2,7 1.888,5-2,5 - OTC 33,8 8,5 13,7 7,6 21,4 2.283,8 18,4 514,4 18,7 Spital 5,0 8,4 2,1 7,3 12,4 1.514,1 8,8 341,0 9,0 La nivelul ultimelor 12 luni valoarea totală a pieţei a fost de 12,18 miliarde lei, în creştere cu 2,1% faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent (octombrie 2013-septembrie 2014). Pe segmente, ratele de creştere în RON au fost de -2,7% pentru Rx în farmacii, 18,4% pentru OTC şi 8,8% pentru spitale.
Pagina 3 Grupe terapeutice mari - MAT 3/2015 (octombrie 2014-septembrie 2015) PREŢ MEDIU Grupe ATC1 mil. cutii de piaţă (%) Variaţie (+/- %) RON mil. RON de piaţă (%) Variaţie (+/- %) Total 541,1 100,0 4,6 22,5 12.182,6 100,0 2,1 Top grupe ATC1 442,2 81,7 4,5 23,5 10.381,0 85,2 1,8 C - Sistem Cardiovascular A - Sistem Digestiv și Metabolism L - Antineoplazice și Imunomodulatoare 128,1 23,7 0,2 16,4 2.099,6 17,2-4,8 103,2 19,1 6,6 19,9 2.054,8 16,9 8,0 3,4 0,6 7,5 591,6 1.999,3 16,4-1,2 N - Sistem Nervos 85,9 15,9 3,8 17,5 1.499,1 12,3-4,7 J - Anti-infecțioase Sistemice 40,2 7,4 4,3 28,9 1.161,3 9,5 6,6 R - Sistem Respirator 62,0 11,5 12,0 15,8 978,3 8,0 14,4 B - Sânge și Organe Hematopoietice 19,5 3,6 5,0 30,2 588,5 4,8 7,4 Alte grupe ATC1 98,9 18,3 5,0 18,2 1.801,6 14,8 3,6 În privința evoluției principalelor grupe terapeutice, în ultimele 12 luni se evidențiază creșteri în volum peste media pieței în cazul medicamentelor pentru sistemul respirator (12,0%), pentru anti-neoplazice și imunomodulatoare (7,5%) și pentru sistemul digestiv și metabolism (6,6%); în valoare, creșterea medicamentelor pentru sistemul respirator (14,4%), pentru sistemul digestiv și metabolism (8,0%) și pentru sânge si organe hematopoietice (7,4%) este superioară celorlalte grupe.
Pagina 4 Top 20 Valoare Corporații - MAT 3/2015 (octombrie 2014-septembrie 2015) Componența principalelor 10 corporaţii din punct de vedere al valorii pentru ultimele 12 luni nu se modifică în comparație cu trimestrul anterior, pe primul loc fiind Sanofi (inclusiv Zentiva) cu 853,8 mil. lei, urmată de Hoffmann La Roche cu vânzări de 698,5 mil. lei și Novartis (inclusiv Sandoz) cu 679,5 mil. lei. Topul primilor 10 jucători este completat de Servier (inclusiv Egis) cu 644,3 mil. lei, Pfizer (568,2 mil. lei), Sun Pharma (531,7 mil. lei), GlaxoSmithKline (514,1 mil. lei), AstraZeneca (475,5 mil. lei), Merck & Co (375,0 mil. lei) și Krka (355,1 mil. lei). Nr. Corporaţie Trim. 3 2015 MAT 3 2015 Trim. 2 2015 (mil. RON) (mil. RON) (%) Total piață 2.743,9 12.182,6 100,0 1 SANOFI 1 205,3 853,8 7.0 = 2 HOFFMANN LA ROCHE 138,8 698,5 5.7 = 3 NOVARTIS 2 148,0 679,5 5.6 = 4 SERVIER 3 136,5 644,3 5.3 = 5 PFIZER 129,1 568,2 4.7 = 6 SUN PHARMA 4 122,4 531,7 4.4 +1 7 GLAXOSMITHKLINE 109,6 514,1 4.2-1 8 ASTRAZENECA 93,4 475,5 3.9 = 9 MERCK & CO 84,8 375,0 3.1 = 10 KRKA 68,5 355,1 2.9 = Subtotal Top 10 1.236,5 5.695,8 46,8 11 JOHNSON & JOHNSON 68,2 304,8 2.5 = 12 ABBVIE 75,1 298,6 2.5 = 13 ANTIBIOTICE 69,8 284,4 2.3 +1 14 MENARINI 65,1 280,4 2.3-1 15 BRISTOL MYERS SQUIBB 63,8 274,8 2.3 = 16 BAYER HEALTHCARE AG 65,5 264,4 2.2 = 17 TEVA 45,3 233,9 1.9 = 18 ALVOGEN 5 53,9 231,7 1.9 = 19 ACTAVIS 39,7 204,7 1.7 = 20 MYLAN 42,8 193,6 1.6 = Subtotal Top 20 1.825,7 8.267,1 67,9 În volume, componența principalelor 10 corporaţii pentru ultimele 12 luni nu se modifică în comparație cu trimestrul anterior, pe primul loc fiind Sanofi (inclusiv Zentiva) cu 61,0 mil. unități, urmată de Sun Pharma (inclusiv Terapia) cu vânzări de 47,8 mil. unități și Servier (inclusiv Egis) cu 31,4 mil. unități. Topul primilor 10 jucători este completat de Alvogen (inclusiv Labormed) cu 29,9 mil. unități, Antibiotice (29,9 mil. unități), Novartis (inclusiv Sandoz) cu 26,2 mil. unități, GlaxoSmithKline (25,1 mil. unități), Krka (23,5 mil. unități), Biofarm (20,4 mil. unități) și Gedeon Richter (19,5 mil. unități).
Pagina 5 Top 20 Volum Corporații - MAT 3/2015 (octombrie 2014-septembrie 2015) Nr. Corporaţie Trim. 3 2015 MAT 3 2015 (mil. unități) (mil. unități) (%) Total piață 129.0 541.1 100.0 Trim. 2 2015 1 SANOFI 1 14.9 61.0 11.3 = 2 SUN PHARMA 4 11.0 47.8 8.8 = 3 SERVIER 3 7.5 31.4 5.8 = 4 ALVOGEN 5 7.8 29.9 5.5 = 5 ANTIBIOTICE 7.3 29.9 5.5 = 6 NOVARTIS 2 6.1 26.2 4.8 +1 7 GLAXOSMITHKLINE 5.1 25.1 4.6-1 8 KRKA 6.0 23.5 4.3 = 9 BIOFARM 4.7 20.4 3.8 = 10 GEDEON RICHTER 4.8 19.5 3.6 = Subtotal Top 10 75.2 314.9 58.2 11 MENARINI 3.3 12.7 2.4 = 12 PFIZER 3.0 12.1 2.2 = 13 RECKITT BENCKISER 2.5 12.0 2.2 = 14 MYLAN 2.7 10.4 1.9 = 15 BAYER HEALTHCARE AG 2.2 9.1 1.7 = 16 ACTAVIS 1.9 8.4 1.5 = 17 ASTRAZENECA 1.8 7.4 1.4 = 18 MERCK & CO 1.7 6.6 1.2 = 19 TEVA 1.4 6.2 1.1 = 20 FITERMAN PHARMA 1.1 5.4 1.0 = Subtotal Top 20 97.0 405.2 74.9 1 inclusiv ZENTIVA 2 inclusiv SANDOZ 3 inclusiv EGIS 4 inclusiv TERAPIA 5 inclusiv LABORMED NB: Aceste date estimează ieşirile de produse din farmacii către pacienţi; compararea ieşirilor produselor cu intrările acestora în farmacii sau cu cele privind importul / producţia locală a acestora este parţial incorectă (calculul valorilor şi cotelor de piaţă de mai sus este efectuat în preţuri de achiziţie in farmacie, iar valorile de import sau producţie disponibile din alte surse sunt exprimate în general la preţuri de producător).
Pagina 6 Despre Cegedim Customer Information: Despre Cegedim: Cegedim Customer Information este compania care continuă segmentul de activitate cel mai matur, datele de vânzări, desprins din Cegedim Romania la sfârșitul anului 2014. Lider pe piața locală, în cei 20 de ani de experiență s-a axat pe susținerea companiilor producătoare, printr-un portofoliu tot mai diversificat de soluții și servicii, având în prezent un număr de peste 80 de clienți. În prezent, compania numără 30 de angajați și un număr variabil de colaboratori. Fondat în 1969, Cegedim este o companie de tehnologie și servicii inovatoare în domeniul managementului fluxului de date digitale pentru sistemele de îngrijire a sănătății și pentru B2B, și un dezvoltator de software pentru profesioniștii din domeniul sanitar și sistemele de asigurări de sănătate. Cegedim are peste 3,500 angajați în 11 de țări și a realizat venituri de 494 mil. EUR în 2014. Cegedim SA este listat la Bursa din Paris (EURONEXT: CGM). Pentru mai multe informații, vizitați www.cegedim.com. Contacte: Mihaela MIHAI Cegedim Customer Information Senior Product Manager Aude BALLEYDIER Cegedim Media Relations Guillaume DE CHAMISSO Presse & Papiers Agency Press Officer Tel.: +40 (0)3 72 13 95 90 mihaela.mihai@cegedim.com Tel.: +33 (0)1 49 09 68 81 aude.balleydier@cegedim.fr Tel.: +33 (0)1 77 35 60 99 guilaume.dechamisso@pressepa piers.fr