Băncile pentru LocuinŃe un model sustenabil de finanńare a domeniului locativ în moneda nationala Bucureşti, 3 decembrie 2012 Dr. Carmen Schuster Vice-Preşedinte BCR Banca pentru LocuinŃe
Fondul locativ in Romania in 2011 8,5 mil. de locuinńe în 5,1 milioane de clădiri! 22,7 mil. de camere de locuit: 2,7 camere/locuinńă 398 mil. mp suprafańă locuibilă: 47,1 mp/locuinńă Crestere anuala fond locativ: sub 1% (+0,27%)! Sunt necesare investitii majore în dezvoltarea domeniului locativ din România! Fondul locativ în Uniunea Europeană vs. România: Accesul facil la o locuinńă: 7% vs 31,8% Lipsa instalatii bază (baie, grup sanitar, duş): 3% vs 38,5% Numar camere/persoană: 1,6 vs 0,9 Precaritatea condińiilor de locuire din România! 2
Studiul de piata IRSOP 2012 BCR BpL Urban 320 oraşe PopulaŃie totală 11.8 Mil. PopulaŃie Ńintă 20-65 ani, venit permanent 6.9 Mil. 3
Comportamentul populatiei tinta în 2012 Sunt afectańi de criza economică 6.000.000 87% Au planuri pentru îmbunătăńiri locative în următorii 5 ani 4.690.000 68% În acest grup 69% nu au fonduri disponibile! 53% nu au credit! Au planuri pentru îmbunătăńiri locative în următoarele 12 luni 2.620.000 38% În acest grup 87% au nevoie de credit pentru îmbunătăńiri locative! Vor credit Economisesc* Ar folosi economii pentru finanńarea îmbunătăńirilor locative 1.590.00023% 2.620.000 41% 3.380.000 49% Economisesc Frecvent 17% Economisesc Ocazional 24% Total 41% Procent din totalul celor care au planuri pentru îmbunătăńiri locative 36% creştere vs. 2011 * Suma medie lunară economisită a crescut cu 30% (de la 89 în 2011 la 116 în 2012). 4
Planurile populatiei in domeniul locativ SoluŃii Bauspar: Renovare 33% 70% Planuri urgente Izolare termică a locuinńei Schimbarea instalańiilor sanitare / electrice Centrală termică Consolidare 8% 14% 19% 24% Produs de economisirecreditare + Credit Intermediar cu dobândă fixă de 7% pe an sau Credit Anticipat cu dobândă fixă de 8% pe an Repararea acoperişului 10% Refacerea casei de la Ńară 14% 30% Produs de economisirecreditare Cumpărarea unei case 13% + Extinderea casei 4% Credit Bauspar cu dobândă fixă de 5% sau 6%pe an Planuri mai îndepărtate Cumpărarea unui teren 6% Construirea unei case 10% 5
Cum şi cât economiseşte populańia tinta? Suma medie/lună 85 2010 Suma medie/lună 2011 89 Suma medie/lună 116 2012 17% 11% 6% 13% 19% 24% Frecvent (o dată pe lună) Ocazional (o dată la 2-3 luni) În 2012 a crescut ponderea celor care economisesc frecvent şi ocazional, dar şi suma medie lunară economisită. 49% din cei care economisesc ar folosi sumele acumulate pentru finanńarea îmbunătăńirilor locative. 6
Care este valoarea investińiei in domeniul locativ pentru pentru clienńii potenńiali? Suma totală necesară 2009 2010 2011 2012 Total clienńi (Valoare medie) 14,500 13,000 13,760 14,250 Segment sume mici: până la 4,500 Mărime segment 31% 45% 25% 46% Suma medie necesară 2,400 2,100 2,000 2,570 Segment sume medii: 4,500-15,000 Mărime segment 44% 34% 53% 23% Suma medie necesară 8,600 7,600 9,000 8,700 Segment sume mari: peste 15,000 Mărime segment 25% 21% 22% 31% Suma medie necesară 40,800 40,500 38,000 35,500 7
Ce doresc potenńialii clienńi de la Bancile pentru locuinte? 2012 (n=195) 2011 (n=213) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Economisire Credit 2011 19% 23% 21% 2012 38% Accentul crescut pe împrumut se datorează în principal clienńilor tineri (20-34 ani) şi celor care economisesc regulat. Ambele 41% 58% ClienŃii îşi doresc rezolvarea problemei locative atât prin economisire, cât şi prin creditare. În 2012 a crescut ponderea celor care doresc să acceseze un credit. 8
CâŃi clienńi potenńiali are sistemul Bauspar in 2013 şi ce volum de afaceri generează ei? Total piańă Ńintă 40% 20-65 6.6 m InteresaŃi Foarte mult + Destul de mult Suma medie necesară pentru proiectele de îmbunătăńire locativă: 30% 1.1 m 14,237 20% 17% ClienŃi potenńiali în următoarele 12 luni Sondaj Ponderat* Volum de afaceri prognozat: Sigur(%) 2 1 3,7 mld EUR 10% Probabil (%) 9 3 Total (%) 11 4 Depozite ProiecŃie 726,000 264,000 * Ponderare pentru supraestimare: 1,5 mld EUR 0% 2012 Bază 1,158 Sigur 0.7% + Probabil 0.3%. 9
Produsele Bauspar pentru întreaga familie Locuinta Avantaj Locuinta Plus Economii Plus Etapa de economisire: Sold minim economisit 50% 40% 50% Dobanda depozit 2% 2% 3% Perioada minima de economisire 18 luni 18 luni 18 luni Perioada medie de economisire Cca. 7 ani 5 ani 5 ani Etapa de creditare: Credit Bauspar Dobanda fixa 5% 5% 6% Perioada maxima 10 ani 5 ani 7 ani si 4 luni Comision analiza dosar 0 0 0 Comision rambursare anticipata 0 0 0 Credit Intermediar Avans minim necesar 50% 40% 50% Dobanda fixa 7% 7% 7% Perioada maxima 4 ani 4 ani 4 ani Comision analiza dosar 0 0 0 Comision rambursare anticipata 0 0 0 Credit Anticipat Avans minim necesar 25% 10% 10% Dobanda fixa 8% 8% 8% Perioada maxima 4 ani 4 ani 4 ani Comision analiza dosar 0 0 0 Comision rambursare anticipata 0 0 0 10
Avantajele creditelor oferite de BCR Banca pentru Locuinte Credite exclusiv in lei Dobanda FIXA de la 5% pe an pentru creditele Bauspar Asigurare de viata GRATUITA 0 Comision analiza/ acordare 0 Costuri evaluare 0 Comision rambursare anticipata 0 Comision modificare contract pentru credite Comision de administrare redus la 0,05% Avans pentru credite cu ipoteca de la 10% Acces IMEDIAT la credit: Creditul Intermediar si Creditul Anticipat Tip Credit Comision analiza/ deschidere contract Comision administrare (aplicat la sold) Locuinta Avantaj (etapa de economisire) 1,000 28 lei/an Rata Dobanzii DAE % 2% la economisire - Credit Anticipat 0 0,05% lunar 8% fixa 8.95% Credit Intermediar 0 0,05% lunar 7% fixa 7.87% Credit Bauspar 0 0,05% lunar 5% fixa 5.75% Evaluarea proprietatii GRATIS Asigurarea de viata GRATIS 11
Cateve concluzii din perspectiva bancilor pentru locuinte Dezvoltarea domeniului locativ: un proiect pe termen lung pentru toate tipurile de banci FinŃarea domeniului locativ in Lei - esentiala pentru sporirea calităńii locuirii, creşterea confortului locativ şi stoparea degradării fondului locativ actual! Creditele în lei siguranńă, stabilitate şi accesibilitate pentru consumator! Sistemul bancilor pentru locuinte: Duce la schimbarea mentalitatii impunand un comportament de economisire regulat. El este o soluńie accesibilă mai ales pentru clienńii cu venituri medii şi sub-medii! Sistemul economisirii si creditarii pentru domeniul locativ factor dinamic pentru generarea de capital autohton pentru domeniul locativ (actual: peste 11 miliarde lei sume contractate în vederea investińiilor viitoare în construcńia şi îmbunătăńirea locuinńei). 12
Anexe Cum funcńionează sistemul Bauspar în faza de economisire? Suma totala 100% Credit Locativ (Bauspar) Economisire Creditare Avans (40%) Prima de la stat Dobanzi Economii Suma totala investita in domeniul locativ Prima de Stat = investitie care se intoarce multiplicata la Bugetul de Stat prin taxele si impozitele generate de sumele investite in domeniul locativ. Data semnarii Data repartizarii Timp 18-60 de luni, perioada economisire 13
Băncile pentru LocuinŃe un model viabil de finanńare în monedă locală Cum functionează sistemul Bauspar în faza de creditare? RON Faza de economisire Situatie cont la data repartizarii Faza de creditare 100% Credit Locativ Prima de Stat Suma totala investita in domeniul locativ 60% Credit locativ (Bauspar) in RON cu rate egale si dobanzi fixe Timp Data de Repartizare (min. 18 luni de la Data semnarii contractului) Durata credit maxim 15 ani Data Scadenta credit 14