14
Sursa fotografiei de pe marginea paginilor: http://www.sibiu2007.ro
OBIECTIVE Obiectivele acestui studiu de impact sunt: Evaluarea impactului generat de Program asupra firmelor, din punct de vedere cantitativ ºi calitativ; Indicatorii economici urmãriþi sunt: Cifra de afaceri; Investiþiile; Forþa de muncã; Profitabilitatea; Studiul a avut în vedere ºi percepþia agenþilor economici asupra mediului economic ºi a dezvoltãrii ulterioare a oraºului. Analiza a fost realizatã de Cãtaãin Dãrãºteanu, M.Sc. in Economics, Financial Adviser, T: 0724-048.357, F: 021-326.01.81, e-mail: cata_cristian@yahoo.com, în cadrul studiului realizat de CSCDC METODOLOGIA SI SURSELE DE DATE Studiul s-a realizat pe baza unei anchete de teren realizatã în douã etape: iunie-iulie 2007 ºi respectiv noiembrie 2007. Alegerea sectoarelor asupra cãrora s-a emis ipoteza cã Programul ar avea un impact pronunþat (vezi eºantion). Estimarea efectelor directe (asupra sectoarelor incluse în eºantion) ºi efectelor propagate ( spillover effects ). Surse de date: Anchetã de teren CURS; Date financiare furnizate de MFP; www.listafirme.ro (în etapa de construcþie a eºantionului). 03
EªANTIONUL Au fost alese 4 domenii mari de activitate. Domenii de Activitate Populatia Totala Esantion Coduri CAEN I. Edituri, poligrafie, din care: 97 39 1. Editare carti, tiparire si activitati anexe 97 39 221, 222 II. Activitati recreative, culturale si activitati de publicitate, din care: 109 43 1. Activitati recreative, culturale 22 9 921, 9231, 9232 2. Publicitate 87 34 7440 III. Hoteluri si restaurante, din care: 499 109 1. Hoteluri 38 7 5510 2. Alte spatii de cazare 54 13 5523 3. Restaurante &alte unitati 184 40 5530, 5552 4. Baruri 223 49 5540 IV. Alte activitati de servicii, din care: 323 89 1. Transporturi terestre calatori (exclusiv feroviare) 145 40 602 2. Agentii de turism 61 17 6330 3. Inchirieri bunur i imobiliare&mobiliare 117 32 7020, 7110 Total Esantion (I+II+III+IV) 1.028 280 GRADUL DE INFORMARE 48% In ce masura va considerati informat? Stadiu: Iunie 2007 17% 1% 8% 26% in foarte mica masura,deloc in mica masura in mare masura in foarte mare masura NS,NR 04
18% In ce masura va considerati informat? Stadiu: Noiembire 2007 22% 0% 9% 56% 3% 3% 2% 20% 13% 54% in foarte mica masura,deloc in mica masura in mare masura in foarte mare masura NS,NR Cat de multumit sunteti in legatura cu informarea realizata de autoritati? f oarte multumit multumit asa si asa nemultumit foarte nemultumit 05
GENERAL Firmele indicã un impact mare ºi foarte mare asupra urmãtoarelor aspecte: Impact Foarte Mic Impact Mic Impact Mare Impact Foarte Mare Dezvoltarea oraºului Sibiu 1,4 5,7 71,1 21,8 Modernizarea infrastructurii 2,1 8,6 69 20,3 Dezvoltarea turismului 0,7 3,2 47,1 49,0 Creþterea numãrului de turiþti 0,7 1,8 33,9 63,6 Creþterea investiþiilor 1,0 10,0 66,0 23,0 Domeniul dvs. de activitate 7,9 34,0 48,2 9,9 Creþterea vizibilitãþii interne þi externe a Sibiului 0,7 3,6 62,1 33,6 Atragerea de noi investitori (inclusiv strãini) 1,8 9,3 72,5 16,4 Firmele raporteazã de asemenea o creºtere semnificativã a profitabilitãþii în 2007: Creºtere Foarte Mare Creºtere Semnificativã Nici o Modificare Scãdere Semnificativã Scãdere Foarte Mare Evolutia profitabilitatii firmelor in 2007 7,1% 68,2% 22,5% 0,70% 1,5% DEZVOLTAREA DE PARTENERIATE Cc. 40 % din firmele chestionate preconizeazã dezvoltarea de parteneriate, menite în principal sã conducã la creºterea cifrei de afaceri ºi la derularea în comun a unor acþiuni de promovare. Scopul dezvoltarii de parteneriate % Derularea in comun a unor actiuni de promovare 23,9 Cresterea cifrei de afaceri 23,6 Sensibilizarea autoritatilor publice 8,1 Altele 1,2 06
ACÞIUNI DE PROMOVARE Peste 80 % din firme au ales cel puþin o formã de promovare. Mijloacele cel mai frecvent alese sunt afiºul stradal ºi promovarea prin broºuri, pliante etc. Din anchetã a rezultat în medie o alocare a fondurilor de MK de 250.000 RON / firmã. Companii care au ales cel puþin una din formele de promovare (%) Total PC&SA* Hoteluri& Restaurante& Operatori Pensiuni Baruri Turism Transporturi Închirieri Afisaj stradal 42,3 18,3 50,0 80,9 29,4 20,0 20,8 Broþuri, pliante etc. 32,7 34,1 65,0 22,5 70,6 25,0 25,0 Radio þi/sau presã scrisã 30,9 22,0 25,0 15,7 52,9 55,0 66,7 Spoturi TV 10,3 8,5 25,0 4,5 23,5 20,0 0,0 Alte forme (în special Internet) 23,6 23,2 80,0 4,5 58,8 12,5 41,7 * Productie de creatie si servicii aferente IMPACT FINANCIAR Cel mai mare impact financiar se înregistreazã în sectorul turismului, 95% din hoteluri&pensiuni raportând impact semnificativ ºi mare. Cel mai redus impact financiar se înregistreazã în sectorul producþiei creative ºi serviciilor anexe, precum ºi în sectorul închirierilor de bunuri imobile ºi mobile. Nici un Impact (0%) Impact semnificativ (0-20%) Impact Mare (20-60%) Impact Foarte Mare (60-100%) Total 46,8 38,2 12,9 2,1 PC&SA 64,6 26,8 7,3 1,3 Hoteluri&Pensiuni 5,0 65,0 30,0 0,0 Restaurante&Baruri 49,4 32,6 15,9 2,1 Operatori Turism 41,2 29,4 23,5 5,9 Transporturi 20,0 65,0 10,0 5,0 Închirieri 56,2 37,6 6,25 0 CIFREI DE AFACERI (I) Cel mai mare impact s-a înregistrat asupra Hotelurilor&Pensiunilor (cu o balanþã netã de 80%), Tour-Operatorilor (76%) ºi Transporturilor (75%). Balanta Neta 2007 vs 2006 (procent din total)* Total PC&SA** Hoteluri& Pensiuni Restaurante& Baruri Operatori Turism Transporturi Închirieri Cifra de Afaceri 50,4 34,2 80,0 43,9 76,5 75,0 40,6 * Diferenta dintre procentul companiilor care au raportat crestere CA si cel al companiilor care au raportat scadere. ** Productie de creatie si servicii aferente 07
Per total eºantion 54% din firme au înregistrat creºtere a cifrei de afaceri. Evolutia Cifrei de Afaceri in 2007 vs 2006 (Total Esantion) 42% 4% PROFITABILITÃÞII 54% Crestere Scadere Stagnare Majoritatea firmelor (57%) au raportat faptul ca Programul Sibiu 2007 are un impact pozitiv asupra profitabilitãþii lor. PC&C * Hoteluri & Pensiuni Restaurante & Baruri Operatori Turism Transport uri Inchirieri % nu are nici un efect 45,7 25,0 41,6 23,5 22,5 43,8 in sens negativ 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 3,1 in sens pozitiv 53,1 75,0 46,1 76,5 77,5 50,0 NS,NR 1,2 0,0 3,3 0,0 0,0 3,1 Total Esantion 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 08
INVESTIÞIILOR (I) Programul Sibiu 2007 a avut un impact pozitiv asupra investiþiilor, 41% din total eºantion realizând astfel de cheltuieli în 2006 ºi 2007. Cele mai multe firme care au efectuat investiþii în vederea pregãtirii pentru Program sunt din domeniul turismului ºi serviciilor anexe (hoteluri, pensiuni ºi tour-operatori). Procent firme care au efectuat investitii in 2006&2007 din perspectiva programului Total PC&SA* Hoteluri& Pensiuni Restaurante& Baruri Operatori Turism Transporturi Inchirieri Nicio investitie 51,1 58,5 5,0 55,1 5,9 32,5 96,9 Intre 1-100 mii EURO 41,1 37,8 70,0 43,8 88,2 37,5 3,1 Intre 100-200 mii EURO 3,2 0 5,0 1,12 5,9 15,0 0,0 Intre 200-500 mii EURO 3,2 2,4 20,0 0,0 0,0 7,5 0,0 Intre 500 mii-1 milion EURO 0,7 1,3 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 Intre 1-2 milioane EURO 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 INVESTIÞIILOR (II) Structura investiþiilor per total eºantion indicã ponderea mare a construcþiilor (40%) ºi echipamentelor ºi utilajelor (36%): Achizitii noi locatii Produse 4% informatice 14% Echipamente, utilaje etc 36% Altele 7% Structura Investitii Constructii 39% Esantion Populatie Totala TOTAL NO. FIRME 280 1.028 TOTAL INVESTITII (EURO) 14.975.000 55.140.915 09
FORÞEI DE MUNCÃ (I) Structura personalului nou angajat. La nivel de eºantion firmele au raportat un numãr de 930 noi angajãri. Aproape 50 % din firmele investigate au efectuat noi angajãri în 2007. Personalul nou angajat a fost în medie de 3,3 salariaþi / firmã. 15% 60% Angajati pe Studii 25% Ati efectuat angajari in 2007? Total Mai putin decat liceu Liceu, postlic eala si colegiu 40% Angajati pe Sexe Superioare 9% 31% 1% PC&SA Hoteluri&P ensiuni Restaurante& Baruri Operatori Turism 59% 60% Angajati pe Varste Transporturi Inchirieri DA 47,9 24,4 55,0 55,1 64,7 70,0 46,9 NU 52,1 75,6 45,0 44,9 35,3 30,0 53,1 Barbati Femei < 20 ani 20-30 ani 30-50 ani > 50 ani 10 Esantion Populatie Totala TOTAL NO. FIRME 280 1.028 TOTAL PERSONAL NOU ANGAJAT 932 10.795
TURISMULUI Grad mediu de ocupare a camerelor: 47,3 % in 2006 60,4 % in 2007 Cifra de afaceri: Creºtere de 10,5% in 2007 vs. 2006 (pe panel) Cc. 42 mil. EUR estimate în 2007 (pe toate unitãþile în funcþiune) Nr. total turiºti in 2007: cc. 780.000 Structura turiºti: 2006 2007 Romani 60,9 59,4 Straini 39,1 40,6 INTENSITATEA CONSTRÂNGERILOR ACTIVITÃÞII FIRMELOR Cuantificã puterea cu care factorii din mediul extern al societãþii comerciale acþioneazã asupra activitãþii acesteia. Analiza reliefeazã faptul cã factorii economici externi nu reprezintã constrângeri majore pentru firmele luate în studiu. Intensitatea constrangerilor (1-intensitate Foarte Mica; 2-intens. Mica; 3-intens. Mare; 4-intens. Foarte Mare) PC&SA Hoteluri&Pensiuni Restaurante&Baruri Operatori Turism Transporturi Inchirieri a. Lipsa clientilor 2,5 1,9 2,1 1,5 2,3 1,4 b. Intensificarea concurentei 2,7 2,3 2,5 2,1 2,8 1,5 c. Calitatea parcului auto 1,2 2,1 2,2 d. Dificultati de finantare 2,4 1,5 2,2 1,5 2,3 1,1 e. Deficienta fortei de munca (cantitativ si calitativ) 2,1 2,3 2,3 1,8 2,7 1,3 f. Infrastructura (in special drumuri) 2,5 2,4 3,2 2,1 3,3 2,1 11
PLANURI DE VIITOR Cele mai frecvente planuri de viitor se referã la extinderea activitãþii ºi realizarea de investiþii (52%), diversificarea produselor ºi serviciilor (53%) ºi creºterea cotei de piaþã (57%). Tendinþa de fuziune, concentrare pe piaþã este relativ redusã (numai 15%) Planuri de viitor (% din total esantion) a. Planuri de extindere a activitatii si/sau efectuare de investitii 52,1 b. Diversificarea produselor/serviciilor 52,9 c. Cresterea cotei de piata 57,5 d. Fuziuni cu alte firme 15,0 e. Noi angajari 40,0 OPINII PRIVIND EVOLUÞII VIITOARE Firmele sunt în general optimiste în legãturã cu dezvoltarea Sibiului ºi a mediului economic în urmãtorii 2 ani. Companiile au rãspuns ca o creºtere semnificativã se va înregistra mai ales în legaturã cu dezvoltarea economicã a oraºului, investiþiile ºi infrastructura oraºului. Evolutia in urmatorii 2 ani (% din total esantion) CONCLUZII Scadere Foarte Mare Scadere Semnificativa Nicio Modificare Crestere Semnificativa Programul Sibiu 2007 a avut un impact economic pozitiv asupra firmelor din municipiu ºi împrejurimi, companiile raportând o îmbunãtãþire a cifrei de afaceri, profitabilitãþii, investiþiilor ºi angajãrii de personal. Cel mai mare impact economic s-a înregistrat în domeniul turismului ºi transporturilor terestre de cãlãtori. Mediul economic nu acþioneazã cu severitate asupra activitãþii firmelor investigate. Crestere Foarte Mare a. Dezvoltarea economica a orasului 0,4 3,6 23,6 66,8 5,7 b. Investitiile 0,7 7,5 24,6 60,4 6,8 c. Infrastructura orasului 1,4 9,6 31,8 51,1 6,1 d. Evolutia domeniului dvs. de activitate 0,4 19,6 36,1 37,5 6,5 e. Piata fortei de munca 3,2 21,4 32,8 37,5 5,1 6.2. DATE GENERALE 12 Se poate aprecia faptul cã firmele sunt optimiste în legaturã cu evoluþiile economice viitoare din zonã.