RAPORT SEMESTRIAL Al Consiliului de Administratie Conform Anexei 31A a Regulamentului CNVM nr.1/2006 Data raportului:20.08.2012 Denumirea societatii comerciale:sc IPROEB SA Sediul social: Bistrita,str.Drumul Cetatii nr.19 Telefon/Fax:0263 238164/0263 234701 Cod unic de inregistrare: 566930 Nr. de ordine in Registrul Comertului:J06/55/1991 Capital social subscris si varsat:14.271.639,30 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:rasdaq 1.Situatia economico-financiara 1.a. Situatia comparativa a activelor,datoriilor si capitalurilor proprii in semestrul I 2011 si semestrul I 2012 se prezinta astfel: INDICATORI ECONOMICI Sold la % 2012/ 30.06.11 30.06.12 2011 1..ACTIVE IMOBILIZATE 23.748.636 23.543.943 99.14 2..ACTIVE CIRCULANTE 53.209.492 51.821.514 97.39 2.1.Stocuri 20.548.093 16.777.272 81.65 2.2.Creante 30.849.407 24.046.607 77.95 2.3.Casa si conturi la banci 1.811.992 10.997.635 606.94 2.4.Cheltuieli in avans - 148.863 - TOTAL ACTIV 76.958.128 75.514.320 98.12 3.DATORII 11.479.667 11.385.767 99.18 4.PROVIZIOANE 814.657 585.889 71.92 5.VENITURI IN AVANS 131.691 99.497 75.56 6.CAPITALURI PROPRII 64.532.113 63.443.217 98.31 6.1.Capital social 14.271.639 14.271.639 100 6.2.Rezerve din reevaluare 6.287.976 6.287.976 100 6.3.Rezerve 39.156.430 40.471.027 103.36 6.3.1.Rezerve din profitul reinvestit 33.522.437 34.837.025 103.92 6.4.Rezultatul reportat 1.721.592 2.111.102 122.62 6.5.Rezultatul current 3.094.476 301.473 9.74 TOTAL PASIV 76.958.128 75.514.320 98.12 1 / 6
Activele si pasivele societatii au scazut fata de 30.06.2011 cu 1.443.808 lei,respectiv 1.88%. Activele imobilizate inregistreaza la 30.06.2012 o scadere cu 0.86% fata de aceeasi perioada a anului precedent,determinata de faptul ca investitiile din semestrul I,concretizate in active imobilizate in valoare de 302.071 lei,se situeaza sub amortizarea inregistrata la 30.06.2012 care este in valoare de 981.152 lei. Activele circulante se situeaza sub nivelul inregistrat la 30.06.2011 cu 2.61% datorita scaderii stocurilor si creantelor. Stocurile la 30.06.2012 inregistreaza o scadere cu 18.25% situandu-se la nivelul prognozat pentru prima jumatate a anului 2012. Creantele se diminueaza sensibil,cu 12.05%,fata de aceeasi perioada a anului precedent,reflectand insa o sporire a lichiditatilor,indicatorul disponibilitati banesti indicand o crestere cu 606.94% fata de 30.06.2011.Acest aspect se reflecta si in cresterea ponderii disponibilitatilor in total active de la 2.35% la 30.06.2011 la 14.56% la 30.06.2012. Datoriile societatii se situeaza sub nivelul inregistrat la 30.06.2011 cu 0.82%,in timp ce capitalurile proprii au scazut cu 2.69%. In structura capitalurilor proprii,cresterea cu 3.36% a rezervelor nu a compensat scaderea accentuata a rezultatului net, inregistrat la 30.06.2012, care se situeaza sub realizarile semestrului I 2012 cu 90,26 %. 1.b.Contul de profit si pierdere Denumirea indicatorului Realizari in per. de rap, Diferente % 30,06,2011 30,06,2012 2012-2011 2012/2011 1,Cifra de afaceri neta 52656378 43424685-9231693 82.47 Productia vanduta(ct.701+702+703+704+ 52360010 42938633-9421377 82.01 +705+706+708) Venituri din vanzarea marfurilor(ct.707) 298598 486052 187454 162.78 Reduceri comerciale acordate(ct.709) 2230 0-2230 2,Variatia stocurilor de produse finite Sold C 4355910 1890584-2465326 43.40 3,Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722) 61097 36779-24318 60.20 4,Alte venituri din exploatare(ct.7417+758) 71492 118407 46915 165.62 VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL 57144877 45470455-11674422 79.57 5,a)Chelt.cu materiile prime si materialele consumabile(ct.601+602-7412) 40626467 32247764-8378703 79.38 Alte chelt.materiale(ct.603+604+606+608) 99900 37084-62816 37.12 b)alte chelt.externe(cu enregie si apa)ct.605-7413 1068285 1162145 93860 108.79 c)chelt.privind marfurile(ct.607) 266809 500481 233672 187.58 Reduceri comerciale primite(ct.609) 76 0-76 6,Chelt.cu personalul 9939718 8820320-1119398 88.74 7,a)Ajustari de valoare privind imobilizarile 958991 981152 22161 102.31 corporale si necorporale b)ajustari de val. priv.activele circulante 0-23982 -23982 8,Alte chelt.de exploatare 1540039 1512537-27502 98.21 Ajustari privind provizioanele -776465-105648 670817 13.61 CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL 53723668 45131853-8591815 84.01 PROFITUL DIN EXPLOATARE 3421209 338602-3082607 9.90 2 / 6
VENITURI FINANCIARE-TOTAL 531281 276790-254491 52.10 CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL 396552 240727-155825 60.71 PROFITUL FINANCIAR 134729 36063-98666 26.77 VENITURI TOTALE 57676158 45747245-11928913 79.32 CHELTUIELI TOTALE 54120220 45372580-8747640 83.84 PROFITUL BRUT 3555938 374665-3181273 10.54 PROFITUL NET 3094476 301473-2793003 9.74 Cifra de afaceri la 30.06.2012 a scazut cu 9.231.693 lei,respective 17.53% fata de semestrul I 2011.Scaderea cifrei de afaceri survine pe seama scaderii productiei vandute fata de aceeasi perioada a anului precedent cu 18%. Analiza activitatii de exploatare scoate in evidenta urmatoarele aspecte: Veniturile activitatii de exploatare au scazut fata de semestrul I 2011 cu 20.43% in timp ce cheltuielile de exploatare inregistreaza o scadere cu 16%.Scaderea in ritm mai mic a cheltuielilor de exploatare fata de veniturile din exploatare a avut consecinte asupra profitabilitatii activitatii de exploatare.astfel, profitul din exploatare realizat la 30.06.2012 este de 338.602 lei si se situeaza sub nivelul realizat la 30.06.2011 cu 90.10%. Scaderea semnificativa a rezultatului din exploatare este determinata de scaderea productiei cu 24% dar si de mediul concurential foarte agresiv de pe piata interna.astfel in conditiile unei piete de desfacere tot mai redusa,competitia cu producatorii similari din tara a dus la necesitatea practicarii unor preturi cu rentabilitati scazute pentru a face fata concurentei. La acestea se adauga influenta negativa in preturi a evolutiei cursurilor de schimb lei/euro si lei/usd avand in vedere ca aproximativ 80% din materiile prime care se folosesc provin din import. Nu in ultimul rand,cresterea semnificativa a preturilor la energia electrica si gaze naturale,in semestrul I 2012,a avut un impact negativ asupra rezultatului activitatii de exploatare. In structura cheltuielilor de exploatare se remarca o scadere a cheltuielilor cu salariile si indemnizatiile cu 11.26% fata de aceeasi perioada a anului precedent ca urmare a restrangerii unor stimulente salariale prevazute in Contractul Colectiv de Munca,cat si a reducerii numarului mediu de personal de la 419 salariati,la 30.06.2011,la 404 salariati,la 30.06.2012. O usoara scadere,de 1.79%, inregistreaza si cheltuielile cu prestatiile externe. Cheltuielile de exploatare au fost influentate de anularea in cursul semestrului I de provizioane in valoare de 129.630 lei,din care: -provizioane pentru deprecieri de stocuri 23.982 lei -provizioane pentru restructurare 82.161 lei -provizioane pentru concedii odihna 2011 23.487 lei 3 / 6
In activitatea financiara,rezultatul financiar al societati a inregistrat o scadere accentuate fata de semestrul I 2011,situandu-se la un nivel de 36.063 lei fata de 134.729 lei la 30.06.2011. Astfel fluctuatiile majore privind evolutia ratei de schimb valutar aferente atat datoriilor societatii cat si disponibilitatilor in valuta,au generat venituri in valoare de 115.936 lei,sub nivelul cheltuielilor inregistrate la acest capitol,in valoare de 240.724 lei.diferenta negative rezultata este in valoare de 124.791 lei. Rezultatul activitatii financiare a fost influentat pozitiv de veniturile din dobanzi care,la nivelul semestrului I 2012, se situeaza la 160.854 lei. 1.c.Cash-flow:toate schimbarile intervenite in nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza,investitiilor si activitati financiare,nivelul numerarului la inceputul si sfarsitul perioadei Cash-flow-ul la nivelul semestrului I se prezinta astfel: -lei- -flux de numerar din activitatea de exploatare 6.730.413 -flux de numerar din activitatea de investitii -320.381 -flux de numerar din activitati financiare 0 Total flux de numerar 6.410.032 Numerar la inceputul perioadei 4.587.603 Numerar la sfarsitul perioadei 10.997.635 Adunarea Generala a Actionarilor din data de 27.04.2012 a hotarat ca din profitul net de repartizat aferent exercitiului financiar 2011, suma de 2.500.000 lei sa fie distribuita ca dividende actionarilor.valoarea dividendului brut /actiune este de 0,0525525 lei. Pana la 30.06.2012,s-au platit dividende in valoare de 1.817.502,53 lei. 2.Analiza activitatii societatii 2.1. Prezentarea si analizarea tendintelor,elementelor,evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale,comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut Indicatori de lichiditate 30.06.2011 30.06.2012 Indicatorul lichiditatii curente 4.64 4.53 Indicatorul lichiditatii imediate 2.85 3.08 Lichiditatea societatii asa cum este reflectata in indicatorii de lichiditate indica o crestere a lichiditatii imediate fata de 30.06.2011,crestere ce are loc pe seama reducerii stocurilor si creantelor. Lichiditatea generala se situeaza usor sub nivelul inregistrat la 30.06.2011 insa nivelul realizat este peste ceea ce constituie un grad de siguranta corespunzator pentru plata datoriilor. Factorii de risc care ar putea afecta in perioada urmatoare lichiditatea societatii s-ar putea concretiza in: 4 / 6
-cererea scazuta de cabluri si conductoare pe piata interna: -evolutia cursului de schimb a monedei nationale in raport cu euro si dolarul American; -fluctuatia imprevizibila a cotatiilor materiilor prime de baza,cuprul si aluminiul,la bursa metalelor de la Londra. 2.2.Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital,curente sau anticipate(precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli),comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut In semestrul I 2012, cheltuielile de capital se situeaza la un nivel superior comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent. Astfel investitiile realizate in semestrul I 2012, in cadrul programului aprobat se ridica la 352 634 lei cu 24.78 % peste nivelul realizat in semestrul I 2011. Cheltuielile de investitii s-au axat atat pe modernizarea capacitatilor de productie existente cat si pe achizitii de utilaje si instalatii noi, care au ca scop cresterea eficientei activitatii de productie si mentinerea la standarde ridicate a calitatii produselor IPROEB. Sub acest din urma aspect s-a realizat modernizarea statiei de incercari existente. 2.3. Prezentarea si analizarea evenimentelor,tranzactiilor,schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat.comparatie cu perioada corespunzatoare a anului trecut. Realizarile la nivelul semestrului I 2012, se caracterizeaza printr-o scadere a productiei cu 23.94 %, ca urmare a cererii mai mici de cabluri si conductori pe piata interna, in contextul mediului economic actual. In aceste conditii volumul veniturilor activitatii de baza a scazut cu 18%. Vanzarile de produse au fost destinate in proportie de 96,39 % pietei interne, vanzarile pe piata externa inregistrand o crestere cu 4,45 % fata de semestrul I 2011. Se intrevede in perioada urmatoare accentuarea climatului impredictibil de piata pe fondul sistarii sau amanarii investitiilor la nivel macroeconomic, si ca urmare societatea are in vedere o serie de masuri organizatorice pentru a face fata situatiei respective: - comasarea unor fabrici, birouri si servicii care va avea ca rezultat reducerea personalului si cresterea eficientei unor sectoare de activitate; - reducerea costurilor printr-un management strict al acestora.. 3.Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii 3.1. In perioada 01.01.2012-30.06.2012,nu s-au inregistrat schimbari care sa afecteze capitalul social al societatii. In semestrul I 2012, SC IPROEB SA, nu a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare fata de actionarii societatii, fata de creditori sau privind obligatiile catre bugetele centrale si locale. 5 / 6
3.2. Structura actionariatului la 30.06.2012 se prezinta in felul urmator: Nr.crt Actionari Nr de actiuni Procent din total actiuni 1. SC ELECTROMONTAJ SA 15813964 33,24 MEI ROEMENIE EN BULGARIJE 2. NV DEVENTER NLD 4157576 8,74 3. SIF BANAT CRISANA 3146615 6,61 4. ALTE PERSOANE JURIDICE 4978577 10,47 5. PERSOANE FIZICE 19475399 40,94 TOTAL 47572131 100 In semestrul I 2012 conducerea societatii a fost asigurata de Consiliul de Administratie si Biroul Permanent al Consiliului de Administratie. Consiliul de Administratie are urmatoarea componenta: - ing.chiciudean Ioan, presedinte C.A Director general; - ing.ghingheli Adrian Danut,vicepresedinte CA ; - ec.hoha Elena membru CA- Director economic; - ing.valeriu Otto Mihai membru CA; - MEI ROEMENIE EN BULGARIJE NV DEVENTER NLD, reprezentata prin ec.faeder Cristian,membru CA Biroul Permanent are urmatoarea componenta: - ing.chiciudean Ioan, presedinte C.A Director general; - ing.ghingheli Adrian Danut,vicepresedinte CA ; - ec.hoha Elena membru CA- Director economic; 4.Tranzactii semnificative In semestrul I 2012 nu s-au inregistrat tranzactii semnificative. DIRECTOR GENERAL, Ing.Chiciudean Ioan DIRECTOR ECONOMIC, ec.hoha Elena 6 / 6
7 / 6