DECIZIA nr. 65 din 24.11.2011 privind concentrarea economică ce urmează a se realiza prin dobândirea controlului unic asupra unor active ale Spumotim S.A. de către Johnson Controls România S.R.L. CONSILIUL CONCURENŢEI, În baza: 1) Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 2) Decretului nr.700/27.04.2009 pentru numirea preşedintelui Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.284/30.04.2009; 3) Decretului nr.701/27.04.2009 pentru numirea vicepreşedintelui Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284/30.04.2009; 4) Decretului nr.702/27.04.2009 pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284/30.04.2009; 5) Decretului nr.703/27.04.2009 pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284/30.04.2009; 6) Regulamentului de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.288/01.04.2004, cu modificările şi completările ulterioare; 7) Regulamentului privind concentrările economice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 bis din 05.08.2010; 8) Instrucţiunilor privind conceptele de concentrare economică, întreprindere implicată, funcţionare deplină şi cifră de afaceri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 bis din 05.08.2010; 9) Instrucţiunilor privind definirea pieţei relevante, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 05.08.2010; 10) Instrucţiunilor date în aplicarea prevederilor art. 32 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 591 din 20.08.2010, cu modificările şi completările ulterioare; 11) Notificării concentrării economice înregistrate la Consiliul Concurenţei cu nr. 46/14.09.2011 şi documentelor din dosarul cauzei; 12) Notei Direcţiei Industrie şi Energie nr.die/2211/11.11.2011 privind analiza concentrării economice notificate; 13) Ordinului Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 822/21.10.2011 privind desemnarea Comisiei Consiliului Concurenţei; 14) Procesului verbal nr. ON/109/15.11.2011 al Comisiei Consiliului Concurentei; şi luând în considerare următoarele: 1. La data de 14.09.2011, SC Johnson Controls România SRL (în continuare JC România ) a notificat, prin împuternicit, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1) din 1
Legea concurenţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, concentrarea economică ce urmează a se realiza prin dobândirea controlului unic asupra unor active ale SC Spumotim SA (în continuare Spumotim ). Notificarea concentrării economice a devenit efectivă în data de 12.10.2011. I. PĂRŢILE IMPLICATE 2. JC România este o societate cu răspundere limitată ce are ca obiect principal de activitate producţia de mobilier (cod CAEN 3109). Societatea este deţinută integral de Johnson Controls International B.V., Olanda. Johnson Controls International B.V. este controlată în mod indirect de către Johnson Controls, Inc., USA, societatea-mamă a grupului de societăţi JCI. 3. JC România produce şi furnizează scaune, produse de interior şi mecanisme pentru autovehiculele destinate pasagerilor şi pentru vehicule comerciale uşoare. Printre produsele fabricate sunt incluse scaune auto şi componente pentru scaune, sisteme pentru tavane auto, tablouri de comandă, tăblii pentru portiere, tapiţerii auto şi dispozitive electronice pentru interior. 4. Spumotim este o societate pe acţiuni de tip închis ce are ca obiect principal de activitate fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic (cod CAEN 2221). Principalele activităţi comerciale ale Spumotim constau în producţia şi livrarea de spumă poliuretanică pentru industria de automobile şi pentru industria mobilei. 5. Produsele fabricate de Spumotim în cadrul activităţii de producţie destinată industriei auto reprezintă părţi de spumă poliuretanică care sunt utilizate la fabricarea componentelor pentru scaune (perne pentru scaune), spătarelor şi tetierelor pentru scaune auto. 6. Spumotim livrează aceste produse către JC România, unde acestea sunt îmbrăcate în tapiţerie din material textil şi asamblate împreună cu alte componente (cum ar fi structurile metalice şi mecanismele scaunelor) în scaune auto complet echipate acesta fiind produsul livrat de către JC România uzinei de automobile Dacia. II. DESCRIEREA OPERAŢIUNII DE CONCENTRARE ECONOMICĂ 7. Concentrarea economică constă în preluarea controlului unic direct de către JC România asupra unor active ale Spumotim, în condiţiile art. 10 alin. (1) lit. b) din Legea concurenţei nr.21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 8. Controlul va fi preluat de către JC România în baza unui contract-cadru şi prin implementarea contractelor de vânzare-cumpărare şi novaţie care vor fi încheiate de către părţi ( Tranzacţia preconizată ). Tranzacţia Preconizată este stabilită de către părţi şi convenită în conformitate cu Memorandumul de Înţelegere încheiat între JC România şi Spumotim în data de 27 iulie 2011. 9. Prin Memorandumul de Înţelegere se stipulează că JC România va dobândi clădirile şi bunurile deţinute şi exploatate de către Spumotim pentru fabricarea produselor din spumă poliuretanică pentru industria de scaune auto ( Activitatea de Producţie Destinată Industriei Auto ). În plus, JC România va închiria o parte din spaţiile industriale deţinute de Spumotim în Timişoara, unde JC România va exploata bunurile achiziţionate, şi va continua producţia de spumă flexibilă turnată. 10. Operaţiunea de concentrare economică a fost notificată Consiliului Concurenţei, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1) din lege, având în vedere faptul că pragurile cifrelor de afaceri prevăzute de art. 14 din lege au fost depăşite de cifrele de afaceri aferente operaţiunii de concentrare. 2
III. ANALIZA PIEŢELOR RELEVANTE Piaţa relevantă a produsului 11. Tranzacţia preconizată va avea impact asupra pieţei spumei poliuretanice flexibile turnate destinate industriei scaunelor auto şi pe piaţa scaunelor auto complet echipate. Spuma poliuretanică flexibilă turnată 12. Principalele activităţi comerciale ale Spumotim constau in producţia şi livrarea de spumă poliuretanică pentru industria auto şi pentru industria mobilei. Produsele fabricate de Spumotim pentru industria de scaune auto reprezintă elemente de spumă poliuretanică flexibilă, obţinute prin turnarea în matriţe speciale. Aceste elemente sunt utilizate ulterior la fabricarea componentelor pentru scaune auto (perne pentru scaune), spătarelor şi tetierelor pentru scaune auto. 13. Spuma poliuretanică flexibilă turnată destinată industriei scaunelor auto nu este substituibilă sau interschimbabilă cu spuma poliuretanică rigidă (folosită în principal în izolaţii) şi nici cu spuma poliuretanică flexibilă tip bloc (folosită în principal în industria mobilei). 14. Având în vedere aceste aspecte, în scopul analizei prezentei operaţiuni de concentrare economică piaţa producerii şi comercializării spumelor poliuretanice flexibile turnate pentru industria de scaune auto reprezintă o piaţă relevantă a produsului. Scaune auto complet echipate 15. Fabricarea scaunelor auto constă în asamblarea diferitelor componente (structura metalică, părţi din spumă, spătare, tapiţerie, tetire şi cotiere ş.a.) sub forma scaunelor auto complet echipate. Asamblarea scaunelor auto se face de regulă în apropierea uzinei în cadrul căreia se fabrică autovehiculele, datorită cerinţei de livrare exact la timp. De asemenea, aceste scaune înglobeaza părţi din spumă poliuretanică turnată, activitatea desfaşurată de activele preluate de la Spumotim fiind situată în amontele activităţii de fabricare a scaunelor auto complet echipate de către JC România. 16. În scopul analizei prezentei operaţiuni de concentrare economică, fabricarea şi furnizarea de scaune auto complet echipate către producătorii auto reprezintă o piaţă relevantă separată a produsului. Piaţa geografică relevantă Spuma poliuretanică flexibilă turnată 17. Spuma poliuretanică flexibilă turnată este un produs omogen, prezentând aceleaşi proprietăţi în întreaga Europă şi chiar la nivel mondial. Cu toate acestea, costurile de transport, precum şi obligaţia de a asigura o livrare exact la timp ( just in time ) pot determina delimitarea unor arii geografice cu raza de aproximativ 500 de km în jurul unităţilor de producţie 1, arii geografice în care spuma flexibilă turnată poate fi comercializată în mod profitabil din punct de vedere economic. 18. Având în vedere aceste aspecte, în scopul analizei prezentei operaţiuni de concentrare economică, piaţa geografică relevantă poate fi definită ca acoperind întreg teritoriul României. 1 A se vedea în acest sens şi Decizia Comisiei Europene din 19.03.1997, în Cazul IV/M,835 Recticel/Greiner, par.15. 3
Scaune auto complet echipate 19. Producătorii de autovehicule se aprovizionează de regulă centralizat la nivel european sau chiar global cu scaune auto complet echipate pentru uzinele europene de producţie. În acest sens sunt organizate licitaţii ce au ca obiect furnizarea de scaune auto complet echipate la care pot participa toţi furnizorii de astfel de scaune, indiferent dacă, la momentul licitaţiei, deţin sau nu facilităţi de producţie în apropierea uzinei unde se vor fabrica autovehiculele. 20. Comisia Europeană a reţinut în unele din deciziile 2 privind concentrări economice din industria auto faptul că, deşi există o legătură între producţia realizată într-o ţară şi cotele de piaţă, proximitatea geografică dintre facilităţile de producţie ale furnizorilor din industria auto şi cele ale producătorilor OEM 3 nu poate fi considerată ca element decisiv pentru stabilirea limitelor geografice ale pieţei. Motivul constă în faptul că, în timp ce furnizarea scaunelor auto se realizează de regulă la nivel regional sau local (datorită cerinţelor de livrare exact la timp ), concurenţa pentru atribuirea contractelor de achiziţii are loc la nivelul Spaţiului Economic European. 21. Având în vedere aceste aspecte, în scopul analizei prezentei operaţiuni de concentrare economică, piaţa geografică relevantă poate fi definită ca acoperind Spaţiul Economic European. IV. ANALIZA EFECTELOR OPERAŢIUNII ASUPRA MEDIULUI CONCURENŢIAL 22. Activitatea de producţie a scaunelor auto a JC România şi activitatea de producţie a spumei flexibile turnată a Spumotim sunt activităţi complementare. JC România produce scaune complet echipate pentru autovehicule, în timp ce Spumotim produce spumă flexibilă turnată pentru scaune auto. În prezent relaţia dintre părţile la concentrarea economică notificată este o relaţie verticală de furnizare, Spumotim livrând întreaga sa producţie de spumă flexibilă turnată direct către JC România, care încorporează aceste produse de spumă în scaunele auto care sunt livrate apoi uzinei Dacia din Mioveni. 23. Piaţa spumei flexibile turnate pentru industria de scaune auto şi piaţa scaunelor auto complet echipate sunt pieţe bazate pe licitaţii. Pe aceste pieţe, atât la nivelul Spaţiului Economic European, cât şi la nivelul României, puterea de piaţă este concentrată la nivelul producătorilor OEM. Pe o piaţă care functioneaza preponderent prin licitaţii, cotele de piaţă ale concurenţilor nu indică neaparat puterea concurenţială a acestora. Concurenţa efectivă pe astfel de pieţe este dată de numărul concurenţilor ce pot concura efectiv la procedurile de licitaţie organizate de producătorii OEM pentru încredinţarea unor contracte viitoare. 24. Pe pieţele relevante definite nu există suprapuneri orizontale între activităţile părţilor implicate, JC România nefiind activă pe piaţa spumei flexibile turnate din România iar Spumotim nefiind activă pe piaţa scaunelor auto complet echipate. Prin urmare, Tranzacţia preconizată nu va avea ca efect restricţionarea concurenţiei pe piaţă, din perspectiva suprapunerilor orizontale de pe pieţele relevante. De asemenea, este puţin probabil ca integrarea pe verticală a Activităţii de Producţie Destinată Industriei Auto a Spumotim în cadrul activităţilor JC România să aibă ca efect blocarea pieţei factorilor de producţie sau blocarea accesului la clienţi, în special datorită caracteristicilor industriei auto. 25. În acest context, analiza efectelor operaţiunii asupra mediului concurenţial şi analiza cotelor de piaţă ale părţior implicate au condus la concluzia că, prin 2 Cazul IV/M.937 Lear/Keiper, decizia din 22 iulie 1997; Cazul Comp./M.6136 JCI/KRA. 3 OEM - Producători de echipamente originale din engl. original equipment manufacturers. 4
realizarea operaţiunii de concentrare economică notificată, nu se ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa romanească sau pe o parte substanţială a acesteia, ca urmare a creării sau consolidarii unei poziţii dominante. În temeiul art. 21 alin. (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 26 alin. (1) lit. d) din aceeaşi lege, şi al art. 8 alin. (10) lit. b) din Regulamentul de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurenţei, cu completările şi modificările ulterioare, DECIDE Art.1. În conformitate cu dispoziţiile art. 46 alin.(2) lit.a) din Legea concurenţei nr.21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se emite prezenta decizie de neobiecţiune privind analiza concentrării economice ce urmează a se realiza prin dobândirea controlului unic asupra activelor SC Spumotim SA de către SC Johnson Controls România SRL, constatându-se că, deşi operaţiunea notificată cade sub incidenţa legii, nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurenţial normal. Art.2. Conform prevederilor art. 32 din Legea concurenţei nr.21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Johnson Controls România este obligată să plătească taxa de autorizare a concentrării economice notificate. Art.3. Taxa de autorizare, calculată conform prevederilor Instrucţiunilor date de Consiliul Concurenţei în aplicarea prevederilor art. 32 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza situaţiilor financiare aferente anului 2010, comunicate de către Johnson Controls România prin adresa înregistrată cu nr.rg-2222/14.11.2011, este de [...] lei 4. Art.4. Suma, reprezentând taxa de autorizare, se va vira în termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la data comunicării prezentei Decizii, la bugetul de stat, cu ordin de plată tip trezorerie, cu menţiunea: Taxa pentru autorizarea concentrării economice conform Legii concurenţei nr.21/1996. O copie a ordinului de plată va fi transmisă neîntarziat Consiliului Concurenţei. Art.5. Conform dispoziţiilor art.47 1 alin.(1) din Legea concurenţei nr.21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, decizia Consiliului Concurenţei poate fi atacată în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti în termen de 30 de zile de la comunicare. Art.6. Prezenta Decizie devine aplicabilă de la data comunicării sale. 4 Echivalentul în lei al sumei de [...] euro, calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ultima zi a exerciţiului financiar 2010. 5
Art.7. Secretariatul General şi Direcţia Industrie şi Energie din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări aducerea la îndeplinire a prezentei Decizii. Art.8. Secretariatul General din cadrul Consiliului Concurenţei va transmite această Decizie la: Johnson Controls România SRL Strada Uzinei, nr. 2A, Mioveni, Judeţul Argeş România prin împuternicit: White & Case, Pachiu SCA B-dul. Lascăr Catargiu, nr. 47-53 Europe House, etaj 6 Sector 1 Bucureşti România Bogdan M. CHIRIŢOIU, Preşedinte 6