S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. Sediul: Romania, Eforie Nord, , Str. Brizei, nr.6 Tel: Fax:+

Transcriere

1 S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. Sediul: Romania, Eforie Nord, , Str. Brizei, nr.6 Tel: Fax: Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO , Cont IBAN: RO73BTRL XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta Capital social subscris si varsat : ,4 ron CATRE, ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR 11. Prezentarea, analiza şi aprobarea Proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli şi programului de activitate pentru anul Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2010 Va prezentam proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul In fundamentarea veniturilor si cheltuielilor s-a avut in vedere un curs mediu de 4,2 lei /euro. Bugetul de venituri si cheltuieli este structurat pe trei mari categorii de venituri si cheltuieli, si anume : I. VENITURI Venituri din exploatarea aferenta activitatii de baza ; Venituri din vanzari de active ; Venituri financiare. II. CHELTUIELI Cheltuieli din exploatarea aferenta activitatii de baza ; Cheltuieli din vanzari de active ; Cheltuieli financiare. I Fundamentarea veniturilor

2 Venituri din activitatea de baza Societatea preconizeaza o crestere a circulatiei turistice pe 2010 fata de anul 2009 de 5%, cresterea fiind pe seama unitatilor de patru stele, unde prognoza este superioara anului precedent. In ceea ce priveste veniturile din contractele cu CNPAS tratament si CNPAS odihna, s-a mers pe mentinerea tarifului pe zi turist atat la cazare cat si la masa, prognozandu-se venituri la nivelul celor realizate in anul precedent, respectiv lei. Veniturile din contractul cu Transilvania Travel : Veniturile din cazare prognozate sunt de lei, superioare celor realizate in 2009, respectiv lei, cresterea prognozandu-se pe seama circulatiei turistice la hotelurile de 4 stele ; La serviciile de masa pentru agentii se are in vedere scaderea venitului mediu /ZT de la 30,88 lei realizat in 2009 la 28,71 lei, scadere realizata pe seama conditiilor contractuale, respectiv masa principal optionala la categoria 3 si 4 stele si respectiv toate serviciile de masa optionale pentru categoria 2 stele. La fundamentarea veniturilor s-a avut in vedere si evolutia preturilor si tarifelor produselor turistice din zona litoralului romanesc. La capitolul veniturilor din chirii s-a prognozat o crestere de 31,88% fata de anul precedent ca urmare a propunerii de inchiriere a mai multor active din patrimoniu. La categoria alte venituri, avand in vedere neincluderea in BVC a investitiilor de natura constructiilor realizate in regie proprie fata de anul precedent, se inregistreaza o scadere ( in 2009 s-au realizat venituri proprii la reabilitarea H Siret ). La capitolul venituri din cedarea de active, avand in vedere trendul pietei imobiliare, s-au prognozat venituri de numai lei, corelat cu cererea de piata. La capitolul venituri financiare, scaderea este semnificativa, respectiv de la lei la lei, proportionate cu volumul si modalitatea de plata a activelor prognozate a fi vandute, precum si a prevederii de solutionare a litigiului cu SC Liana 95 SA, prin executarea activului H Silvia si recuperarea creantei, care genereaza venituri financiare. II Fundamentarea cheltuielilor In general, cheltuielile au o evolutie comparativa cu evolutia veniturilor. Pentru cheltuielile din exploatare aferente activitatii de baza, estimam o scadere de 8,21% fata de cele inregistrate in anul precedent. Cu privire la cheltuielile cu utilitatile, mentionam ca se urmareste reducerea consumului fizic pe ZT prin monitorizarea permanenta a consumului, astfel incat pentru anul 2010 aceste consumuri sa nu depaseasca volumul din 2009, chiar daca pentru acest an s-

3 a mers pe o crestere a circulatiei turistice de cca 4,25%. Totodata s-a avut in vedere cresterea tarifului energiei electrice cu aproximativ 10 % si mentinerea tarifelor la energie termica si apa, canal.. Cheltuielile cu impozitele si taxele locale inregistreaza o crestere semnificativa ca urmare a cresterii acestora cu aproximativ 20% conform HCL Mangalia si Eforie pentru teren, firme luminoase si mijloace de transport. Cheltuiala cu impozitul pe cladiri inregistreaza deasemenea o usoara crestere datorita majorarii valorii activelor :Complex Cleopatra si Complex Bran Brad Bega, ca urmare a finalizarii investitiilor in anul Cheltuielile cu amortizarea au o crestere de 10 % fata de anul 2009 pe seama investitiilor din anul 2009/2010. O crestere semnificativa se va inregistra la capitolul cheltuieli cu comisionul cedat catre agentia de turism Transilvania Travel, de la lei la lei. Aceasta crestere este fundamentata pe schimbarea politicii de vanzare, respectiv cu cedarea de comision la volum de vanzare, menita sa stimuleze vanzarea in piata a produsului turistic, precum si sa asigure operativitatea in adaptarea tarifelor la conditiile pietei. Indicatori Realizat 2009 BVC 2010 lei Indice BVC 2010/Realizat 2009 A.1. Venituri din exploatare 38,617,760 35,444, % Venituri din alimentatie publica 11,996,378 11,638, % Venituri din cazare 14,333,407 15,200, % Venituri din locatii si inchirieri 1,061,568 1,400, % Alte venituri de exploatare 4,083,159 3,006, % Venituri din vanzari de active 7,143,248 4,200, % A.2 Cheltuieli din exploatare 34,503,195 31,669, % Cheltuieli cu marfurile 3,507,704 3,400, % Cheltuieli cu materiale 3,230,756 3,079, % Cheltuieli cu obiectele de inventar 1,415, , % Cheltuieli cu utilitatile 2,646,323 2,750, % Cheltuieli privind prestatiile externe 3,367,704 3,210, % Cheltuieli cu reclama, protocol 148, , % Cheltuieli cu impozitele si taxele 780, , % Cheltuieli cu personalul 10,128,980 8,116, % Cheltuieli cu amortizarea si provizioanele 5,463,762 6,000, % Alte cheltuieli de exploatare 916,649 1,510, % Cheltuieli cu activele cedate 2,897,459 1,800, % Profit din exploatare 4,114,565 3,774, % B.1.Venituri financiare 2,874,031 1,000, % B.2.Cheltuieli financiare 1,065, , % Profit financiar 1,808, , % Profit din activitatea curenta 5,922,883 3,974, % Venituri totale din care : 41,491,791 36,444, % Cifra de afaceri 30,591,353 31,438, % Cheltuieli totale 35,568,908 32,469, %

4 Indicatori Realizat 2009 BVC 2010 Indice BVC 2010/Realizat 2009 Profit brut total 5,922,883 3,974,979 67,11% Impozit pe profit 1,013, , % Profit net 4,908,912 3,338, % Profitul brut prognozat pentru anul 2010 este de lei, in structura pe activitati prezentandu-se astfel : - Profit din activitatea de exploatare lei - Profit din vanzari de active lei - Profit din activitatea financiara lei Scaderea profitului fata de realizatul din 2009 este pe seama : - Profitului din vanzari de active, de la lei in 2009 la lei in 2010 ; - Profitul financiar de la lei la lei. Pentru activitatea de baza din 2010 se prevede un profit superior celui realizat in anul precedent. Presedintele Cosiliului de Administratie Ec. Lucian Ionescu

5 Bugetul de investitii pe anul 2010 Surse de finantare Valoarea (lei) Profit reinvestit ,908,912 Profit reinvestit aferent lui 2009 consumat anticipat -4,908,912 Cash-flow generat de vanzarea de active cu plata integrala/rate 2,912,594 Amortizare 6,000,000 Alte surse 318,819 Surse proprii de finantare 9,231,413 Rate, dobanzi si comisioane aferente creditelor bancare OTP -540,000 Furnizori de imobilizari de achitat la ,000 Lucrari de finalizare investitii Complex Cleopatra -1,000,000 Lucrari de finalizare investitii Complex Bran Brad Bega -4,300,000 Complex Narcis (finalizare proiectare) -250,000 Total surse de finantare 2,722,413 Valoarea investitiilor programate in perioada 2,722,413 Excedent/deficit de finantat 0 Obiective de investitii Valoare (lei) Hotel Vraja Marii - zugraveli exterioare 105,000 Hotel Riviera - zugraveli exterioare 120,000 H Balada - constructii etaj XIV 170,000 H Hora - instalatii electrice 275,000 H Sirena -constructii etaj XIV 130,000 C.T. Hora 30,000 C.T. Sirena 70,000 C.T. Cleopatra 500,000 Autoturisme (2) 110,000 Modernizare Complex Narcis 400,000 Alte investitii neprevazute de executat in Trim 4 a.c. 812,413 Total de finantat 2,722,413 Presedintele Cosiliului de Administratie Ec. Lucian Ionescu

6 Programul de activitate al SC THR Marea Neagra SA pentru anul 2010 Avand in vedere conjunctura economica dificila in care societatea isi va desfasura activitatea in anul 2010 SC THR Marea Neagra SA si-a stabilit urmatoarele directii prioritare de actiune : Activitatea de marketing Practicarea unei politici tarifare competitive menite sa impulsioneze vanzarea produsului turistic prin : 1.Urmarirea permanenta a politicii tarifare practicate de concurenta si incadrarea in trendul pietei 2.Inscrierea in programul national Turist in Romania si participarea la toate actiunile derulate in cadrul acestuia, inclusiv la ofertele speciale inscrieri timpurii. Vom acorda o reducere medie de 10% pentru inscrierile timpurii, oferta valabila pentru inscrierile de pana la cu plata pana la Mentinerea baremurilor la masa la nivelul anului 2009 in urmatoarele conditii: obligativitatea micului dejun la categoria patru stele pe toata perioada sezonului, pentru categoria trei stele in lunile iulie- august, celelalte mese fiind optionale, la categoria doua stele toate serviciile de masa fiind optionale. 4.Acordarea urmatoarelor facilitati pentru copii Un copil intre 0 4,99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare cu mic dejun inclus fara pat suplimentar Un copil intre 5-11,99 ani achita 50% din tariful de mic dejun fara acordarea de pat suplimentar Al doilea copil intre 0-11,99 ani achita 50% din tariful de cazare cu mic dejun cu acordarea de pat suplimentar 5.Participarea la programele lansate de asociatiile patronale din turism (OPTBR, FPTR ) in colaborare cu Ministerul Turismului : "O saptamana de refacere in statiunile balneare " Decada balneara Litoralul pentru toti, adresate turistilor individuali si agentiilor de turism, precum si promovarea intensa a acestora 6.Lansarea de oferte speciale pentru piata externa.pentru a creste atractivitatea produsului turistic, corelat cu ofertele pietelor concurentionale, s-au formulat facilitati menite sa asigure circulatie turistica in extrasezon, in special pentru turistii de tratament, in

7 general persoane in varsta, dar si facilitati pentru copii, pentru perioada de sezon, in vederea stimularii vacantelor in familie. Facilitatile sunt urmatoarele: Single fara supliment pentru toate sosirile pana la data de si incepand cu data de , avand in vedere ca aceasta oferta se adreseaza persoanelor in varsta care vin la tratament. Pentru atragerea familiilor cu copii se vor acorda urmatoarele gratuitati: i. Un copil de pana la 14.9 ani in camera cu doi adulti va beneficia gratuit de cazare cu demipensiune, facilitatea extinxandu-se fata de anul trecut de la 6.9 ani la 14.9 ani ii. Un copil de pana la 14.9 in camera cu un adult si 2-3 copii in doua duble vor beneficia de 50% reducere la cazarea cu demipensiune iii. A treia persoana in dubla va beneficia de 30% reducere. Acordarea de oferte speciale pe capetele de sezon dupa cum urmeaza: 7=5, 14=10, 21=15 pentru toate sosirile pana la data de si incepand cu Impulsionarea inscrierilor timpurii prin acordarea urmatoarelor reduceri : o 20% pentru insrierile pana la data de o 12% pentru inscrierile pana la data de Contractul cu SC Transilvania Travel SA cuprinde urmatoarele elemente : Un comision de 8% cu TVA inclus aplicabil asupra volumului de vanzari realizat prin SC Transilvania Travel SA Un grad garantat de realizare a contractului de 65 % din valoarea acestuia. Conditiile de contractare la serviciile de masa obligativitatea micului dejun la categoria patru stele pe toata perioada sezonului, pentru categoria trei stele in lunile iulie- august, celelalte mese fiind optionale, la categoria doua stele toate serviciile de masa fiind optionale. 8. Acordarea de facilitati grupurilor organizate in functie de numarul de persoane. Stabilirea datelor de deschidere, respectiv inchidere a unitatilor operative, functie de afluirea turistica, astfel incat sa se asigure un grad de ocupare ridicat pentru unitatile operative si functionarea acestora in conditii de eficienta. Contractarea bazei materiale si urmarirea derularii corespunzatoare a contractelor de prestari servicii turistice cu agentia Transilvania Travel, respectiv cu Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale. Promovarea ofertelor turistice pentru perioadele de slaba solicitare, atat pe piata interna cat si pe cea externa. Promovarea accentuata a unitatilor cu grad de confort ridicat reintroduse in circuitul turistic in urma modernizarii. Accesarea segmentului de business si evenimente in unitatile nou reabilitate -Complex Bran Brad Bega**** si Cleopatra****. Dezvoltarea segmentului wellness in cadrul celor doua spa-uri moderne din cadrul complexelor Bran Brad Bega**** si Cleopatra****.

8 Participarea la targurile si bursele de turism in vederea promovarii produselor si serviciilor proprii. Promovarea produsului turistic si a brandului THR Marea Neagra in presa locala si nationala, TV, radio, prin intermediul contractelor de barter,pe site-urile de specialitate etc. Promovarea "indoor" si "outdoor" a serviciilor turistice oferite. Actualizarea continua a website-ului societatii Activitatea de productie si prestari servicii Diversificarea sistemelor de servire practicate in unitatile de alimentatie publica, asiguranduse astfel o flexibilitate menita sa satisfaca cerintele cat mai multor categorii de turisti. Se vor utiliza sistemele bufet suedez, a-la-carte si meniu fix si self service (autoservire). Diversificarea productiei culinare, prin introducerea de retete care sa satisfaca cerintele turistilor, corelate cu tendintele actuale din gastronomie si cu principiile unei alimentatii sanatoase. Diversificarea modalitatilor de plata prin practicarea urmatoarelor optiuni: plata din cont client plata cu bonuri valorice plata cu card plata cu numerar tichete de masa tichete de vacanta tichete cadou Crearea de evenimente menite sa atraga turistii in locatiile administrate de societate, respectiv: o activitati recreative interactive, prin animatori, in Aqua Park Cleopatra, Aqua Park Balada si Piscina Bran o promovarea produselor laboratorului propriu de cofetarie-patiserie; o angajarea de formatii artistice in restaurantele societatii o organizarea de seri cu specific romanesc, prin prepararea de mancaruri specifice si invitarea unor formatii de muzica si dansuri populare, prin rotatie, in restaurantele societatii Asigurarea dotarilor corespunzatoare categoriei de clasificare a fiecarei unitati operative. Exercitarea permanenta a controlului calitatii serviciilor prestate, prin: o monitorizarea continua a activitatii, cu identificarea neconformitatilor, stabilirea de masuri corective si urmarirea implementarii acestora; o controlul operativ al gestiunilor;

9 Urmarirea stricta a fiecarei categorii de cheltuieli, in special urmarirea incadrarii in norme de consum la materiale consumabile, materiale de curatenie, spalatorie, etc. Activitatea de resurse umane Ridicarea calitatii resurselor umane implicate direct sau indirect in prestarea serviciilor, prin: Instruirea personalului operativ si cel TESA conform planului anual de instruire prin: cursuri interne sustinute de salariatii departamentului Productie-Marketing cu urmatoarele tematici : o Operare program de gestiune hoteliera Fidelio o Operare program de gestiune alimentatie publica Micros o Organizarea activitatii de housekeeping o Standardele HACCP cursuri tinute de lectori din afara firmei Responsabilizarea personalului implicat in prestarea serviciilor prin actualizarea fisei postului, conform noii organigrame si a statului de functiuni aprobate. Inghetarea salariilor la nivelul anului Angajarea unui numar de aproximativ 250 salariati pentru o perioada de 6 luni, cu preponderenta cameriste, guvernante, ospatari, bucatari pentru a efectua lucrari de igienizare a unitatilor de cazare si alimentatie publica astfel incat sa fie mentinut nucleul de baza de la un an la altul; Angajarea personalului cu Contract Individual de Munca pe perioada determinata corelat cu numarul de turisti pe unitatile de cazare iar pentru unitatile de alimentatie publica corelat cu incasarile si adaosul de alimentatie publica; Pentru utilizarea eficienta a resurselor umane in extrasezon gestionarii cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata vor lucra pe baza de grafice de lucru reducandu-se astfel numarul de paznici; Angajarea gestionarilor numai cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, acestia fiind testati profesional si psihologic, gestionari care vor incheia contracte de garantie de baza si contracte de garantie suplimentara; Incheierea de contracte cu scoli de profil si facultati pentru asigurarea personalului calificat(ospatar,bucatar) si necalificat (ajutor ospatar,ajutor bucatar) in unitatile de alimentatie publica,recrutarea si selectia de personal pentru asigurarea numarului de angajati prevazut in normative. Restrictionarea cheltuielilor generale si de administrare. Activitatea tehnica si de investitii

10 Realizarea reviziilor si reparatiilor la unitatile de cazare si alimentatie publica, intocmirea unui program de criza cu efect in reducerea consumurilor specifice de apa, energie electrica si combustibili dupa cum urmeaza: Lucrari de bransamente electrice la unele unitati, inlocuirea firidelor de bransament si a tablourilor electrice deoarece multe dintre acestea au un grad avansat de uzura si nu corespund normelor; Lucrari de cablare TV a unitatilor hoteliere incadreare la categoria doua stele, unde potrivit reglamentarilor legale este obligatorie dotarea cu televizoare. Montarea de lampi tip Exit in unitatile care nu au fost modernizate.mentionam ca acest lucru este obligatoriu conform legislatiei in vigoare Lucrari de refacere a fatadei deteriorate si inlocuirea tamplariei de lemn cu tamparie PVC la hotelurile Vraja Marii, Minerva si Venus din Eforie Nord Lucrari de refacere a fatadei a hotelului Riviera din Eforie Nord Stabilirea urmatoarelor masuri specifice pentru fiecare tip de utilitati: energie electrica, apa rece, consum de apa calda (consum de combustibil): Citirea, evidentierea si urmarirea incadrarii consumurilor specifice pe zi turist si incadrarea in cantitatile aprobate prin BVC se vor realiza conform : "Procedurii de lucru privind activitatea de evidentiere, urmarire si incadrarea in consumurile specifice pentru utilitati ", aprobata de conducerea S.C. T.H.R. Marea Neagra S.A. Consumurile specifice pe zi turist se vor analiza in vederea stabilirii de masuri, in conditiile in care se constata depasiri ale consumurilor preconizate prin BVC. Pentru incadrarea in consumurile aprobate de energie electrica si apa potabila se vor stabili urmatoarele masuri : -nefunctionarea in gol a utilajelor, in special a celor mari consumatoare de energie electrica din bucatarii (sobe, cuptoare, gratare electrice etc.); -utilizarea de corpuri de iluminat de putere adecvata spatiului pentru care sunt folosite; -nefolosirea corpurilor de iluminat in spatiile in care nu se desfasoara activitate turistica; - repararea si intretinerea corespunzatoare a instalatiilor sanitare pentru a se evita pierderile de apa prin: neinchiderea etansa a robinetelor de lavoar sau dus, scurgeri de la bazinele WC, spargeri de tevi de alimentare cu apa rece sau calda. - evitarea curgerii in gol a robinetelor, in special in bucatarii; - evitarea udarii excesive a spatiilor verzi; Receptionarea combustibilului aprovizionat de la furnizor, inregistrarea consumurilor zilnice de combustibil, consumurile lunare si stocurile la finele lunii, in fiecare centrala termica, se vor realiza pe baza prevederilor din decizia S.C. T.H.R. Marea Neagra S.A. privind stabilirea si atributiunile comisiilor de receptionare a combustibilului.

11 Fiecare centrala termica, sau punct termic va avea un apometru montat inainte de intrarea conductei de apa rece in centrala termica sau punctul termic, prin care sa se masoare cantitatea de apa care se consuma in centrala termica (punctul termic) pentru producerea de apa calda. Receptionarea, evidentierea si urmarirea consumurilor de combustibil pe zile turist, incadrarea in cantitatile aprobate si corelarea intre consumul de combustibil consumat si cantitatea de apa calda livrata si incadrarea in cantitatile aprobate prin BVC se vor realiza conform : "Procedurii de lucru privind activitatea de evidentiere,urmarire si incadrarea in consumurile specifice pentru utilitati ", aprobata de conducerea S.C. T.H.R. Marea Neagra S.A. Activitatea de aprovizionare tehnico-materiala si cu marfuri Achizitiile de marfuri, materiale, dotari se vor efectua de la furnizori selectati pe principiul ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere al calitatii si al pretului. Aprovizionarea se va face ritmic, cu stocuri minime. Se vor optimiza rutele si capacitatile de transport. Livrarea comenzilor de la furnizori va fi directionata catre unitatile operative, pentru marfurile perisabile, pentru a evita degradarea acestora in urma manipularilor repetate; Se va realiza returul marfurilor la furnizori dupa inchiderea unitatilor. Materialele pentru lucrarile de reparatii, intretinere cat si cele consumabile, se vor achizitiona strict in baza necesarelor si repartitiilor transmise de departamentele functionale. Activitatea juridica Continuarea demersurilor catre instantele judecatoresti si Primaria Eforie in vederea obtinerii titlurilor de proprietate asupra terenurilor aferente activelor aflate in Eforie Nord si Eforie Sud. Continuarea actiunilor judecatoresti pentru recuperarea debitelor ca urmare a neincasarii la timp a unor creante. Activitatea economica Identificarea tuturor activelor care nu genereaza venituri si afecteaza negativ indicatorii de eficienta, facand propuneri de scoatere din uz sau instrainare. Se vor efectua controale conform planului anual de control; Urmarirea foarte atenta a fluxurilor de trezorerie coreland incasarile cu platile, reducerea soldului contului de imprumuturi si a dobanzilor aferente.

12 Urmarirea cu strictete a scadentelor la bugetele de stat si locale pentru a evita intarzierile sau incidentele de plata. Incasarea la scadenta a datoriilor, somarea la plata, calculul penalitatilor. Presedintele Cosiliului de Administratie Ec. Lucian Ionescu