Informare privind evoluția pieței și a tarifelor RCA

Informare privind evoluția pieței și a tarifelor RCA Analiză privind vehiculele comerciale de transport marfă Evoluția lunară la nivel de piață RCA a primei medii efective pentru autoutilitare pentru categoria de bonus/malus B0 în funcție de masa maximă autorizată pana la 3500 1.524 1.548 1.552 1.579 1.603 1.703 1.648 intre 3500 si 7500 1.906 1.706 1.725 2.271 2.089 2.018 2.057 intre 7500 si 16000 2.421 2.404 2.254 2.663 3.921 2.693 3.059 Dacă în ceea ce privește autoutilitarele sub 16 tone se observă că nivelul creșterilor de tarife în perioada ianuarie-iulie 2016 se situează la valori relativ reduse (pentru vehicule sub 3500 kg sau 7500 kg creșterea e sub 10%), în cazul vehiculelor de transport cu masa maximă autorizată de peste 16 tone creșterea medie a primei medii efective pentru categoria de bonus/malus B0 a fost semnificativ mai mare, apropiindu-se de 20%. 12.000 11.500 11.000 10.500 10.000 9.500 9.000 8.500 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 pana la 3500 intre 3500 si 7500 intre 7500 si 16000 >16000 9.916 9.967 10.464 10.728 10.673 10.785 11.792 >16000 Analiza evoluției lunare a tarifelor RCA în cazul autovehiculelor cu masă maximă autorizată de pese 16 tone relevă o creștere semnificativă la nivelul lunii iulie 2016, prima medie aferentă clasei de bonus-malus B0 fiind de 11.792 lei. 1/10

Evoluția lunară la nivel de piață RCA a primei medii efective pentru autoutilitare în funcție de masa maximă autorizată (toate clasele de bonus-malus) 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 pana la 3500 1.050 1.122 1.095 1.125 1.077 1.118 1.151 intre 3500 si 7500 1.530 1.391 1.273 1.630 1.619 1.627 1.495 intre 7500 si 16000 2.288 1.760 2.279 2.102 2.645 2.155 2.491 pana la 3500 intre 3500 si 7500 intre 7500 si 16000 Analizând întregul portofoliu de polițe emise, indiferent de clasa de bonus-malus aplicată, se constată că tariful RCA mediu pentru autoutilitarele până în 16 tone s-a menținut la un nivel relativ constant în intervalul ianuarie-iulie 2016. 10.000 9.500 9.000 8.500 8.000 7.500 7.000 >16000 7.852 8.348 8.115 8.408 8.701 8.473 9.474 >16000 Totuși, în ceea ce privește autoutilitarele de peste 16 tone se observă o creștere semnificativă a tarifelor RCA în cursul lunii iulie 2016, prima medie (pentru toate clasele de bonus-malus) ajungând până la nivelul de 9.474 lei, respectiv o creștere de aproximativ 12% față de luna precedentă. 2/10

Analiză privind vehiculele comerciale de transport persoane Evoluția lunară la nivel de piață RCA a primei medii efective pentru vehicule transport persoane pentru categoria de bonus/malus B0 în funcție de numărul de locuri 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 pana la 18 locuri 4.161 4.310 3.884 3.986 4.300 4.135 3.873 intre 18 si 40 locuri 5.831 5.071 6.777 8.061 5.639 5.933 7.655 >40 locuri 6.953 6.731 7.465 5.257 6.206 7.806 5.710 pana la 18 locuri intre 18 si 40 locuri >40 locuri Evoluția lunară la nivel de piață RCA a primei medii efective pentru vehicule transport persoane în funcție de numărul de locuri 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 pana la 18 locuri 3.100 2.974 3.163 3.123 3.066 3.210 2.968 intre 18 si 40 locuri 5.995 5.417 5.686 6.496 5.060 4.366 5.854 >40 locuri 5.453 5.524 5.923 5.981 5.256 3.017 5.623 pana la 18 locuri intre 18 si 40 locuri >40 locuri 3/10

Statistici privind evoluția tarifelor primelor de asigurare RCA pentru autoutilitare și vehicule transport persoane/taxi În vederea identificării situațiilor concrete și a dimensiunii fenomenelor legate de creșterea tarifelor RCA semnalate de asociațiile patronale din domeniul transportului rutier de mărfuri și de persoane, ASF a solicitat bazele de date privind polițele RCA încheiate de asigurători pentru aceste categorii de vehicule. Analiza a urmărit cu precădere evoluția de la un trimestru la altul a tarifelor polițelor pe perioadă de 1 an sau 6 luni, în perioada 2015-2016, în special pe segmentul de autoutilitare (peste 16 tone) și al celor de transport persoane (inclusiv taxi). Polițele pe 6 luni au fost anualizate astfel încât să se analizeze prima medie anuală. Trebuie precizat că fiecare societate are propriile criterii de segmentare și criterii utilizate în fundamentarea tarifului, astfel că pot exista diferențe semnificative între structura și nivelul de detaliu al informației din bazele de date ale asigurătorilor RCA. Analiză la nivelul întregii piețe a) Autoutilitare cu masa mai mare de 16 tone Din analiza la nivel de piață referitoare la polițele RCA încheiate în cazul autoutilitarelor peste 16 tone luând în considerare pentru polițele pe 6 luni prima anualizată se observă că există o plajă extrem de largă de tarife practicate la iulie 2016, tarifele efective începând de la 4-5.000 lei până la valori de peste 20.000 lei. Majoritatea polițelor vândute la nivelul tuturor sectoarelor de activitate se încadrează în intervalul de preț până în 12.000 lei. Totuși, în cazul transportatorilor se remarcă o ușoară creștere a numărului de polițe cu valoare peste 12.000 lei. Există un segment din ce în ce mai mare al polițelor cu valori peste 16.000 sau chiar 20.000 lei, în contextul în care o pondere semnificativă dintre vehicule rămân asigurate la valori sub 8.000 lei, sau chiar 5.000 lei. Perioadă / interval de tarifare Numar polite % Numar polite Prima Minimă Prima MEDIE Prima Maximă 2015 trim1 31.679 100,00% 120 4.588 43.006 pana la 5000 lei 21.224 67,00% 120 3.691 4.999 intre 5.001-8.000 lei 9.346 29,50% 5.001 6.041 7.991 intre 8.001-12.000lei 1.019 3,22% 8.004 9.084 11.850 intre 12.001-16.000lei 78 0,25% 12.008 13.665 15.936 intre 16.001-20.000lei 10 0,03% 16.323 16.810 18.016 peste20.000lei 2 0,01% 20.790 31.898 43.006 2015 trim2 29.445 100,00% 187 4.843 51.492 pana la 5000 lei 17.998 61,12% 187 3.696 5.000 intre 5.001-8.000 lei 10.431 35,43% 5.000 6.325 7.999 intre 8.001-12.000lei 906 3,08% 8.004 9.300 11.827 intre 12.001-16.000lei 94 0,32% 12.005 13.591 15.983 intre 16.001-20.000lei 9 0,03% 16.013 17.246 19.575 peste20.000lei 7 0,02% 20.192 32.329 51.492 2015 trim3 29.606 100,00% 100 5.429 35.808 pana la 5000 lei 14.074 47,54% 100 3.621 5.000 intre 5.001-8.000 lei 11.895 40,18% 5.001 6.292 7.991 intre 8.001-12.000lei 3.327 11,24% 8.001 9.235 11.983 intre 12.001-16.000lei 286 0,97% 12.004 12.972 15.885 intre 16.001-20.000lei 18 0,06% 16.007 18.009 19.703 peste20.000lei 6 0,02% 20.009 24.993 35.808 2015 trim4 35.382 100,00% 350 7.648 70.876 pana la 5000 lei 9.159 25,89% 350 3.705 5.000 intre 5.001-8.000 lei 9.871 27,90% 5.000 6.511 8.000 intre 8.001-12.000lei 13.465 38,06% 8.001 9.858 12.000 4/10

Perioadă / interval de tarifare Numar polite % Numar polite Prima Minimă Prima MEDIE Prima Maximă intre 12.001-16.000lei 2.614 7,39% 12.004 13.129 15.968 intre 16.001-20.000lei 177 0,50% 16.113 17.647 20.000 peste20.000lei 96 0,27% 20.433 23.172 70.876 2016 trim1 44.259 100,00% 271 8.497 32.400 pana la 5000 lei 7.590 17,15% 271 3.649 5.000 intre 5.001-8.000 lei 12.644 28,57% 5.000 6.523 8.000 intre 8.001-12.000lei 18.025 40,73% 8.002 10.084 12.000 intre 12.001-16.000lei 5.346 12,08% 12.021 13.361 16.000 intre 16.001-20.000lei 474 1,07% 16.004 17.683 20.000 peste20.000lei 180 0,41% 20.160 24.035 32.400 2016 trim2 38.591 100,00% 390 9.368 43.670 pana la 5000 lei 4.414 11,44% 390 3.977 5.000 intre 5.001-8.000 lei 10.003 25,92% 5.000 6.700 8.000 intre 8.001-12.000lei 17.567 45,52% 8.001 10.167 12.000 intre 12.001-16.000lei 4.890 12,67% 12.005 13.371 15.994 intre 16.001-20.000lei 1.279 3,31% 16.008 17.689 20.000 peste20.000lei 438 1,13% 20.020 23.563 43.670 Iulie 2016 12.035 100,00% 302 10.704 49.660 pana la 5000 lei 1.467 12,19% 302 3.695 5.000 intre 5.001-8.000 lei 2.338 19,43% 5.000 6.715 8.000 intre 8.001-12.000lei 4.125 34,28% 8.002 10.032 12.000 intre 12.001-16.000lei 2.215 18,40% 12.000 13.617 15.992 intre 16.001-20.000lei 1.484 12,33% 16.006 17.981 20.000 peste20.000lei 406 3,37% 20.071 23.337 49.660 Pe de altă parte, deși segmentul polițelor cu valori extreme este încă redus, se remarcă o tendință de creștere a ponderii polițelor cu valori ridicate, în ultimele luni înregistrându-se din ce în ce mai multe situații cu tarife peste 16.000 lei sau chiar 20.000 lei, după cum se observă în graficul de mai jos: Politele RCA incheiate pentru camioane peste 16 tone (toate domeniile de activitate), pe intervale tarifare 100% 75% 50% 25% 0% 2015 trim1 2015 trim2 2015 trim3 2015 trim4 2016 trim1 2016 trim2 2016 iulie peste20.000lei 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,4% 1,1% 3,4% intre 16.001-20.000lei 0,0% 0,0% 0,1% 0,5% 1,1% 3,3% 12,3% intre 12.001-16.000lei 0,3% 0,3% 1,0% 7,4% 12,1% 12,7% 18,4% intre 8.001-12.000lei 3,2% 3,1% 11,2% 38,1% 40,7% 45,5% 34,3% intre 5.001-8.000 lei 29,5% 35,4% 40,2% 27,9% 28,6% 25,9% 19,4% pana la 5000 lei 67,0% 61,1% 47,5% 25,9% 17,2% 11,4% 12,2% 5/10

Distribuția polițelor pe categorii de tarifare și clase de Bonus - Malus: Clasa Bonus Malus/ Interval prima pana la 5.000 lei intre 5.001-8.000 lei intre 8.001-12.000lei intre 12.001-16.000lei intre 16.001-20.000lei Peste 20.000lei B14 47 142 10 2 201 B13 62 84 2 148 B12 189 139 9 337 B11 289 180 22 6 497 B10 3.067 1.631 387 96 1 1 5.183 B9 2.876 3.721 679 191 43 1 7.511 B8 11.351 6.029 3.756 230 22 21.388 B7 8.180 3.029 2.867 90 35 7 14.208 B6 10.652 4.722 3.547 245 29 19.195 B5 4.904 2.702 3.090 225 65 5 10.991 B4 7.109 6.196 5.873 1.047 195 33 20.453 B3 4.363 4.377 5.674 758 200 60 15.432 B2 8.483 10.710 10.424 2.138 502 92 32.349 B1 4.609 6.299 7.811 1.050 396 80 20.245 B0 8.020 13.683 11.587 6.382 1.140 248 41.060 M1 386 761 510 705 30 37 2.429 M2 505 900 779 979 187 70 3.420 M3 112 321 308 504 94 37 1.376 M4 239 544 454 536 129 46 1.948 M5 47 172 236 84 166 61 766 M6 109 92 148 103 120 54 626 M7 35 32 84 46 44 102 343 M8 113 61 170 106 48 201 699 N/A 179 1 7 5 192 Total 75.926 66.528 58.434 15.523 3.451 1.135 220.997 Total Analizând tabelul de mai sus se observă că factorul bonus-malus nu a reprezentat elementul determinant în tarifarea RCA, fiind identificate multiple situații în care unele autovehicule (în special cele care fac parte din flote) cu grad ridicat de malus să fie tarifate în segmentele reduse de preț (a se vedea situațiile cu M1 M8 din clasele de tarif până în 5.000 sau 8.000 lei). Pe de altă parte, au fost identificate numeroase situații (în special autovehicule aparținând unor companii cu număr redus de vehicule) la care tarifele au depășit pragul de 16.000 sau 20.000 lei deși vehiculul era încadrat într-o clasă de bonus (B1-B10). 6/10

b) Vehicule de transport cu mai mult de 40 de locuri Perioada/Interval de tarifare Numar polite % Numar polite Prima RCA minim Prima RCA medie Prima RCA maxim 2015 trim1 2.237 100% 207 4.770 30.000 pana la 5.000 lei 1.284 57% 207 2.861 4.997 intre 5.001-8.000 lei 676 30% 5.001 6.373 7.994 intre 8.001-12.000lei 256 11% 8.006 9.139 11.825 intre 12.001-16.000lei 11 0% 12.288 13.650 15.000 intre 16.001-20.000lei 7 0% 16.200 17.813 19.401 peste20.000lei 3 0% 21.600 25.200 30.000 2015 trim2 1.989 100% 333 5.725 20.352 pana la 5.000 lei 778 39% 333 2.921 4.987 intre 5.001-8.000 lei 804 40% 5.002 6.492 8.000 intre 8.001-12.000lei 382 19% 8.010 9.220 11.895 intre 12.001-16.000lei 20 1% 12.096 13.822 15.859 intre 16.001-20.000lei 3 0% 17.894 18.480 19.401 peste20.000lei 2 0% 20.160 20.256 20.352 2015 trim3 3.131 100% 100 4.576 31.200 pana la 5.000 lei 1.871 60% 100 2.156 4.995 intre 5.001-8.000 lei 642 21% 5.010 6.794 8.000 intre 8.001-12.000lei 585 19% 8.002 9.301 11.982 intre 12.001-16.000lei 27 1% 12.006 13.462 15.146 intre 16.001-20.000lei 3 0% 16.128 18.260 19.500 peste20.000lei 3 0% 20.160 23.911 31.200 2015 trim4 2.954 100% 200 6.504 27.323 pana la 5.000 lei 999 34% 200 3.079 4.999 intre 5.001-8.000 lei 983 33% 5.001 6.808 8.000 intre 8.001-12.000lei 902 31% 8.008 9.267 11.878 intre 12.001-16.000lei 49 2% 12.096 13.510 15.736 intre 16.001-20.000lei 14 0% 16.128 18.225 20.000 peste20.000lei 7 0% 20.160 23.842 27.323 2016 trim1 4.251 100% 289 5.561 23.590 pana la 5.000 lei 2.053 48% 289 2.941 5.000 intre 5.001-8.000 lei 1.191 28% 5.001 6.623 7.983 intre 8.001-12.000lei 930 22% 8.029 9.215 11.794 intre 12.001-16.000lei 56 1% 12.096 13.418 15.106 intre 16.001-20.000lei 13 0% 16.128 17.099 20.000 peste20.000lei 8 0% 20.160 21.130 23.590 2016 trim2 2.838 100% 370 6.560 20.371 pana la 5.000 lei 955 34% 370 3.101 5.000 intre 5.001-8.000 lei 869 31% 5.011 6.755 7.956 intre 8.001-12.000lei 939 33% 8.007 9.244 11.959 intre 12.001-16.000lei 53 2% 12.096 13.562 15.540 intre 16.001-20.000lei 16 1% 16.128 16.543 18.144 peste20.000lei 6 0% 20.160 20.195 20.371 2016 iulie 1.892 100% 370 3.817 29.250 pana la 5.000 lei 1.354 72% 370 1.940 4.972 intre 5.001-8.000 lei 241 13% 5.023 6.750 7.883 intre 8.001-12.000lei 275 15% 8.007 9.507 11.814 intre 12.001-16.000lei 15 1% 12.010 13.117 15.070 intre 16.001-20.000lei 2 0% 16.128 17.947 19.766 peste20.000lei 5 0% 20.160 24.003 29.250 TOTAL 19.292 100 5.446 31.200 7/10

Polițele RCA încheiate pentru vehicule de transport persoane cu mai mult de 40 de locuri (toate domeniile de activitate), pe intervale tarifare 100% 75% 50% 25% 0% 2015 trim1 2015 trim2 2015 trim3 2015 trim4 2016 trim1 2016 trim2 2016 iulie peste 20.000lei 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% intre 16.001-20.000lei 0,3% 0,2% 0,1% 0,5% 0,3% 0,6% 0,1% intre 12.001-16.000lei 0,5% 1,0% 0,9% 1,7% 1,3% 1,9% 0,8% intre 8.001-12.000lei 11,4% 19,2% 18,7% 30,5% 21,9% 33,1% 14,5% intre 5.001-8.000 lei 30,2% 40,4% 20,5% 33,3% 28,0% 30,6% 12,7% pana la 5.000 lei 57,4% 39,1% 59,8% 33,8% 48,3% 33,7% 71,6% Din analiza la nivel de piață referitoare la polițele RCA încheiate în cazul vehiculelor de transport cu mai mult de 40 locuri luând în considerare pentru polițele pe 6 luni prima anualizată se observă că există o plajă largă de tarife practicate la iulie 2016, tarifele efective începând în general de la 3-4.000 lei până la valori de peste 12.000 lei. Majoritatea polițelor vândute la nivelul tuturor sectoarelor de activitate se încadrează în intervalul de preț până în 8.000 lei, o pondere redusă de polițe sunt vândute cu prețuri între 8-12.000 lei (15%) și o pondere extrem de redusă cu prețuri peste 12.000 lei (aproximativ 1%). Totuși, în cazul transportatorilor se remarcă o ușoară creștere a numărului de polițe cu valoare peste 12.000 lei. Există un segment din ce în ce mai mare al polițelor cu valori peste 8.000 dar cele cu valori peste 12.000 lei sunt marginale. 8/10

c) Autoturisme taxi Perioada/Interval de tarifare Numar polite % Numar polite Prima RCA minim Prima RCA medie Prima RCA maxim 2015 trim1 4.534 100,0% 335 1.577 6.676 pana la 500 lei 61 1,3% 335 449 497 intre 501-800 lei 632 13,9% 503 659 799 intre 801-1.200lei 874 19,3% 800 1.002 1.199 intre 1.601-2.000lei 883 19,5% 1.601 1.798 2.000 intre 1.201-1.600lei 906 20,0% 1.202 1.380 1.599 peste2.000lei 1.178 26,0% 2.001 2.539 6.676 2015 trim2 4.322 100,0% 375 1.750 6.293 pana la 500 lei 18 0,4% 375 446 496 intre 501-800 lei 467 10,8% 501 684 800 intre 801-1.200lei 534 12,4% 803 973 1.198 intre 1.601-2.000lei 1.264 29,2% 1.600 1.787 1.999 intre 1.201-1.600lei 492 11,4% 1.200 1.419 1.600 peste2.000lei 1.547 35,8% 2.001 2.429 6.293 2015 trim3 4.289 100,0% 439 1.660 4.824 pana la 500 lei 20 0,5% 439 496 499 intre 501-800 lei 656 15,3% 504 682 800 intre 801-1.200lei 529 12,3% 802 964 1.200 intre 1.601-2.000lei 1.210 28,2% 1.601 1.794 1.989 intre 1.201-1.600lei 578 13,5% 1.200 1.441 1.600 peste2.000lei 1.296 30,2% 2.027 2.430 4.824 2015 trim4 4.883 100,0% 503 1.691 5.485 intre 501-800 lei 118 2,4% 503 691 800 intre 801-1.200lei 473 9,7% 800 1.023 1.200 intre 1.601-2.000lei 2.091 42,8% 1.601 1.803 1.998 intre 1.201-1.600lei 1.381 28,3% 1.203 1.421 1.594 peste2.000lei 820 16,8% 2.026 2.388 5.485 2016 trim1 4.460 100,0% 296 1.743 5.906 pana la 500 lei 3 0,1% 296 405 490 intre 501-800 lei 80 1,8% 505 676 793 intre 801-1.200lei 369 8,3% 800 1.015 1.194 intre 1.601-2.000lei 1.760 39,5% 1.600 1.804 1.995 intre 1.201-1.600lei 1.254 28,1% 1.201 1.411 1.599 peste2.000lei 994 22,3% 2.011 2.416 5.906 2016 trim2 4.857 100,0% 411 2.030 7.387 pana la 500 lei 2 0,0% 411 442 474 intre 501-800 lei 81 1,7% 520 691 799 intre 801-1.200lei 422 8,7% 800 1.017 1.193 intre 1.601-2.000lei 1.476 30,4% 1.601 1.821 1.998 intre 1.201-1.600lei 886 18,2% 1.205 1.426 1.598 peste2.000lei 1.990 41,0% 2.003 2.726 7.387 2016 iulie 1.606 100,0% 457 2.626 7.144 pana la 500 lei 1 0,1% 457 457 457 intre 501-800 lei 5 0,3% 687 701 710 intre 801-1.200lei 49 3,1% 800 1.025 1.198 intre 1.601-2.000lei 199 12,4% 1.601 1.826 1.989 intre 1.201-1.600lei 49 3,1% 1.201 1.374 1.564 peste2.000lei 1.303 81,1% 2.007 2.865 7.144 Total 28.951 296 1.794 7.387 9/10

Politele RCA incheiate pentru autoturisme taxi, pe intervale tarifare 100% 75% 50% 25% 0% 2015 trim1 2015 trim2 2015 trim3 2015 trim4 2016 trim1 2016 trim2 2016 iulie peste 2.000 lei 26,0% 35,8% 30,2% 16,8% 22,3% 41,0% 81,1% intre 1.601-2.000 lei 20,0% 11,4% 13,5% 28,3% 28,1% 18,2% 3,1% intre 1.201-1.600 lei 19,5% 29,2% 28,2% 42,8% 39,5% 30,4% 12,4% intre 801-1.200 lei 19,3% 12,4% 12,3% 9,7% 8,3% 8,7% 3,1% intre 501-800 lei 13,9% 10,8% 15,3% 2,4% 1,8% 1,7% 0,3% pana la 500 lei 1,3% 0,4% 0,5% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% Din analiza la nivel de piață referitoare la polițele RCA încheiate în cazul autoturismelor în regim de taxi, luând în considerare pentru polițele pe 6 luni prima anualizată, se observă că există o plajă largă de tarife practicate la iulie 2016, tarifele efective începând în general de la 500-1.000 lei până la valori de peste 2.000 lei. Majoritatea polițelor vândute se încadrau în intervalul de preț până în 1.600 lei, însă în luna iulie 2016 se observă că majoritatea polițelor sunt peste 2.000 lei. Analizându-le pe acestea observă că majoritatea sunt până în 2.800 lei: Interval tarifare Numar polite % Numar polite Prima RCA minim Prima RCA medie Prima RCA maxim 2016 iulie 1.303 100,00% 2.007 2.865 7.144 sub 2.400 315 24,17% 2.007 2.213 2.396 intre 2.401 si 2.800 371 28,47% 2.401 2.579 2.794 peste 2.800 617 47,35% 2.803 3.369 7.144 Total 1.303 2.007 2.865 7.144 10/10