Document de prezentare in vederea admiterii la tranzactionare pe CAN - ATS a companiei SIF Imobiliare PLC Intermediar Decembrie 2013
CUPRINS 1. Introducere 3 2. Informatii despre emitent 3 2.1. Denumirea juridica completa 3 2.2. Data si locul infiintarii 3 2.3. Domeniul de activitate 3 2.4. Codul de inregistrare 3 2.5. Sediul Social 3 2.6. Contact 3 2.7. Simbol de tranzactionare pe ATS 3 2.8. Scurt istoric 3 2.9. Decizia Adunarii Generale a Actionarilor privind tranzactionarea pe ATS 4 2.10. Persoana de contact in relatia cu BVB 4 2.11. Detalii despre angajati 4 2.12. Litigii importante in care este implicat Emitentul 4 3. Activitatea Emitentului 4 3.1. Descrierea generala a companiei si a activitatii acesteia 4 3.2. Informatii generale despre companiile aportate la Emitent 4 3.3. Prezentarea managementului executiv, a Consiliului de Administratie si a angajatilor 4 4. Capital social si actionari 5 4.1. Valoarea capitalului social 5 4.2. Valoarea nominala a unei actiuni 5 4.3. Numarul total de actiuni 5 4.4. Structura actionariatului 5 5. Informatii despre actionarul SIF Banat Crisana 6 5.1. Informatii generale 6 5.2. Istoricul actionarului SIF Banat Crisana 6 5.3. Activitatea actionarului SIF Banat Crisana 8 5.4. Evolutia valorii activului net al SIF Banat Crisana 8 5.5. Portofoliul de active al SIF Banat Crisana 10 5.6. Caracteristici principale ale actiunilor SIF Banat Crisana 13 5.7. Evolutia actiunilor SIF Banat Crisana la BVB 13 5.8. Politica de dividende a SIF Banat Crisana 15 5.9. Situatiile financiare ale SIF Banat Crisana 15 5.10. Auditorii financiari ai SIF Banat Crisana 16 6. Companiile aportate la capitalul Emitentului 17 6.1. Comalim SA 17 6.2. Legume Fructe SA 19 6.3. Arta Culinara SA 20 6.4. Comat Cluj SA 22 6.5. Comcereal Cluj SA 23 6.6. Napotex SA 24 6.7. Agmonia SA 26 6.8. Uniteh SA 27 6.9. Agrorent SA 28 6.10. Administrare Imobiliare SA 30 6.11. Vest Metal SA 31 6.12. Bistrita Cluj SA 32 6.13. Complex Laboratoare SA 33 6.14. Central Petrosani SA 35 6.15. Cora SA 36 6.16. M.C.B. SA 37 6.17. Soiza SA 38 6.18. Urban SA 40 Anexa 1 Bilant SIF Imobiliare Limited 31.07.2013 42 2
1. INTRODUCERE SIF Banat-Crisana in calitate de actionar majoritar al unui numar important de companii cu activitati in domeniul imobiliar a luat decizia administrarii centralizate a activitatii acestora in vederea asigurarii unui management unitar, a reducerii costurilor de operare, cresterii veniturilor la nivelul acestora si valorificarea oportunitatilor ivite pe piata de profil. In acest context actionarul majoritar al acestor societati a decis infiintarea companiei SIF Imobiliare PLC prin incorporarea a 18 companii cu activitati din domeniul imobiliar din portofoliul propriu. Decizia de infiintare a companiei in Cipru a avut la baza inexistenta unei legi care reglementeaza activitatea de tip holding in Romania si un studiu realizat special pentru acest proiect de un consultant de renume referitor la selectarea unei jurisdictii favorabile pentru holding. 2. INFORMATII DESPRE EMITENT 2.1 Denumirea juridica completa: SIF Imobiliare PLC 2.2 Data si locul infiintarii: 18.07.2013, Nicosia, Cipru, durata: nelimitata 2.3 Domeniul de activitate: servicii financiare aplicabile domeniului imobiliar, cum ar fi investitii, administrarea investitiilor, consultanta referitoare la investitii; achizitionarea de pachete de control sau alte detineri in capitalul persoanelor juridice si oferirea de consultanta financiara, manageriala si administrativa, servicii si asistenta pentru persoane juridice. 2.4 Codul de inregistrare: HE 323682 2.5 Sediul Social: Karpenisiou, 30, 1077, Nicosia, Cipru 2.6 Contact: Telefon +357-22-843000 Fax +357-22-843444 Email office@sif-imobiliare.ro Persoana de contact dl. Ion Alexandru Sorin. 2.7 Simbol de tranzactionare pe ATS: SIFI 2.8 Scurt istoric: SIF Imobiliare PLC a fost infiintata in luna iulie in Nicosia, Cipru, sub denumirea SIF Imobiliare Limited. Compania a fost transformata in Public Limited Company la inceputul lunii septembrie 2013. 3
Capitalul social initial al Companiei a fost de 1.000.000 EUR (capital subscris si varsat), divizat in 1.000.000 actiuni ordinare. In data de 28.08.2013, actionarii au decis majorarea capitalului social prin emiterea de 500.000 actiuni ordinare cu o valoare nominala de 1 EUR/actiune (capital suplimentar autorizat nevarsat). 2.9 Decizia Adunarii Generale a Actionarilor privind tranzactionarea pe ATS: Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor din data de 29.08.2013 2.10 Persoana de contact in relatia cu BVB: dl. Ion Alexandru Sorin Telefon +40-21-3111647 Email office@sif-imobiliare.ro 2.11 Detalii despre angajati: SIF Imobiliare PLC nu are niciun angajat propriu, insa este administrat de trei administratori si un secretar. 2.12 Litigii in care este implicat Emitentul: Emitentul nu este implicat in litigii. 3. ACTIVITATEA EMITENTULUI 3.1 Descrierea generala a companiei si a activitatii acesteia SIF Imobiliare PLC are drept activitate administrarea si eficientizarea activitatii celor 18 companii aportate in vederea reducerii costurilor si a maximizarii veniturilor incasate de acestea, dar si identificarea de oportunitati noi de investitii sau de vanzare a activelor din portofoliu in functie de conditiile de piata. 3.2 Informatii generale despre companiile aportate la Emitent Companiile care au fost aportate la capitalul SIF Imobiliare PLC de catre actionarul majoritar SIF Banat-Crisana sunt: Agrorent, Comalim, Administrare Imobiliare, Legume Fructe, Vest Metal, Arta Culinara, Bistrita, Comat Cluj, Comcereal Cluj, Complex Laboratoare, Napotex, Agmonia, Central, Cora, M.C.B., Soiza, Uniteh si Urban. Din cele 18 companii prezentate mai sus, un numar de 8 sunt in prezent listate la Bursa de Valori Bucuresti, pe piata Rasdaq: Comalim, Legume Fructe, Arta Culinara, Comat Cluj, Comcereal Cluj, Napotex, Agmonia (companie aflata in procedura de retragere de la tranzactionare) si Uniteh. 3.3 Prezentarea managementului executiv si a Consiliului de Administratie Administratorii Emitentului: Administrare Imobiliare SA, cu sediul in Splaiul Unirii, Nr 16, Etaj 1, Camera 110, Bucuresti, Sector 4 4
Chrystalla Mina, cu domiciliul in Dimokratias, 54, Agios Eleftherios, latsia, 2222, Nicosia, Cipru Androulla Siaxiate, cu domiciliul in Kolossiou, 2, Pera Chorio-Nisou, 2572, Nicosia, Cipru. Managementul Emitentului este asigurat de Secretar: Romanos Secretarial Limited cu sediul in Karpenisiou, 30, 1077, Nicosia, Cipru. 4. CAPITAL SOCIAL SI ACTIONARI 4.1 Valoarea capitalului social autorizat si subscris este de 1.500.000 EUR, din care 1.000.000 EUR capital social varsat si 500.000 EUR capital social nevarsat. In ceea ce priveste actiunile neplatite si care urmeaza a fi achitate prin aporturi in numerar, legislatia aplicabila din Cipru (respectiv Legea Companiilor) nu stabileste nici un termen limita in care actiunile trebuie platite integral sau partial. Mentionam totodata faptul ca nici prin actul constitutiv al SIF Imobiliare PLC nu se stabileste un termen limita pana la care actiunile trebuie platite prin aporturi in numerar. In legatura cu procedura de varsare a aporturilor in numerar in contul actiunilor neplatite, actul constitutiv al SIF Imobiliare PLC stipuleaza ca administratorii societatii au libertatea sa decida termenele de plata (integrala sau partiala) a actiunilor neplatite. Astfel, administratorii societatii SIF Imobiliare PLC pot notifica actionarii cu privire la scadenta obligatiei de varsare a aporturilor in numerar in contul actiunilor neplatite indicând data si locul platii, sub conditia ca aceasta notificare sa se realizeze cel putin 14 zile inainte de data scadenta. De asemenea, in conformitate cu legislatia aplicabila din Cipru, subliniem faptul ca actiunile neplatite nu confera drepturi actionarilor care le detin. Astfel, actiunile neplatite nu confera dreptul de vot si/sau dreptul la dividend. 4.2 Valoarea nominala a unei actiuni: 1,00 EUR 4.3 Numarul total de actiuni: 1.500.000 actiuni Avand in vedere faptul ca din totalul capitalului social de 1.500.000 EUR, capitalul aferent unui numar de 500.000 actiuni nu este varsat, aceste actiuni nu vor fi tranzactionate pe sistemul alternativ de tranzactionare (ATS) pana la achitarea lor integrala. Cele 500.000 actiuni vor fi indisponibilizate la Depozitarul Central pana la plata lor integrala. 4.4 Structura actionariatului: - Societatea de Investitii Financiare Banat Crisana SA este inregistrata cu 1.499.994 actiuni SIF Imobiliare PLC. - Administrare Imobiliare SA este inregistrata cu 1 actiune SIF Imobiliare PLC 5
- Comalim SA este inregistrata cu 1 actiune SIF Imobiliare PLC - Arta Culinara SA este inregistrata cu 1 actiune SIF Imobiliare PLC - Complex Laboratoare SA este inregistrata cu 1 actiune SIF Imobiliare PLC - Agrorent SA este inregistrata cu 1 actiune SIF Imobiliare PLC - Bistrita SA este inregistrata cu 1 actiune SIF Imobiliare PLC. 5. INFORMATII DESPRE ACTIONARUL SIF BANAT - CRISANA 5.1 INFORMATII GENERALE Societatea de Investitii Financiare Banat Crisana S.A. ( SIF Banat Crisana ) este persoana juridica romana, constituita ca societate pe actiuni cu capital integral privat, numar de inregistrare la Registrul Comertului J02/1898/1992, CUI RO 2761040, cu sediul in Calea Victoriei, Nr. 35A, Arad, Jud. Arad, cod postal 310158, telefon 0257 304 419, fax 0257 230 370. Societatea s-a constituit ca societate pe actiuni in noiembrie 1996, prin reorganizarea si transformarea Fondului Proprietatii Private I Banat Crisana, pe baza Legii nr. 133/1996. SIF Banat Crisana functioneaza ca societate de investitii de tip inchis cu o politica de investitii diversificata si este inregistrata in Registrul ASF la categoria Alte organisme de palsament colectiv (AOPC) sub numarul RJR09SIIR/020002/2006. 5.2 ISTORICUL ACTIONARULUI SIF BANAT - CRISANA - 1992: Infiintarea Fondului Proprietatii Private I Banat-Crisana, precursorul SIF Banat-Crisana In baza legii privind privatizarea societatilor comerciale, s-au infiintat cinci Fonduri ale Proprietatii Private, carora li s-a distribuit 30% din capitalul social al societatilor comerciale romanesti. S-a constituit astfel, la Arad, Fondul Proprietatii Private I Banat-Crisana (FPP I). Unul dintre obiectivele principale urmarite de FPP I a fost restructurarea si administrarea in conditii de performanta a portofoliului alocat, constituit initial din participatii la peste 1.500 de societati comerciale. Localizarea majoritatii companiilor din portofoliu in judetele din vestul si nordvestul tarii a oferit specialistilor FPP I posibilitatea cunoasterii in profunzime a mediului de afaceri din aceste zone. - 1993 1995: Privatizarea MEBO Privatizarea tip MEBO (Management and Employees Buy Out) derulata in aceasta perioada de FPP I s-a concretizat prin transferul proprietatii asupra actiunilor detinute de fond la 273 de societati comerciale catre asociatiile constituite de conducatorii si salariatii acestora. Aceasta actiune s-a efectuat prin cesiunea de actiuni detinute de FPP I contra certificate de proprietate (titluri de proprietate emise in conditiile legii). 6
- 1995: Programul de oferta publica zonala a FPP-urilor FPP I a derulat alaturi de celelalte fonduri ale proprietatii private un program de oferta publica secundara de vanzare de actiuni, denumit Oferta publica zonala a FPP-urilor, fiind urmarita o reala accelerare a privatizarii, bazata pe transparenta maxima si o participare accesibila si nerestrictiva a populatiei la procesul de privatizare. Programul promovat de FPP I a cuprins 38 de societati comerciale din portofoliu, opt dintre acestea facand ulterior parte din lotul primelor 11 companii listate la Bursa de Valori Bucuresti. Vanzarea actiunilor in cadrul ofertei publice s- a facut prin intermediul certificatelor de proprietate detinute de populatie. - Programul de Privatizare in Masa (PPM) In baza Legii pentru accelerarea privatizarii, la nivel national, 4.000 de societati comerciale au facut obiectul prevederilor programului de privatizare in masa, dupa distribuirea catre populatie si preschimbarea cupoanelor si certificatelor nominative de privatizare in actiuni. FPP I a avut o implicare activa in PPM, organizand in 11 judete peste 230 de centre de subscriere pentru populatie, a preluat aproximativ 670.000 de titluri de privatizare si a intocmit actele de cesiune de actiuni catre cetatenii care au subscris in cadrul PMM la 1.649 de emitenti din portofoliu. - 1996: De la FPP I Banat-Crisana la Societatea de Investitii Financiare Banat- Crisana Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana (SIF Banat-Crisana) s-a constituit ca societate pe actiuni in baza Legii nr. 133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietatii Private in societati de investitii financiare, fiind succesoarea Fondului Proprietatii Private I Banat-Crisana. Societatea a avut aproximativ 500.000 de actionari fondatori. Ca urmare a capitalizarii unei cote din profitul realizat de FPP I si distribuirea catre populatie sub forma de actiuni, in cursul anului 1996 peste opt milioane si jumatate de cetateni romani au devenit actionari SIF Banat-Crisana. - 1999: Listarea la Bursa de Valori Bucuresti Actiunile SIF Banat-Crisana au fost listate incepand cu 1 noiembrie 1999 la categoria I a Bursei de Valori Bucuresti, tranzactionandu-se sub simbolul SIF1. Actiunile SIF 1 au fost incluse in indicele BET-FI, dedicat exclusiv societatilor de investitii financiare. In 1999 Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare acorda autorizatia definitiva de functionare a SIF Banat-Crisana ca societate de investitii. - 2006: SIF Banat-Crisana indeplineste toate conditiile de functionare conform legii armonizate a pietei de capital SIF Banat-Crisana a fost autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, societatea fiind incadrata in 7
categoria Alte Organisme de Plasament Colectiv (AOPC) cu o politica de investitii diversificata. 5.3 ACTIVITATEA ACTIONARULUI SIF BANAT - CRISANA Activitatea principala a SIF Banat-Crisana sunt investitiile financiare. Domeniul principal de activitate al SIF Banat-Crisana, conform CAEN Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala, este intermedieri financiare cu exceptia activitatilor de asigurari si ale fondurilor de pensii (cod CAEN 64), iar obiectul principal de activitate este Alte intermedieri financiare n.c.a. (cod CAEN 6499). SIF Banat-Crisana are doua sucursale, care functioneaza in municipiile Bucuresti si Cluj- Napoca. Sucursalele sunt entitati fara personalitate juridica, desfasurand acelasi obiect de activitate cu societatea mama. 5.4 EVOLUTIA VALORII ACTIVULUI NET AL SIF BANAT - CRISANA Reprezentand unul din indicatorii fundamentali pentru masurarea performantei SIF Banat-Crisana, valoarea activului net se determina in conformitate cu reglementarile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare Regulamentul nr. 15/2004 si Dispunerile de masuri nr. 9/2010 si 21/2010. Valoarea activului net (VAN) se calculeaza ca diferenta intre valoarea totala a activelor si valoarea insumata a datoriilor si a veniturilor inregistrate in avans. Elementele de activ care se iau in calcul la determinarea valorii activului net sunt evaluate si reflectate in activul net al SIF Banat-Crisana conform reglementarilor CNVM mentionate mai sus. Valoarea activului net este certificata de ING Bank NV Amsterdam, sucursala Bucuresti, depozitarul activelor SIF Banat-Crisana. In conformitate cu prevederile Dispunerii de masuri nr. 18/2010, valoarea activului net calculata lunar este publicata pe situl societatii in termen de 15 zile de la sfarsitul lunii pentru care se face raportarea. Valoarea unitara a activului net (VUAN) = Valoarea neta a activului Numarul actiunilor emise si aflate in circulatie. La data de 31 decembrie 2012, valoarea activului net (VAN) al SIF Banat Crisana era de 1.320,57 milioane lei (in crestere cu 1,53% fata de finalul anului precedent), iar valoarea activului net pe actiune (VUAN) era de 2,4061 lei.graficul de mai jos prezinta evolutia valorii activului net pe parcursul anului 2012: 8
1500 Evolutia valorii activului net pe parcursul anului 2012 (mil lei) 1.223 1.313 1.362 1.354 1.326 1.269 1.239 1.199 1.244 1.291 1.328 1.321 1000 500 0 ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec Sursa: Raportul Administratorilor SIF Banat Crisana 2012 Valoarea activului net se calculeaza in conformitate cu reglementarile ASF Regulamentul nr. 15/2004 si Dispunerile de masuri nr. 9/2010 si 21/2010. Graficul de mai jos prezinta evolutia valorii activului net in perioada 1997 2012, in mii lei: 2,500 2,000 Evolutia valorii activului net 1997-2012 (mil lei) 2.025 1,500 1.517 1.542 1.631 1.297 1.321 1,000 500-981 1.011 618 421 422 301 109 165 154 202 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sursa: www.sif1.ro 9
5.5 PORTOFOLIUL DE ACTIVE AL SIF BANAT - CRISANA Obiectivul investitional al Societatii este administrarea unui portofoliu diversificat de active de calitate, in masura sa asigure generarea de venituri pe termen scurt, dar si prezervarea si cresterea pe termen mediu si lung a capitalului. La data de 31 Decembrie 2012, investitiile in actiuni reprezentau 88,23% din valoarea totala a activelor administrate. Valoarea si structura activelor administrate de Societate la 31 Decembrie 2012 este prezentata mai jos: Categorii de active 31 Decembrie 2012 Lei Pondere in activ Titluri de stat, certificate de trezorerie 25.580.832 1,89% Disponibil 104.893 0,01% Creante 382.629 0,03% Depozite bancare 126.324.373 9,33% Obligatiuni corporatiste 1.042.647 0,08% Actiuni listate 1.037.797.357 76,67% Actiuni nelistate 146.718.869 10,84% Titluri de participare AOPC 10.131.939 0,75% Alte active 5.593.739 0,41% TOTAL ACTIV 1.353.677.278 100% Total datorii + venituri in avans 33.103.142 2,45% ACTIV NET 1.320.574.136 97,55% VUAN 2,4061 Sursa: Raportul Administratorilor SIF Banat Crisana 2012 Structura pe categorii de active (mil lei) Disponibil 1,037.80 Creante Depozite bancare Obligatiuni corporatiste 25.58 1.04 126.32 0.38 0.10 5.59 146.72 10.13 Titluri de stat, certificate de trezorerie Actiuni listate Actiuni nelistate Titluri de participare AOPC Alte active 10
Portofoliul de actiuni al SIF Banat - Crisana Structura pe sectoare a portofoliului de actiuni al SIF Banat Crisana la data de 31 Decembrie 2012: Sector Numar emitenti Valoarea detinerii (lei) Financiar-bancare 14 724.874.889 Turism si alimentatie publica 11 109.449.543 Comert-imobiliare 44 92.449.688 Farmaceutice 4 47.233.599 Celuloza si hartie 8 43.841.154 Energie-utilitati 17 30.388.257 Chimie si mase plastice 8 15.935.541 Prelucrarea lemnului 45 13.042.117 Constructii 7 6.696.929 Metalurgie 10 4.136.566 Industria alimentara 9 2.467.899 Alte industrii 35 91.537.977 Alte activitati 56 12.341.256 TOTAL 268 1.194.395.415 Sursa: Raportul Administratorilor SIF Banat Crisana 2012 La nivel sectorial, portofoliul de actiuni al Societatii are o expunere semnificativa in sectorul financiar bancar, de 54,89% raportat la VAN. Top 10 societati din portofoliul SIF Banat Crisana Emitent Domeniu de activitate % detinere Valoarea detinerii (lei) % din VAN Erste Group Bank AG financiar - bancar 1,00 363.136.065 27,50% BRD - Groupe Société Générale financiar - bancar 4,63 243.181.735 27,50% Banca Transilvania financiar - bancar 4,52 102.047.860 7,73% Napomar Cluj-Napoca Ind. Constructoare de masini 99,43 47.225.993 3,58% Biofarm Bucuresti Ind. Farmaceutica 19,51 42.645.367 3,23% Calipso Oradea Turism si alimentatie publica 95,65 42.599.248 3,23% Vrancart Adjud Ind. Celulozei si hartiei 74,72 37.336.263 2,83% Comalim Arad Comert, imobiliare 91,17 31.140.491 2,36% Arta Culinara Cluj-Napoca Alimentatie publica, imobiliare 89,45 28.313.244 2,14% IAMU Blaj Ind. Constructoiare de masini 76,69 21.077.527 1,60% TOTAL 958.703.793 72,60% Sursa: Raportul Administratorilor SIF Banat Crisana 2012 Din punct de vedere al expunerii geografice, 69% din valoarea portofoliului de actiuni este reprezentata de emitenti din Romania, restul de 31% fiind detineri in emitenti straini. Valoarea detinerilor in actiunile emitentilor romani este de 825 mil. Lei, impartita intre 232 emitenti, in timp ce valoarea detinerilor in actiunile emitentilor straini este de 11
396 mil lei (Austria 2 emitenti, Germania 5 emitenti, Spania 3 emitenti, Finlanda 6 emitenti, Franta 10 emitenti, Italia 2 emitenti, Luxemburg 1 emitent, Olanda 6 emitenti, Suedia 1 emitent). Expunere geografica Expunere regionala Austria 31% 18% 2% 3% 16% Finlanda Franta Romania 11% Germania 69% 2% 8% 10% 30% Italia Luxembur g Categorii de detineri 313,72 pana la 5% in 110 emitenti (770,77 mil lei) 5-33% in 124 emitenti (109,07 mil lei) 0,83 109,07 770,77 33-50% in 4 emitenti (0,83 mil lei) peste 50% in 30 de emitenti (313,72 mil lei) Sursa: Raportul Administratorilor SIF Banat Crisana 2012 La sfarsitul anului 2012, SIF Banat-Crisana detinea pozitii majoritare in capitalul social a 30 de emitenti. SIF Banat-Crisana, prin specialistii sai, s-a implicat activ in administrarea acestor societati, fiind acordata consultanta la intocmirea si optimizarea bugetelor, negocierea criteriilor de performanta cu echipele manageriale si o atenta monitorizare a rezultatelor, oferirea de consultanta pentru eficientizarea activitatii, optimizarea costurilor si a proceselor. Portofoliu de instrumente financiare cu venit fix al SIF Banat - Crisana La 31 decembrie 2012 structura portofoliului de instrumente financiare cu venit fix al SIF Banat Crisana se prezenta astfel: 12
Portofoliul de instrumente financiare cu venit fix 10,57% 0,66% 6,01% depozite bancare depozite bancare in valuta (echivalent lei) obligatiuni corporatiste pe piata primara 33,21% 49,55% certificate de trezorerie pe piata primara in valuta (echivalent lei) certificate de trezorerie pe piata primara Sursa: Raportul Administratorilor SIF Banat Crisana 2012 Valoarea totala a portofoliului de instrumente financiare cu venit fix (echivalent in lei) era de 150,89 milioane lei la data de 31 decembrie 2012. Rentabilitatea medie anuala in 2012 la plasamentele monetare in lei a fost de 6,55%, fata de un nivel al ratei inflatiei 4,95%, iar randamentul mediu realizat in anul 2012 la plasamentele in EURO a fost de 4,17%, fata de rata medie EURIBOR pentru aceeasi perioada de 1,10%. 5.6 CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE ACTIUNILOR SIF BANAT - CRISANA Actiunile actionarului majoritar al Emitentului, SIF Banat Crisana, se tranzactioneaza incepand cu luna noiembrie 1999 pe piata reglementata la vedere a Bursei de Valori Bucuresti, in categoria I. Numar total de actiuni emise (31 decembrie 2012) Valoare nominala Tipul actiunilor Free float 100% Simbol BVB Identificator international Cod ISIN Indici care contin actiunea SIF1 548.849.268 0,1000 lei /actiune comune, ordinare, nominative, dematerializate, indivizibile SIF1 Bloomberg BBGID: BBG000BMN388 ROSIFAACNOR2 Indicii BVB: BET-FI, BET-XT si BET-BK 5.7 EVOLUTIA ACTIUNILOR SIF BANAT CRISANA LA BVB Evidenta actiunilor si actionarilor societatii este tinuta de S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, iar serviciile de depozitare a activelor societatii sunt asigurate de ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti. Evolutia anuala a pretului actiunilor SIF Banat Crisana la BVB este prezentata mai jos: 13
Milioane actiuni Pret (lei) 2010 2011 2012 Minim 0,895 0,701 0,800 Maxim 1,780 1,325 1,260 Inchidere, final de an 1,014 0,903 1,213 Profit net pe actiune(lei) 0,1148 0,1148 0,1831 Pret/Profit net unitar 8,83 7,87 6,62 VAN per actiune (lei) 2,4805 2,3698 2,4061 Dividend (lei/actiune) 0,103 0,100 0,000 Capitalizare bursiera (mil lei) 556,53 495,61 665,75 Mai jos este prezentat graficul evolutiei pretului actiunilor Societatii la BVB pe parcursul ultimilor trei ani: 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 Jul-10 Jan-11 Jul-11 Jan-12 Jul-12 Jan-13 25 20 15 10 5 0 Milioane actiuni Pret (lei/actiune) Volum Sursa: www.intercapital.ro Mai jos este prezentat graficul evolutiei pretului actiunilor Societatii la BVB in perioada iunie 2012 iunie 2013: 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Jan-13 Mar-13 May-13 6 5 4 3 2 1 0 Pret (lei/actiune) Volum Sursa: www.intercapital.ro 14
5.8 POLITICA DE DIVIDENDE A SIF BANAT - CRISANA Distribuirea dividendelor se face conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor (AGA) SIF Banat-Crisana, la propunerea Consiliului de Administratie care are in vedere asigurarea unui echilibru intre remunerarea actionarilor prin dividend si nevoia de finantare a investitiilor. Au dreptul la dividende actionarii existenti la data de inregistrare aprobata de AGA. Plata dividendelor se face in conformitate cu prevederile legale si hotararile AGA, in termen de maximum 6 luni de la data adunarii generale ordinare a actionarilor. Evolutia volumului dividendelor distribuite de catre SIF Banat Crisana este prezentata in tabelul de mai jos: 2010 2011 2012 Profit net (milioane lei) 63,00 63,01 100,51 Numar de actiuni 548.849.268 548.849.268 548.849.268 Dividende brute de plata* (milioane lei) 56,48 54,88 0,00 Dividende nete de plata (milioane lei) 48,84 47,83 0,00 Dividend brut per actiune (lei) 0,103 0,100 0,00 Rata de distribuire a dividendelor 89,70% 87,10% 0,00 Sursa: Raportul Administratorilor SIF Banat Crisana 2012 Conform hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIF Banat Crisana din data de 24 aprilie 2013, pentru anul 2012 nu s-au acordat dividende actionarilor, intregul profit fiind capitalizat. 5.9 SITUATIILE FINANCIARE ALE SIF BANAT - CRISANA Situatiile financiare ale SIF Banat Crisana au fost intocmite in conformitate cu Reglementarile Contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de CNVM aprobate prin Ordinul Presedintelui CNVM nr. 13/2011 si care se aplica impreuna cu Legea contabilitatii nr. 82/1991 (republicata si modificata). La intocmirea situatiilor financiare anuale s-au avut in vedere, de asemenea, prevederile Ordinului CNVM nr. 3/2013 privind aprobarea Instructiunii nr. 1/2013 de modificare a Instructiunii nr. 2/2007 privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de CNVM. BILANT - lei - 2009 2010 2011 2012 Titluri si alte instrumente financiare detinute ca imobilizari 487.806.342 538.642.535 590.765.130 809.243.201 Creante 130.964.344 94.239.811 584.861 748.040 Investitii financiare pe termen scurt 3.743.173 16.394.070 136.234.798 143.374.756 Alte active 6.737.654 6.688.471 6.344.874 5.698.632 TOTAL ACTIVE 629.251.513 655.964.887 733.929.663 959.064.629 Datorii curente 67.577.178 63.012.355 37.863.920 33.058.982 15
Datorii pe termen lung 5.078.110 0 0 0 Provizioane 56.068.188 54.081.011 53.467.411 51.337.769 Alte pasive 324.771 324.757 0 44.160 Capitaluri proprii 500.203.266 538.546.764 642.598.332 874.623.718 TOTAL PASIVE 629.251.513 655.964.887 733.929.663 959.064.629 CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE - lei - 2009 2010 2011 2012 Venituri din imobilizari financiare 90.414.635 51.891.144 12.500.230 14.106.496 Venituri din investitii financiare cedate Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi 62.056.894 33.441.654 94.312.744 118.856.410 15.795.863 17.041.212 10.318.045 10.862.121 Venituri din dobanzi 9.966.533 7.693.136 6.337.124 9.104.342 Alte venituri 2.298.163 3.444.489 18.284.026 6.203.413 TOTAL VENITURI 180.532.088 113.511.635 141.752.169 159.132.782 Cheltuieli privind investitiile financiare cedate Cheltuieli privind comisioanele si onorariile Amortizari, provizioane si pierderi din creante Alte cheltuieli din activitatea curenta 43.598.125 25.665.672 24.658.409 15.637.769 1.888.724 2.337.960 2.548.099 2.367.196 5.986.417 3.147.922 19.108.918 5.569.138 10.621.041 17.158.650 18.747.569 18.714.389 TOTAL CHELTUIELI 62.094.307 48.310.204 65.062.995 42.288.492 PROFIT BRUT 118.437.781 65.201.431 76.689.174 116.844.290 IMPOZIT PE PROFIT 6.252.121 2.205.115 13.682.655 16.330.246 PROFIT NET 112.185.660 62.996.316 63.006.519 100.514.044 5.10 AUDITORII FINANCIARI AI SIF BANAT - CRISANA Situatiile financiar-contabile si cele privind operatiunile SIF Banat Crisana pentru ultimele trei exercitii financiare au fost auditate de societatea de audit financiar KPMG Audit S.R.L. Bucuresti. 16
6. COMPANIILE APORTATE LA CAPITALUL EMITENTULUI Companiile care au fost aportate la capitalul SIF Imobiliare PLC sunt: Nr. crt Denumirea societatii controlate Sediul societatii Jud Localitate Adresa Nr. inreg. ORC 1 AGRORENT AR Arad Str. Feleacului nr. 1,ap. 14 J02/1093/2007 2 COMALIM AR Arad Str. Ursului, nr. 21 J02/29/1991 3 ADMINISTRARE IMOBILIARE B Bucuresti Splaiul Unirii, Nr 16, Etaj 1, camera 110 J40/8567/2013 4 LEGUME FRUCTE BH Oradea Str. Dambovitei, nr. 29 J05/377/1991 5 VEST METAL BH Oradea Str. Uzinelor, nr. 4 J05/145/1995 6 ARTA CULINARA CJ Cluj Napoca Str. Iuliu Maniu, nr.21a J12/51/1991 7 BISTRITA CJ Cluj Napoca Str. Aurel Vlaicu, nr. 10 J12/1703/1998 8 COMAT CLUJ CJ Cluj Napoca Str. Traian Vuia, nr.206 J12/131/1991 9 COMCEREAL CLUJ CJ Turda Str.22 Decembrie 1989, nr.35a J12/422/1996 10 COMPLEX LABORATOARE CJ Cluj Napoca Str. Traian, nr. 44-46 J12/1702/1998 11 NAPOTEX CJ Cluj Napoca Str. Traian Vuia, nr. 208 J12/124/1991 12 AGMONIA CS Otelu-Rosu Str. 22 Decembrie, nr. 6 J11/27/1991 13 CENTRAL HD Petrosani Str. 1 Decembrie 1918, nr.88 J20/853/2005 14 CORA HD Hunedoara Bd. Dacia nr. 9, BL. A1-2 J20/69/1991 15 M.C.B MM Baia Mare Bd. Unirii, nr. 5 J24/392/2001 16 SOIZA MM Sighetu Marmatiei Pta Libertatii, nr. 2 J24/13/1991 17 UNITEH TM Timisoara Str. Chimistilor, nr.5-9 J35/805/1991 18 URBAN TM Lugoj Str. Timisorii, nr. 151 J35/1462/1992 Din cele 18 companii prezentate mai sus, doar 8 sunt in prezent listate la Bursa de Valori Bucuresti, pe piata Rasdaq: Comalim SA Arad, Legume Fructe SA Oradea, Arta Culinara SA Cluj Napoca, Comat Cluj SA Cluj Napoca, Comcereal Cluj SA Turda, Napotex SA Cluj, Agmonia Otelu-Rosu (companie aflata in prezent in procedura de retragere de la tranzactionare) si Uniteh Timisoara. 6.1 COMALIM SA ARAD Denumirea juridica completa Comalim SA Arad Data infiintarii 31.01.1991 Codul fiscal Numar inregistrare Registrul Comertului Sediu Social Date de contact (telefon, fax, email) R1681776 J02/29/1991 Str. Ursului, Nr 21, Arad, Arad Tel. 0257-255532, Fax. 0257-283583, office@comalim.ro Domeniu de activitate Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii, Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne Detalii listare Simbol de tranzactionare Cod ISIN Auditor Financiar Scurta descriere a activitatii S-a listat pe 09.06.1997. In prezent se tranzactioneaza pe piata XMBS a sectiunii Rasdaq a Bursei de Valori Bucuresti. MALI ROMALIACNOR3 Pentru ultimele 3 exercitii financiare incheiate, auditorul financiar al Companiei a fost Cabinet Sechel Gheorghe. In prezent, auditorul este KPMG Romania. Societatea Comerciala Comalim SA Arad este o persoana juridica romana constituita ca societate cu capital integral privat. Obiectul principal de activitate este conform CAEN 6820: Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii, activitate care, la finalul anului 2012, detinea peste 97% din cifra de afaceri. Activitatea societatii se desfasoara 17
pe doua segmente: inchirierea de spatii de depozitare si productia si comercialziarea de confectii metalice. Conducerea executiva si Consiliul de Administratie La data elaborarii acestui document, Consiliul de Administratie al Companiei este format din SC Administrare Imobiliare SA prin Ion Alexandru Sorin, Grigore Mircea si Sferdian Teodora. Directorul General al Companiei este Grigore Mircea. Structura actionariatului Comalim SA are urmatorii actionari: SIF Imobiliare PLC: 1.148.927 actiuni, reprezentand 91,17% din numarul total de actiuni Alti actionari: 111.255 actiuni, reprezentand 8,83% din numarul total de actiuni. Numar total de actiuni, valoare nominala si valoarea capitalului social Numarul total de actiuni al Comalim SA este 1.260.182 actiuni iar valoarea nominala de 2,5 lei. Capitalul social al societatii este de 3.150.455 lei. Active importante detinute Valoarea contabila neta a imobilizarilor totale la finele anului 2012 este de 33.794.849 lei, reprezentand 94,40% din activul bilantului societatii. Imobilizarile corporale ale societatii sunt amplasate astfel: - in municipiul Arad, pe Str. Ursului, nr 21, Str. Campul Linistii, Nr. 5, Str. Fecioarei FN, Str. Nicolae Balcescu, Nr. 22, Str. Campul Linistii, Nr. 1 si un teren liber in Zona Industriala Vest; - in localitatea Lipova pe Str. Garii, Nr. 1; - in localitatea Oradea, Sos. Borsului, Nr 45; - in localitatea Timisoara, Str. Armoniei, Nr. 27; - In Bucuresti, Sector 5, Bd. Regina Elisabeta, Nr 54, si un teren in Sector 5, Drumul Sabareni, Nr. 95-99. Situatiile financiare ale societatii pe ultimele trei exercitii financiare incheiate Active imobilizate 15.835.461 32.881.846 33.794.849 Active circulante 419.043 2.815.226 1.942.114 Datorii totale 140.457 278.605 368.751 Capitaluri proprii 16.142.296 34.155.949 34.115.271 Venituri totale 969.641 3.077.777 2.570.635 Cheltuieli totale 829.966 2.784.142 2.459.256 Profit net 117.983 201.885 69.006 Sursa: Raportul Anual al companiei 2012 18
6.2 LEGUME FRUCTE SA ORADEA Denumirea juridica completa S.C. LEGUME FRUCTE S.A. Data infiintarii 01.04.1991 Codul fiscal Numar inregistrare Registrul Comertului Sediu Social Date de contact (telefon, fax, email) Domeniu de activitate Detalii listare Simbol de tranzactionare Cod ISIN Auditor financiar RO48807 J05/377/01.04.1991 Str. Dimbovitei, Nr. 29, Oradea, Bihor 0359-802533, 0359-802532, lfo@rdsor.ro Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun; Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate Societatea s-a listat in anul 1997. In prezent se tranzactioneaza pe piata XMBS a sectiunii Rasdaq din cadrul Bursei de Valori Bucuresti. LEOR ROLEORACNOR2 Pentru ultimele 3 exercitii financiare incheiate, auditorul financiar al Companiei a fost Cabinet Sechel Gheorghe. In prezent, auditorul este KPMG Romania. Scurta descriere a activitatii Societatea a fost infiintata in anul 1991 in baza Legii 15/1990, prin preluarea patrimoniului fostei Intreprinderi de Stat Legume si Fructe Bihor. De la aceasta data S.C. LEGUME-FRUCTE S.A functioneaza ca o societate pe actiuni conform Legii nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, avand patrimoniu propriu. Societatea isi realizeaza cifra de afaceri aproape in totalitate din activitatea de inchiriere a activelor (depozite, birouri spatii comerciale) din patrimoniu. S-a renuntat la activitatea de comert, astfel incat veniturile actuale sunt doar cele aferente lichidarii de stocuri. Conducerea executiva si Consiliul de Administratie La data elaborarii acestui document, Consiliul de Administratie al Companiei este format din SC Administrare Imobiliare SA prin Ion Alexandru Sorin, Iluta Adela si Horvath Gabor. Directorul General al Companiei este Iluta Adela. Structura actionariatului SIF Imobiliare PLC detine 89,98% (486.014 actiuni) din actiunile societatii si alti actionari detin diferenta de 10,02% (54.122 actiuni). Numar total de actiuni, valoare nominala si valoarea capitalului social La data de 31.12.2012, capitalul social al Legume Fructe SA era de 1.350.340 lei, impartit in 540.136 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune. Active importante detinute Societatea detine in proprietate o suprafata de teren de 31.625 m² din care 10.310 m² reprezinta suprafata construita, iar 21.315 m² reprezinta suprafata libera. 19
Situatiile financiare ale societatii pe ultimele trei exercitii financiare incheiate Principalele elemente de bilant sunt prezentate mai jos: Active imobilizate 14.143.033 14.021.748 13.862.547 Active circulante 382.923 335.155 428.569 Datorii totale 3.021.919 2.799.537 2.620.600 Capitaluri proprii 11.432.517 11.487.887 11.589.530 Sursa: www.bvb.ro Principalele elemente din contul de profit si pierdere sunt prezentate mai jos: Venituri totale 1.620.745 1.743.348 1.475.943 Cheltuieli totale 1.509.388 1.520.415 1.351.384 Profit net 87.672 183.017 101.642 Sursa: www.bvb.ro 6.3 ARTA CULINARA SA CLUJ Denumirea juridica completa Data infiintarii 01.02.1991 Codul fiscal 199060 Numar inregistrare Registrul Comertului Sediu Social Date de contact (telefon, fax, email) Domeniu de activitate Detalii listare Simbol de tranzactionare Cod ISIN Auditor ARTA CULINARA SA CLUJ J12/51/1991 Str. Iuliu Maniu, Nr. 21, Cluj-Napoca, Cluj 0264-595532, 0364-594494, office@artaculinaracluj.ro Restaurante, Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate Societatea s-a listat in anul 1997. In prezent se tranzactioneaza pe piata XMBS a sectiunii Rasdaq din cadrul Bursei de Valori Bucuresti. ARCU ROARCUACNOR6 Pentru ultimele 3 exercitii financiare incheiate, auditorul financiar al Companiei a fost SC Armonia SRL. In prezent, auditorul este KPMG Romania. Scurta descriere a activitatii Societatea Arta Culinara SA este persoana juridica romana, constituita ca societate pe actiuni cu capital integral privat, si care ca obiect de activitate Restaurante cod CAEN 5610. Societatea are ca obiecte secundare de activitate Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare sau inchiriate cod CAEN 6820, Alte servicii de alimentatie n.c.a. cod CAEN 5629 si Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie cod CAEN 1071. 20
Conducerea executiva si Consiliul de Administratie La data elaborarii acestui document, Consiliul de Administratie al Companiei este format din SC Administrare Imobiliare SA prin Ion Alexandru Sorin, Sferdian Teodora si Costinas Mariana Cornelia. Directorul General al Companiei este Cadis Mihai. Structura actionariatului SIF Imobiliare PLC detine 89,4468% (26.263.863 actiuni) din totalul actiunilor societatii, si alti actionari detin diferenta de 10,5532% (3.098.700 actiuni). Numar total de actiuni, valoare nominala si valoarea capitalului social Valoarea capitalului social al societatii este de 2.936.256,3 lei, impartit in 29.362.563 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune. Active importante detinute Societatea detine in patrimoniu 17 amplasamente, situate in Cluj Napoca a caror suprafata utila totala este de 19.463mp. Societatea are in administrare directa 1.327 m 2, (un restaurant, un laborator de cofetarie-patiserie si 4 cofetarii). Celelalte active detinute au fost divizate in mai multe spatii comerciale si sunt inchiriate unor agenti economici care desfasoara activitati proprii in ele, obtinandu-se venituri din chirii. Societatea are in proprietate terenuri in suprafata totala de 8.205 m 2. Situatiile financiare ale societatii pe ultimele trei exercitii financiare incheiate Principalele elemente de bilant sunt prezentate mai jos: Active imobilizate 37.826.898 31.900.704 31.349.091 Active circulante 1.084.469 876.061 1.045.052 Datorii totale 1.781.248 1.783.031 1.171.325 Capitaluri proprii 37.121.842 31.006.058 31.223.173 Sursa: www.bvb.ro Principalele elemente din contul de profit si pierdere sunt prezentate mai jos: Venituri totale 8.510.204 8.545.237 6.923.770 Cheltuieli totale 7.751.200 7.739.565 5.968.933 Profit net 604.437 587.029 745.640 Sursa: www.bvb.ro 21
6.4 COMAT CLUJ SA Denumirea juridica completa Data infiintarii 01.03.1991 Codul fiscal Numar inregistrare Registrul Comertului Sediu Social Date de contact (telefon, fax, email) Domeniu de activitate Detalii listare Simbol de tranzactionare Cod ISIN Auditor COMAT CLUJ SA CLUJ NAPOCA RO201624 J12/131/1991 Str. Traian Vuia, Nr. 206, Cluj, Cluj - Napoca 0264-416663, 0264-416657, comat@comatcluj.ro Intermedieri in comertul cu produse diverse, Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate Societatea s-a listat in anul 1997. In prezent se tranzactioneaza pe piata XMBS a sectiunii Rasdaq din cadrul Bursei de Valori Bucuresti. CACU ROCACUACNOR8 Pentru ultimele 3 exercitii financiare incheiate, auditorul financiar al Companiei a fost SC New Audit SRL. In prezent, auditorul este KPMG Romania. Scurta descriere a activitatii Activitatea societatii se bazeaza in principal pe inchirierea de spatii industrial logistice, prestarii de servicii, comert cu materiale de constructii si produse diverse nealimentare. Dupa anul 2008, activitatea principala desfasurata de societate este de inchiriere a bunurilor imobiliare proprii (depozite, hale, birouri), activitatea de comert si logistica desfasurata anterior diminuandu-se pana aproape de zero. Conducerea executiva si Consiliul de Administratie La data elaborarii acestui document, Consiliul de Administratie al Companiei este format din SC Administrare Imobiliare SA prin Ion Alexandru Sorin, Miclea Carmen Tatiana si Oradan Diana. Directorul General al Companiei este Miclea Carmen Tatiana. Structura actionariatului SIF Imobiliare PLC detine 84,7435% (835.345 actiuni) din totalul actiunilor societatii si alti actionari diferenta de 15,2565% (150.388 actiuni). Numar total de actiuni, valoare nominala si valoarea capitalului social Capitalul social al societatii este de 2.464.332,50 lei, impartit in 985.733 actiuni, cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune. Active importante detinute Societatea are in patrimoniu depozite situate pe doua amplasamente dupa cum urmeaza: - un depozit in Cluj Napoca, Str. Traian Vuia, Nr. 206, suprafata incinta 21.150 m 2 ; - un depozit in Cluj Napoca, Str. Cantonului, Nr. 30, suprafata incinta 95.448 m 2. 22
Situatiile financiare ale societatii pe ultimele trei exercitii financiare incheiate Principalele elemente de bilant sunt prezentate mai jos: Active imobilizate 36.800.149 36.629.803 36.549.011 Active circulante 107.518 134.246 195.153 Datorii totale 1.898.200 1.627.040 1.326.019 Capitaluri proprii 33.039.487 33.129.002 33.360.403 Sursa: www.bvb.ro Principalele elemente din contul de profit si pierdere sunt prezentate mai jos: Venituri totale 1.982.897 1.537.215 1.714.935 Cheltuieli totale 2.044.432 1.447.701 1.483.534 Profit net -67.985 89.514 231.401 Sursa: www.bvb.ro 6.5 COMCEREAL CLUJ SA TURDA Denumirea juridica completa Data infiintarii 08.03.1996 Codul fiscal 8231299 Numar inregistrare Registrul Comertului Sediu Social Date de contact (telefon, fax, email) Domeniu de activitate Comcereal Cluj SA Turda J12/422/1996 Str. 22 Decembrie 1989, Nr. 35A, Turda, Cluj 0264-312153, 0264-317771, comcereal96@yahoo.com Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat Detalii listare Societatea s-a listat pe Rasdaq in data de 30.07.1997. Simbol de tranzactionare Cod ISIN Auditor COCL ROCOCLACNOR8 Pentru ultimele 3 exercitii financiare incheiate, auditorul financiar al Companiei a fost SC New Audit SRL. In prezent, auditorul este KPMG Romania. Scurta descriere a activitatii Obiectul principal de activitate este contractarea, achizitionarea si preluarea de la producatorii agricoli de cereale, leguminoase boabe si seminte oleaginoase, pastrarea si comercializarea acestora, comert cu ingrasaminte chimice, seminte, pesticide, motorina, prestari servicii si fabricarea produselor de morarit.societatea s-a infiintat in anul 1996, prin desprinderea din A.N.P.A. R.A. (fosta Romcereal R.A.). Conducerea executiva si Consiliul de Administratie La data elaborarii acestui document, Consiliul de Administratie al Companiei este format din SC Administrare Imobiliare SA prin Ion Alexandru Sorin, Belei Corneliu Victor si Duma Melania. Directorul General al Companiei este Moldovan Florinel. 23
Structura actionariatului SIF Imobiliare PLC detine 86,2799% (1.944.392 actiuni) din actiunile Societatii, Fondul Proprietatea SA detine 11,3648% (256.116 actiuni) din actiuni, iar alti actionari detin diferenta de 2,3553% (53.078 actiuni) din actiuni. Numar total de actiuni, valoare nominala si valoarea capitalului social Capitalul social al societatii este de 5.633.965 lei, impartit in 2.253.586 actiuni, cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune. Active importante detinute Societatea detine urmatoarele amplasamente: - baza de receptie Turda, situata in Turda, Str. 22 Decembrie 1989, Nr. 35A, cu o capacitate de depozitare de 18.000 tone. - depozitul Huedin, situat in orasul Huedin, Str. Fildului, Nr. 1, fara capacitate de depozitare. Situatiile financiare ale societatii pe ultimele trei exercitii financiare incheiate Principalele elemente de bilant sunt prezentate mai jos: Active imobilizate 6.923.141 6.607.858 5.236.648 Active circulante 2.768.621 3.325.368 4.270.418 Datorii totale 415.201 263.066 466.709 Capitaluri proprii 9.287.648 9.657.397 9.040.357 Sursa: www.bvb.ro Principalele elemente din contul de profit si pierdere sunt prezentate mai jos: Venituri totale 5.490.218 6.867.974 8.219.160 Cheltuieli totale 6.431.628 6.516.764 7.980.427 Profit net -949.660 351.210 238.733 Sursa: www.bvb.ro 6.6 NAPOTEX SA CLUJ Denumirea juridica completa Napotex SA Cluj Data infiintarii 22.02.1991 Codul fiscal 201896 Numar inregistrare Registrul Comertului Sediu Social Date de contact (telefon, fax, email) Domeniu de activitate Detalii listare J12/124/1991 Str. Traian Vuia, Nr. 208, Cluj Napoca, Cluj 0264-591044, 0264-416759, office@napotex.ro Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei, Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate Societatea s-a listat in anul 1997. In prezent se tranzactioneaza 24
Simbol de tranzactionare Cod ISIN Auditor pe piata XMBS a sectiunii Rasdaq din cadrul Bursei de Valori Bucuresti. NTEX RONTEXACNOR5 Pentru ultimele 3 exercitii financiare incheiate, auditorul financiar al Companiei a fost SC Armonia SRL. In prezent, auditorul este KPMG Romania. Scurta descriere a activitatii Activitatea principala a societatii este inchirierea de spatii, conform cod CAEN 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate. Conducerea executiva si Consiliul de Administratie La data elaborarii acestui document, Consiliul de Administratie al Companiei este format din SC Administrare Imobiliare SA prin Ion Alexandru Sorin, Belei Corneliu Victor si Buda Dan. Directorul General al Companiei este Nagy Cornelia. Structura actionariatului Structura actionariatului Companiei este urmatoarea: - SIF Imobiliare PLC: 87,3917% (409.980 actiuni) - Alti actionari: 12,6083% (59.149 actiuni). Numar total de actiuni, valoare nominala si valoarea capitalului social Capitalul social al Societatii este de 1.172.822,50 lei, impartit in 469.129 actiuni, cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiuni. Active importante detinute Terenurile detinute de societate sunt: - 11.096 m 2 teren in Cluj Napoca, Str. Traian Vuia, Nr 208. - 2.457,75 m 2 teren in Bistrita, Str. D. Cantemir, Nr 1-3. Cladirile aflate in patrimoniu sunt: - un depozit situat in Cluj Napoca, Str. Traian Vuia, Nr. 208 (13.200 m 2 ) - un spatiu comercial situat in Cluj Napoca pe Str. Horea, Nr. 83-87 (93 m 2 ) - un depozit situat in Bistrita, pe Str. Dimitrie Cantemir, Nr. 1-3 (2.700 m 2 ). Situatiile financiare ale societatii pe ultimele trei exercitii financiare incheiate Principalele elemente de bilant sunt prezentate mai jos: Active imobilizate 10.769.037 10.583.300 10.569.036 Active circulante 812.516 664.494 744.591 Datorii totale 696.787 214.522 185.963 Capitaluri proprii 10.937.693 11.045.215 11.211.705 Sursa: www.bvb.ro 25
Principalele elemente din contul de profit si pierdere sunt prezentate mai jos: Venituri totale 1.801.225 1.656.690 1.735.565 Cheltuieli totale 1.451.971 1.226.157 1.170.679 Profit net 269.683 342.087 452.659 Sursa: www.bvb.ro 6.7 AGMONIA SA OTELU ROSU Denumirea juridica completa Data infiintarii 14.03.1991 Codul fiscal 3226682 Numar inregistrare Registrul Comertului Sediu Social Date de contact (telefon, fax, email) Domeniu de activitate Detalii listare Simbol de tranzactionare Cod ISIN Auditor Agmonia SA Otelu Rosu J11/27/1991 Str. 22 Decembrie 1989,Nr. 6,Otelu Rosu, Caras Severin 0255-530521, agmonia_sa@yahoo.com Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare Societatea este in prezent in procedura de retragere de la tranzactionare. GMNA ROGMNAACNOR3 Pentru ultimele 3 exercitii financiare incheiate, auditorul financiar al Companiei a fost Cabinet Sechel Gheorghe. In prezent, auditorul este KPMG Romania. Scurta descriere a activitatii Obiectul principal de activitate al Societatii este comertul mixt cu amanuntul, sector alimentar, nealimentar, alimentatie publica, vanzarea presei, prestari servicii. Societatea isi realizeaza cifra de afaceri exclusiv din activitatea de inchiriere a spatiilor comerciale din patrimoniu. Conducerea executiva si Consiliul de Administratie La data elaborarii acestui document, Consiliul de Administratie al Companiei este format din SC Administrare Imobiliare SA prin Ion Alexandru Sorin, Orsari Dorela si Onita Cristian Cornel. Directorul General al Companiei este Orsari Dorela. Structura actionariatului SIF Imobiliare PLC detine 57,5704% din actiunile Societatii, Orsari Daniela 10,5971% si alti actionari diferenta de 31,8324%. Numar total de actiuni, valoare nominala si valoarea capitalului social Capitalul social al Societatii este de 134.140 lei, impartit in 53.656 actiuni, cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune. 26
Active importante detinute Patrimoniul Societatii este compus din constructii, in suprafata de 910,08 m 2. Situatiile financiare ale societatii pe ultimele trei exercitii financiare incheiate Principalele elemente de bilant sunt prezentate mai jos: Active imobilizate 248.707 291.835 296.438 Active circulante 101.291 90.419 96.579 Datorii totale 23.641 21.222 19.410 Capitaluri proprii 326.357 361.032 373.607 Sursa: www.bvb.ro Principalele elemente din contul de profit si pierdere sunt prezentate mai jos: Venituri totale 132.116 149.499 186.417 Cheltuieli totale 122.527 142.654 170.074 Profit net 6.364 4.901 12.575 Sursa: www.bvb.ro 6.8 UNITEH SA TIMISOARA Denumirea juridica completa Uniteh SA Timisoara Data infiintarii 30.05.1991 Codul fiscal 1800966 Numar inregistrare Registrul Comertului Sediu Social Date de contact (telefon, fax, email) Domeniu de activitate Detalii listare Simbol de tranzactionare Cod ISIN Auditor J35/805/1991 Str. Chimistilor, Nr. 5-9, Timisoara, Timis 0256-222104, 0256-222312, uniteh@clicknet.ro Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate Actiunile Societatii se tranzactioneaza pe Rasdaq incepand cu data de 12.12.1996. UNIT ROUNITACNOR2 Pentru ultimele 3 exercitii financiare incheiate, auditorul financiar al Companiei a fost SC Armonia SRL. In prezent, auditorul este KPMG Romania. Scurta descriere a activitatii Societatea are ca obiect de activitate principal inchirierea si subinchirierea bunurilor proprii. Conducerea executiva si Consiliul de Administratie La data elaborarii acestui document, Consiliul de Administratie al Companiei este format din SC Administrare Imobiliare SA prin Ion Alexandru Sorin, Cazan Carmen Marcela si Vasi Daniela Otilia. Directorul General al Companiei este Panduru Iosif. 27